Zusatzfunktionen

Es stehen eine Vielzahl von Zusatzfunktionen zu den verschiedensten Themenbereichen zur Verfügung. Diese sind kostenlos und werden laufend erweitert. Zusatzfunktionen stehen in Form von Config Sets zur Verfügung und können als XML-Datei per Knopfdruck importiert werden.

Weitere Informationen finden Sie im Artikel Wissenswertes zu den Zusatzfunktionen .

Übersicht

Folgende Tabelle enthält eine Übersicht über alle zur Verfügung stehenden Zusatzfunktionen inkl. Kurzbeschrieb und den wichtigsten Anforderungen. Durch Klick auf die Zusatzfunktion gelangen Sie auf die jeweiligen Artikeln mit der Detailbeschreibung sowie dem Downloadlink des entsprechenden Config Sets.

Zusatzfunktion Kurzbeschrieb Version Betriebsart Linie Module
Abwesenheitsfreigaben

Sobald ein Bearbeiter eine Abwesenheit erfasst oder eine bestehende Abwesenheit ändert, erhält der Teamleiter eine Benachrichtigung und sie wird im Unterordner Abwesenheiten zur Freigabe angezeigt.

6.7.0.7 Cloud Abo
On-Premises
Expert Leistung & CRM
Basis-Scripts Diese Zusatzfunktion legt folgende Scripts in Vertec an:
  • Einträge zählen
  • Neuer Rootordner
  • Ordner aus Ansicht entfernen
  • Ordner einer Benutzergruppe zur Ansicht hinzufügen
6.7.0.7 Cloud Abo
On-Premises
Expert Leistung & CRM
Benachrichtigungen für Aktivitäten

Es wird eine Benachrichtigung mit dem Titel der Aktivität erzeugt, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Wird der Zuständige auf der Aktivität gewechselt, erhält der neue Zuständige eine Benachrichtigung und die Benachrichtigung auf dem alten Zuständigen wird gelöscht.

6.6.0.1 Cloud Abo
On-Premises
Expert Leistung & CRM
Berichtversand

Hängen Sie Dokumente direkt aus Vertec an Outlook E-Mails und erstellen Sie eigene, individuelle Vorlagen.

6.7.0.15 Cloud Abo On-Premises Expert Leistung & CRM
BI Umsatzprogrognose aus Phasenbudgets

Die Zusatzfunktion implementiert die zwei BI Kennzahlen Umsatzprognose aus Phasenbudgets und Umsatzprognose aus Phasenbudgets gewichtet, mit welchen sich das Honorarbudget einer Projektphase linear über die Durchlaufzeit eines Projekts verteilen lässt.

6.7.0.7 Cloud Abo
On-Premises
Expert Leistung & CRM
Budget & Teilprojekt
Business Intelligence
BI Umsatzprognose aus Ressourcenplanung Die Zusatzfunktion implementiert die beiden BI Kennzahlen Planungsdifferenz und Umsatzprognose aus Ressourcenplanung, welche eine Vorhersage für den erwarteten Umsatz erstellt. 6.7.0.7 Cloud Abo
On-Premises
Expert Leistung & CRM
Business Intelligence
Ressourcenplanung
Einkauf

Zusatzfunktion für den Beschaffungsprozess mit dem Modul Fremdkosten. Damit können Einkaufsprozesse abgebildet werden.​

6.7.0.7

Cloud Abo
On-Premises

Expert Leistung & CRM
Fremdkosten
Eventmanagement

Planung von Firmenveranstaltungen, einfache Verwaltung von Interessenten, Teilnehmenden und Absagen, Auswertung und Abrechnung von Events.

6.7.0.7 Cloud Abo
On-Premises
Expert Leistung & CRM
Feiertage importieren

Registriert das Script Feiertage importieren, mit welchem auf Benutzergruppen regionale Feiertage der Schweiz, Deutschland und Österreich automatisch importiert werden können.

6.7.0.7 Cloud Abo
On-Premises
Expert Leistung & CRM
Fristenkontrolle

Mit dieser Zusatzfunktion können Fristen mit und ohne Kontrolle sowie entsprechende Vorfristen erstellt werden.

Dank übersichtlichen Ordnern und Kalenderansichten hat man diese jederzeit im Blick.

