Business Software für Unterneh­mensberater

Von der Offerte bis zum Controlling alles in einem System. Optimieren Sie Ihre Prozesse mit der Software für Berater von Vertec.

Das sagen unsere Consulting-Kunden

Mehr als 1.200 Unternehmen setzen auf Vertec

1:48 min
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«Wir wollten eine höhere Transparenz für alle internen Prozesse, vor allem im Bereich Sales, schaffen.»

Judith Fellsches
Partnerin
LMX Business Consulting GmbH

So funktioniert moderne Software für Berater

Best-of-breed

«Best-of-breed» bedeutet, die besten Produkte einer Kategorie zu nutzen. Vertec verfolgt diesen Ansatz, indem es sich auf Kernkompetenzen wie Kontaktverwaltung, Projektmanagement, Fakturierung und Controlling konzentriert.

Integriert sich

Passend zum «best-of-breed» Ansatz, lässt sich Vertec nahtlos mit wichtigen Systemen integrieren. Standardschnittstellen ermöglichen schnelle Integrationen, individuelle Anbindungen runden die Interoperabilität ab.

Passt sich an

Vertec bietet bereits mit seinen Basisfunktionen immensen Mehrwert für mehr als 1.200 Kunden. Zusatzfunktionen erweitern den Funktionsumfang, individuelle Anpassungen machen Vertec zur idealen Lösung.

Ihr Unternehmen wirtschaftlich steuern

  • Performance auswerten
  • Auswertungen individuell abbilden
  • Wichtige Kennzahlen schnell im Blick

Lösungen für Ihre Anforderungen

  • Alle wichtigen Funktionen für Berater
  • Individuell anpassbar
  • Inkl. Outlook Integration, Sales Pipeline und vielem mehr

Sicher, performant und integriert

  • Zertifiziertes Cloud-Hosting in der Schweiz
  • Als Cloud Abo oder On-Premises Lösung verfügbar
  • Diverse Standard-Schnittstellen zu Umsystemen

 

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Was Vertec für Sie leistet - erklärt in 2 Minuten
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Wie gut passt Vertec zu meinem Unternehmen?

Ja, in Vertec können Sie mit der Funktion Opportunitäten  auf Ebene Kontakt/Firma oder Projekt/Phasen Verkaufschancen mit Betrag, Wahrscheinlichkeit, Datum hinterlegen und auswerten.

Die Zusatzfunktion Opportunitäten ermöglichen Ihnen einen visuellen und tabellarischen Überblick der offenen Verkaufschancen. Die vielfältigen Auswertungsmöglichkeiten beinhalten z. B. eine Jahresübersicht der geplanten Abschlüsse.

Ja, Vertec kann als Zeiterfassungssystem auch mobil genutzt werden. Mit der Phone App können Sie Leistungen, Zeiten und Daten auf Android und iOS per Smartphone erfassen.

Oft begegnet uns in Beratungsunternehmen dieses Szenario: Daten werden nicht zentral vorgehalten und befinden sich stattdessen verstreut an unterschiedlichen Orten. CRM Daten hier, erfasste Leistungen dort. Für die Prozesse entlang der Wertschöpfungskette werden diverse Insellösungen eingesetzt.

Es gibt keine «single source of truth», das Finden von Daten wird zur lästigen Zeitverschwendung. Schlimmer noch, die unterschiedlichen Daten können nicht in Zusammenhang gebracht werden.

 

Daten zentral verwalten mit Vertec

Vertec ermöglicht Ihrem Unternehmen Durchgängigkeit im Datenmanagement. CRM-Informationen, Leistungserfassung, Spesen, Rechnungen, Projektcontrolling und vieles mehr befinden sich gebündelt in einem System. Einmal erfasste Daten verwenden Sie in diversen Prozessen. Einige Beispiele:

  • Abwesenheiten in der Ressourcenplanung sehen
  • Erfasste Leistungen und Spesen mit einem Klick auf Rechnung übertragen
  • Aktivitäten zu einem Kontakt gebündelt in Outlook sehen

Vielen Beratungsunternehmen fehlt die optimale Übersicht. Wie ist der Stand auf meinen Projekten? Wer hat wie viele Stunden auf welchem Projekt gearbeitet? Haben überhaupt alle Mitarbeitenden ihre Leistungen korrekt erfasst? Kommt es hier zu Unregelmässigkeiten, verzögern sich Folgeprozesse wie Abrechnung und Controlling.

Das Problem zieht immer weitere Kreise. Wie viel Projektbudget steht überhaupt noch zur Verfügung? Oder: Welche der laufenden Projekte sind eigentlich am profitabelsten? Steht denn in nächster Zeit noch genug Personal zur Verfügung, um weitere Projekte anzunehmen?

 

Übersicht behalten mit schlankem Controlling

Vertec schafft Ordnung und bietet Ihnen ein transparentes Projektcontrolling, das solche und weitere Fragen schnell beantwortet. Auf Knopfdruck stehen die zentralen Kennzahlen zur Verfügung. Mit dem integrierten CRM und ERP lassen sich Honorare, Kosten, Deckungsbeiträge und vieles mehr übersichtlich visualisiert darstellen.

Liste aller Projekte eines zuständigen Projektleiters in Vertec.

So soll es sein: Bei guter Auftragslage laufen viele Projekte parallel, die Mitarbeitenden scheinen alle ausgelastet zu sein. Oder doch nicht? Die Ressourcenplanung Ihres Teams ist Voraussetzung für effiziente und erfolgreiche Auftragsabwicklung.

Bald ist Ferienzeit. Auf welchen Projekten arbeiten eigentlich Frau Feller und Herr Keller momentan und in den nächsten Monaten? Es wäre wichtig, dass sie noch Aufgaben übernehmen könnten, die durch das Onboarding neuer Kunden hinzukommen. Wer wäre eigentlich verfügbar, wenn einer der beiden ausfällt?

 

Ressourcen ideal verplanen

Mit Vertec erhalten Sie per Knopfdruck Antworten auf wichtige Fragen wie diese und stellen zugleich einen optimalen Personaleinsatz sicher. Planen Sie Ihre Mitarbeitenden vorausschauend auf Projekte und lassen Sie sich Verfügbarkeiten und Überlast auch visuell in Vertec anzeigen.

Testinstanzen werden über unser Kundenportal vollautomatisiert erstellt. Der Testzeitraum beträgt 30 Tage und endet automatisch. Aus technischen Gründen kann dieser nicht verlängert werden.

Alternativ können Sie vor Ablauf der 30 Tage den Zeitraum entweder durch den Erwerb von mindestens einer Vertec Lizenz verlängern oder melden sich mit einer anderen E-Mail Adresse erneut an. Der Kauf einer Lizenz hat den Vorteil, dass Sie mit der im ursprünglichen Testzeitraum verwendeten Datenbank und URL direkt weiterarbeiten können.

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