Vertec AI Chatbot

Der Chatbot hilft Ihnen bei Fragen rund um das Produkt und die Anpassbarkeit der Software. Wie bei allen AI-generierten Daten sollten die Antworten bei kritischen Informationen verifiziert werden. Nehmen Sie dafür gerne Kontakt mit uns auf. Weitere Informationen zur Verarbeitung der Chat-Daten bieten wir auf der Datenschutzseite.

Die besten Antworten liefert der Chatbot, wenn Ihr Input möglichst viele Informationen enthält. Zum Beispiel:

«Welche Apps stehen im Vertec Cloud Abo zur Verfügung?»

Rootordner Adressen und CRM

Zusatzfunktion, die ein Set von Adress- und CRM-Ordnern anlegt

Produktlinie

Standard

|

Expert

Betriebsart

CLOUD ABO

|

ON-PREMISES

Module

Leistung & CRM

Budget & Teilprojekt

Fremdkosten

Ressourcenplanung

Business Intelligence

Erstellt: 02.07.2019
Aktualisiert: 03.05.2023 | Links hinzugefügt & korrigiert und technische Informationen ergänzt.

Bei dieser Anwendung handelt es sich um eine Zusatzfunktion. Das entsprechende Config Set finden Sie hier.

Anwendung

Diese Zusatzfunktion erstellt den Rootordner Adressen und CRM mit folgenden Unterordnern:

Adressensuche

SQL-Ordner für die Suche nach Adressen.

Firmen
Firmensuche

SQL-Ordner, der nach Adressen der Art Firma sucht.

Firmen nach Branche

Stichwort Ordner für Firmen mit Exclusive Funktion.

Adressen der Art Firma können einem der Stichwörter Branche 1, Branche 2 oder Branche 3 zugeordnet werden. Die Stichwörter können bei Bedarf angepasst oder erweitert werden. Weitere Informationen finden Sie im Artikel über die Stichwort Ordner.

Firmen nach Adresstyp

Stichwort Ordner für Firmen.

Adressen der Art Firma können den Stichwörtern Interessent, Kunde, Lieferant und Sonstige zugeordnet werden.
Sie können die Stichwörter anpassen oder neue hinzufügen.

Kontakte
Kontaktsuche

SQL-Ordner, der nach Adressen der Art Kontakt sucht.

Kontakte nach Kategorien

Stichwort Ordner für Kontakte.

Adressen der Art Kontakt können den Stichwörtern Kategorie 1, Kategorie 2, Kategorie 3 zugeordnet werden.
Sie können die Stichwörter anpassen oder neue hinzufügen.

Personen
Personensuche

SQL-Ordner, der nach Adressen der Art Person sucht.

Personen nach Kategorien

Stichwort Ordner für Kontakte.

Adressen der Art Person können den Stichwörtern Kategorie 1, Kategorie 2, Kategorie 3 zugeordnet werden.
Sie können die Stichwörter anpassen oder neue hinzufügen.

Verteiler

Stichwort Ordner für Kontakte.

Adressen der Art Kontakt können den Stichwörtern Newsletter und Weihnachtskarte zugeordnet werden.
Sie können die Stichwörter anpassen oder neue hinzufügen.

Aktivitätensuche
SQL-Ordner für die Suche nach Aktivitäten:
 
E-Mail-Suche
SQL-Ordner für die Suche nach Aktivitäten mit der Kontakt-Art E-Mail nach folgenden Kriterien:
 
Bei den Aktivitäten muss als Kontakt-Art E-Mail eingetragen sein:


Die Felder Nachrichtentext, Absender und Empfäger, nach denen gesucht wird, befinden sich auf der Aktivität auf der Seite Weitere Info.

Auswertungen
Adressen ohne Aktualisierung seit Stichdatum 

SQL-Ordner, der alle Adressen zeigt, die seit dem Stichdatum nicht mehr verändert wurden. Als Kriterium gilt dabei das Geändert am Datum auf der Seite Weitere Info der Adresse. Als Stichdatum ist der 1. Januar vor drei Jahren voreingestellt.

Kunden ohne Aktivitäten seit Stichdatum

SQL-Ordner, der alle Kunden - also Adressen, die als Kunde bei einem Projekt hinterlegt sind - zeigt, zu denen seit dem Stichdatum keine Adressaktivität oder Projektaktivität erfasst wurde. Als Stichdatum ist der erste des letzten Monats voreingestellt.

Download

Wichtige Hinweise vor dem Import finden Sie im Artikel Wissenswertes zu den Zusatzfunktionen. Den genauen Importvorgang finden Sie im Artikel über die Config Sets.

Laden Sie die Zusatzfunktion mit nachfolgendem Download Link herunter:

Version Requirement Download
6.6.0.1 ConfigSet_rootAdressenUndCRM.xml

Durch den Import des Config Sets werden folgende Objekte angelegt:

Ordner

Rootordner Adressen und CRM mit folgenden Unterordnern:

  • Adressensuche
  • Firmen
  • Kontakte
  • Personen
  • Verteiler
  • Aktivitätensuche
  • E-Mail-Suche
  • Auswertungen
Benutzergruppen
  • Benutzergruppe Ordnerzugriff Adressen und CRM: Regelt die Sichtbarkeit des Rootordners Adressen und CRM.

Die Bearbeiter müssen der entsprechenden Benutzergruppe zugeordnet werden.

Klasseneinstellungen

Klasseneinstellungen und Seitenanpassungen für die Klassen Adresseintrag, Firma, Kontakt und Person.

 

Kontakt

Montag bis Freitag
9-12 und 14-17 Uhr

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