6.7.0.7 Cloud Abo
On-Premises
Expert Leistung & CRM
GetYourLawyer Schnittstelle

Mit dieser Zusatzfunktion nehmen Sie in Vertec die Schnittstelle zu GetYourLawyer in Betrieb. Erfasste Leistungen und Spesen in Vertec werden per Knopfdruck nach GetYourLawyer übertragen.

6.6.0.1 Cloud Abo
On-Premises
Expert Leistung & CRM
HOAI

Die Zusatzfunktion dient dazu HOAI-Projekte zu kalkulieren, anzubieten und abzurechnen.

6.7.0.15 Cloud Abo
On-Premises
Expert

Leistung & CRM
Budget & Teilprojekt

Honorarnote in Rechnung umbenennen

Übersetzt den Begriff Honorarnote in Rechnung bei Programmjargon Mandate

6.7.0.7 Cloud Abo
On-Premises
Standard
Expert
Leistung & CRM
Interne Einträge verrechnen

Mit dieser Zusatzfunktion können Leistungen auf internen Projekten verrechnet werden, ohne dass dafür eine Pro-Forma-Rechnung erzeugt werden muss.

6.7.0.7 Cloud Abo
On-Premises
Standard
Expert
Leistung & CRM
Konfliktcheck

Elementare Frage im Arbeitsalltag von Juristen: Darf ein Mandat angenommen werden oder nicht?
Mandate erhalten durch diese Zusatzfunktion eine Seite Mandatseröffnung mit Konfliktcheck.
Nach der Zuordnung von Gegenparteien wird der Konfliktcheck nach zuvor bestimmten Kriterien durchgeführt.

6.7.0.15 Cloud Abo
On-Premises
Expert Leistung & CRM
KYC (Know Your Customer)

Zusatzfunktion, um bei der Mandatseröffnung verbundene Firmen und Personen zu prüfen.

6.7.0.15 Cloud Abo
On-Premises
Expert Leistung & CRM
LEDES Export

Mit dieser Zusatzfunktion lassen sich kundenspezifische LEDES Vorlagen anlegen und Rechnungen im LEDES Format exportieren.

6.7.0.15 Cloud Abo
On-Premises
Expert Leistung & CRM
Lizenzverkauf und Serviceverträge

Mit dieser Zusatzfunktion lassen sich der Verkauf von Softwarelizenzen und die Verwaltung und Abrechnung von Serviceverträgen wie zum Beispiel Wartungs- oder Hotlineverträge abbilden.

6.7.0.15 Cloud Abo
On-Premises
Expert Leistung & CRM
Budget & Teilprojekt
Fremdkosten
Mahnwesen

Mit dieser Zusatzfunktion lässt sich der Mahnprozess direkt in Vertec abbilden und verwalten.

6.7.0.15 Cloud Abo
On-Premises
Expert Leistung & CRM
Mandatsmanagement CH

Diese Zusatzfunktion implementiert ein standardisiertes Mandatsmanagement für die Schweiz. Sie erhalten damit einen Überblick über den aktuellen Bearbeitungsstand Ihrer Mandate und können jährlich wiederkehrende Aufgaben pro Treuhandmandat standardisiert abwickeln.

6.7.0.15 Cloud Abo
On-Premises
Expert Leistung & CRM
Monatsfreigaben Diese Zusatzfunktion implementiert einen Workflow für die monatsweise Freigabe von Leistungen, Spesen, Auslagen und Abwesenheiten durch die Bearbeiter sowie durch ihre Teamleiter. 6.7.0.7

Cloud Abo
On-Premises

Expert

Leistung & CRM

Für Auslagen zusätzlich Fremdkosten

Opportunitäten aktivieren

Mit dieser Zusatzfunktion werden die erforderlichen Linktypen aktiviert und Ordner angelegt, um mit Vertec Version 6.5 eingeführten Opportunitäten zu arbeiten.
Opportunitäten ermöglichen die Darstellung eines leichtgewichtigen Verkaufsprozesses in Vertec, einen Überblick über die aktuell offenen Verkaufschancen sowie einer Vielzahl von Auswertungen wie z.B. den zu erwartenden Umsatz pro Verkäufer im Jahresverlauf.

6.6.0.1 Cloud Abo
On-Premises
Expert Leistung & CRM
Ordnerstruktur Einstellungen

Diese Zusatzfunktion bietet die Möglichkeit, die mit Version 6.6 eingeführte, gruppierte Ordnerstruktur im Rootordner Einstellungen anzulegen.

6.6.0.1 Cloud Abo
On-Premises
Standard
Expert
Leistung & CRM
PLZ-Import

Registriert ein Script, mit welchem per Knopfdruck die Postleitzahlen der Schweiz, Deutschland und Österreich in Vertec importiert werden können.

6.7.0.7 Cloud Abo
On-Premises
Expert Leistung & CRM
Projektvorlagen

Diese Zusatzfunktion legt eine Beispiel-Projektvorlage an, welche nach dem Erstellen eines neuen Projekts ausgewählt werden kann, von der die Vorlagenwerte auf das neue Projekt übertragen werden.
Anhand dieses Beispiels können Sie Ihre eigenen Projektvorlagen erfassen.

6.7.0.7 Cloud Abo
On-Premises
Expert Leistung & CRM
Rechnungsaufteilung

Implementiert die Möglichkeit, zusätzliche Rechnungsempfänger zu hinterlegen und Rechnungen an mehrere Empfänger anteilsmässig aufzuteilen.

6.7.0.15 Cloud Abo
On-Premises
Expert Leistung & CRM
Rechnungsdaten einrichten

Für eine korrekte Rechnungsstellung sind diverse Angaben an verschiedenen Stellen in Vertec nötig. Diese Zusatzfunktion zeigt einen Dialog an, mit dem alle notwendigen Angaben eingegeben werden können und die dann automatisch am richtigen Ort in Vertec abgelegt werden.

6.7.0.7 Cloud Abo
On-Premises
Expert Leistung & CRM
Rechnungsnummer DE

Zusatzfunktion für die Vergabe von Rechnungsnummern in Deutschland. Ermöglicht das Setzen von Rechnungsnummern erst nach dem Verrechnen, um Lücken in den Rechnungsnummern zu vermeiden.

6.7.0.7 Cloud Abo
On-Premises
Expert Leistung & CRM
Rechnungsstornos erstellen

Vereinfacht das Stornieren von Rechnungen in Vertec und bietet die optionale Erzeugung eines Nachweises der Stornierung.

6.7.0.7 Cloud Abo
On-Premises
Expert Leistung & CRM
Regelprüfung Präsenzzeiten

Diese Zusatzfunktion implementiert konfigurierbare Präsenzzeitregeln für die Mitarbeitenden. Mittels Benachrichtigungen und in Auswertungslisten werden Regelprüfungen und Erfassungsdifferenzen direkt angezeigt.

6.7.0.15 Cloud Abo
On-Premises
Expert Leistung & CRM
Reisekosten DE

Diese Zusatzfunktion implementiert die Möglichkeit für Firmen in Deutschland, Reisen inkl. Verpflegungsmehraufwände zu erfassen. Die daraus resultierenden rückzuerstattenden Reisekosten werden automatisch berechnet und die entsprechenden Belege angelegt.

6.7.0.15 Cloud Abo
On-Premises
Expert Leistung & CRM
Umstellung Ressourcenplanung auf 6.6

Diese Zusatzfunktion bietet Unterstützung bei der Umstellung der Ressourcenplanung auf Version 6.6.

6.6.0.1 Cloud Abo
On-Premises
Standard
Expert

Leistung & CRM
Ressourcenplanung

Ressourcenplanung mit Bearbeiterzuordnungen

Diese Zusatzfunktion ermöglicht die Ressourcenplanung auf die Zuordnung von Bearbeitern zu Phasen (Bearbeiter-Phase-Links).

6.7.0.15 Cloud Abo
On-Premises
Standard
Expert
Leistung & CRM
Budget & Teilprojekt
Ressourcenplanung
Bericht Rückzuerstattende Spesen mit Anhang

Diese Zusatzfunktion legt die Berichtsvorlage Rückzuerstattende Spesen mit Anhang an, welche die aus der Spesenerfassung rückzuerstattenden Spesen eines Mitarbeiters anzeigt und dabei die Belegbilder auf einzelnen Seiten darstellt.

