BI Beraterkennzahlen

Beim Import dieses Config Sets wird der Stammordner Controlling und BI angelegt (sofern dieser nicht bereits über das Config Set Stammordner Controlling und BI erstellt wurde). In diesem befindet sich der Unterordner Beraterkennzahlen. Die Kennzahlen geben jederzeit einen Überblick über die Honorarleistungen und Kostenaufwände aus der Perspektive des Teams und des Kunden. Im Weiteren werden auf die Projekte bzw. Mandate Vergleiche zwischen budgetierten und effektiven Honoraren und Kosten sowie geplantem und kumuliertem Aufwand in Stunden aus der Ressourcenplanung gezogen.

Hinweis: Das Config Set kann auch ohne Ressourcenplanung genutzt werden. In diesem Fall ergeben die Werte der Umsatzprognose null (siehe weiter unten Budget und Prognose (aktive Projekte)).

Für den Zugriff auf den Ordner müssen die Bearbeiter der Benutzergruppe Ordnerzugriff Controlling und BI zugeordnet sein.

Bei dieser Anwendung handelt es sich um eine Zusatzfunktion. Das entsprechende Config Set finden Sie hier.

Anwendung

Das Config Set legt den Unterordner Beraterkennzahlen im Stammordner Controlling und BI mit den folgenden drei Unterordnern an: Teams nach Teamleiter, Kunden, Budget und Prognose (aktive Projekte).

Teams nach Teamleiter

In diesem Ordner werden Kennzahlen interne Kosten, verrechnete Honorare und der daraus resultierende Deckungsbeitrag nach Teams angezeigt, wobei sie unter dem Teamleiter zusammengefasst sind. Die Zahlen werden summiert aus Sicht der Teammitglieder dargestellt und der Anteil des Teamleiters wird dabei nicht berücksichtigt. Die BI Anzeige ist auch auf einzelne Teammitglieder – also auf den Bearbeiter – verfügbar.

Kunden

In diesem Ordner werden die verrechneten Leistungen, Spesen, Auslagen, der Deckungsbeitrag und die Kosten der Projekte nach Kunden gruppiert angezeigt. Die Anzeige ist auch auf die einzelnen Projekte verfügbar.

Budget und Prognose (aktive Projekte)

In diesem Ordner können Sie Vergleichsanalysen zwischen den Plan- und Ist-Werten aus dem Budget erstellen.

1. Projektbudget

Diese Ansicht zeigt die Kennzahlen der budgetierten und kumulierten Honorare, Auslagen und die Umsatzprognose aus der Ressourcenplanung an. Dabei werden Honorar und Auslagen wie folgt berechnet:

• Über Projekt:
  Werden Honorar und Auslagen über das Projekt budgetiert, dann werden nur die aktuell eingetragenen Werte berücksichtigt. 
• Über Projektphase:
  Werden Honorar und Auslagen über Projektphasen budgetiert, ist es möglich Änderungen am Budget zu protokollieren. Dafür muss zuerst die Option in den Einstellungen unter Projekt Änderungen an Budgetwerten auf Phase protokollieren aktiviert werden. Die Kennzahl wird erst in der Auswertung berücksichtigt, wenn das Start- und Enddatum eingetragen und der Status auf Erteilt oder Abgeschlossen gesetzt wird.

Hinweis: Für die Umsatzprognose werden die Stundenansätze der Mitarbeiter nach Bearbeiterzuordnung, nach fixem Ansatz auf dem Projekt und nach Tariftabelle berücksichtigt.

2. Projektbudget Leistungen

Diese Ansicht zeigt die Kennzahlen der effektiv geleisteten und der geplanten Stunden an. Wobei die Aufwandsprognose aus der Ressourcenplanung stammt und im Folgemonat angezeigt wird.

3. Projektbudget Auslagenkosten

Diese Ansicht zeigt nur die erfassten internen Auslagekosten an.

4. Projekt PoC

Diese Ansicht zeigt die bisherigen Kennzahlen kombiniert als Fertigstellungsgrad oder auch PoC (Percentage of Completion) genannt. Der Fertigstellungsgrad gibt das prozentuale Verhältnis der Ist- und Planwerte an, die in der Phase eingetragen wurden.

Anforderungen und Download

• Das Modul Controlling & BI muss lizenziert sein.

Wichtige Hinweise vor dem Import des Config Sets finden Sie im Artikel Wissenswertes zu den Zusatzfunktionen. Config Sets verändern Daten in Vertec, wodurch bestehende Daten überschrieben werden können.

Den genauen Importvorgang finden Sie im Artikel über die Config Sets.

Laden Sie die Zusatzfunktion mit nachfolgendem Download Link herunter: