Es gibt verschiedene Möglichkeiten in Vertec, wiederkehrende Beträge in Rechnung zu stellen. Die effektive Lösung hängt davon ab, wie der zu verrechnenden Betrag in Vertec abgebildet wird. Wird jeweils eine Phase, Leistung, Spese oder Auslage in Rechnung gestellt? Oder soll von einem Betrag in Vertec wiederholt anteilmässig Rechnungen gestellt werden, bis der Betrag aufgebraucht ist?
Verschiedene Konzepte für verschiedene Fälle wiederkehrender Rechnungen
Die Idee ist immer, dass man auf einer Phase (oder einem Projekt) alle Daten hat, die man für die wiederkehrende Verrechnung braucht. Am einfachsten ist die Verrechnung von z.B. Wartungsgebühren für Software, da kann einfach eine Auslage erzeugt und gleich auf einer Rechnung platziert werden. Schwieriger wird es bei Gebühren, wo der Betrag als Vorschuss zu verstehen ist und man am Ende eine Schlussrechnung machen muss.
Die grundlegende Frage ist, welche Art von wiederkehrenden Rechnungen gestellt werden. Sind dies
- Eigene Dienstleistungen wie z.B. Hotline (Dienstleistungsertrag)?
- Nicht-eigene Leistungen wie Gebühren, Miete, Lizenzen etc. (Handelsertrag)?
Hier nachfolgend finden Sie ein paar Beispiele für verschiedene Fälle und Anwendungsbereiche. Diese Liste ist aber nicht abschliessend. Den Möglichkeiten sind fast keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist, herauszufinden, welches System für Sie das Geeignete ist. Wenden Sie sich dafür an Ihren Vertec Betreuer.
Eigene Dienstleistungen (Dienstleistungsertrag) in Rechnung stellen
Hier gibt es verschiedene Varianten:
Serviceverträge
Für die Verrechnung von Serviceverträgen wie Wartung oder Hotline gibt es das Plug-in: Lizenzverkauf und Serviceverträge, welches diese Anforderungen perfekt abbildet.
Regelmässige Teilrechnungen bis Pauschalbetrag erreicht
Als manuelle Variante werden hier pauschale Rechnungen gestellt. Eine allfällige Bewertung der erbrachten Leistungen erfolgt zum Rechnungszeitpunkt.
Hier kann nach dem Anwendungsfall: Regelmässige Teilrechnungen bis Pauschalbetrag erreicht vorgegangen werden.
Verrechnung mittels pauschaler Phase
Hier wird eine pauschale Phase in Rechnung gestellt. Die Bewertung der Leistungen erfolgt erst am Ende der gesamten Periode. Hier gibt es folgende Varianten:
- Der Kunde bezahlt im Voraus: In diesem Fall wird am Anfang der Periode ein Vorschuss in Rechnung gestellt und eine pauschale Phase eröffnet, auf welche die Leistungen erfasst werden. Am Ende der Periode wird die Phase abgeschlossen und verrechnet, unter Abzug des Vorschusses. Es resultiert dann eine Nullerrechnung.
- Der Kunde bezahlt im Nachhinein: In diesem Fall eröffnet man am Anfang der Periode eine pauschale Phase, auf welche die Leistungen erfasst werden. Diese pauschale Phase wird am Ende der Periode normal abgeschlossen und dem Kunden in Rechnung gestellt.
- Der Kunde bezahlt in Raten, z.B. 12 Monatsrechnungen. Hier kann das Plug-in Zahlungspläne verwendet werden.
Nicht-eigene Leistungen (Handelsertrag) in Rechnung stellen
Für die Verrechnung von nicht-eigenen Leistungen wie z.B. Lizenzen ist unser Plug-in: Lizenzverkauf und Serviceverträge geeignet, welches diese Anforderung abbildet.