6.7.0.7 Cloud Abo
On-Premises
Standard
Expert
Leistung & CRM
Rootordner Adressen und CRM

Diese Zusatzfunktion legt ein Set von Adress- und CRM-Ordnern an, mit detaillierten Suchen nach Adressen, Aktivitäten  oder E-Mails, Kategorien für die Auswertung sowie anpassbare Stichwortordner für den Versand.

6.6.0.1 Cloud Abo
On-Premises
Standard
Expert
Leistung & CRM
Rootordner Fakturierung

Diese Zusatzfunktion legt ein Set von Ordnern an zum Thema Fakturierung wie z.B. Projekte mit offenem Honorar, provisorische, offene, überfällige und bezahlte Rechnungen, einer detaillierten Rechnungssuche sowie einem Auswertungsordner Umsatz pro Kunde.

6.6.0.1 Cloud Abo
On-Premises
Standard
Expert
Leistung & CRM
Rootordner HR

Diese Zusatzfunktion legt ein Set von Ordnern für die HR an, mit Kategorisierung von Projektbearbeitern nach Sprachkenntnissen, übersichtlichen Listen von Abwesenheiten z.B. in einer Monatsübersicht sowie der Anzeige von Beschäftigungsgrad und Bearbeitersaldi an einem wählbaren Stichdatum.

6.7.0.7 Cloud Abo
On-Premises
Standard
Expert
Leistung & CRM
Rootordner Projektcontrolling

Diese Zusatzfunktion legt ein Set von Ordnern für das Projektcontrolling an, mit detaillierten Projektsuchen, Budgetcontrolling und Auswertungen über den Deckungsbeitrag.

6.5.0.1 Cloud Abo
On-Premises
Standard
Expert
Leistung & CRM
Rootordner Verkauf

Diese Zusatzfunktion legt ein Set von Ordnern für den Verkauf an, mit Verkaufsaktivitäten und Angebotssuchen.

6.7.0.7 Cloud Abo
On-Premises
Standard
Expert
Leistung & CRM
Budget & Teilprojekt
RVG

Mit dieser Zusatzfunktion lassen sich RVG-Dateien importieren und RVG-Honorarnoten erstellen.

6.7.0.15 Cloud Abo
On-Premises
Expert Leistung & CRM
Budget & Teilprojekt
SIA 108

Diese Zusatzfunktion stellt als Beispielimplementation die Honorarberechnung von Ingenieurleistungen im Bereich HLKS nach SIA Norm 108 bereit.

6.7.0.15 Cloud Abo
On-Premises
Expert Leistung & CRM
Verkaufswahrscheinlichkeiten in der Ressourcenplanung

Diese Zusatzfunktion stellt drei Auslastungsgrafiken für die Ressourcenplanung zur Verfügung, welche die Verkaufswahrscheinlichkeit auf Projektphasen berücksichtigen.

6.7.0.7 Cloud Abo
On-Premises
Expert Leistung & CRM
Budget & Teilprojekt
Ressourcenplanung
Vorschüsse umbuchen

Damit lassen sich einzelne Vorschüsse oder alle Vorschüsse eines Projekts auf andere Projekte umbuchen.

6.7.0.9 Cloud Abo
On-Premises
Expert Leistung & CRM
Übersicht Abwesenheiten

Diese Zusatzfunktion erstellt im Rootordner HR den Ordner Übersicht Abwesenheiten, welcher eine Liste der Abwesenheiten aller Mitarbeiter mit individuell anpassbaren Farben darstellt.

6.7.0.7 Cloud Abo
On-Premises
Expert Leistung & CRM
Vertec-Begriffe gendergerecht dargestellt

Zusatzfunktion für die Anzeige der deutschen Begriffe in Vertec in gendergerechter Form - Variante mit Genderstern oder Doppelpunkt.

6.6.0.1 Cloud Abo
On-Premises
Standard
Expert
Leistung & CRM
Zahlungspläne

Mit dieser Zusatzfunktion können Zahlungspläne auf Projekten erstellt und verrechnet werden.

6.7.0.15 Cloud Abo
On-Premises
Standard
Expert
Leistung & CRM

 

Bitte wählen Sie Ihren Standort