Rechnungen auf mehrere Empfänger aufteilen
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Dieses Plug-in implementiert die Möglichkeit, zusätzliche Rechnungsempfänger zu hinterlegen und Rechnungen an mehrere Empfänger anteilsmässig aufzuteilen.
Laden Sie das Plug-in mit nachfolgendem Download Link herunter und spielen Sie es in Ihr Vertec ein. Das genaue Vorgehen ist im Artikel Wissenswertes zu den Plug-ins beschrieben.
Version | Beschreibung | Download |
---|---|---|
6.6 | Verwendet dynamische Spalten. | ConfigSet_Rechnungsaufteilung.xml |
Um Rechnungen auf mehrere Empfänger aufzuteilen, werden auf dem Projekt die Empfänger hinterlegt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Projekt bzw auf den Menübutton Neuer Eintrag und wählen Sie Neu > Rechnungsempfänger
:
Im sich öffnenden Fenster Rechnungsempfänger wird die Rechnungsadresse ausgewählt sowie der Anteil angegeben, die der Empfänger an den gestellten Rechnungen dieses Projekts hat.
Sobald ein Rechnungsempfänger hinzugefügt wurde, erscheint auf dem Projekt ein entsprechender Ordner. Dort können weitere Rechnungsempfänger hinzugefügt werden, und es ist auch ersichtlich, ob die Anteile richtig erfasst wurden. Diese müssen insgesamt 100% ergeben, sonst kann die Rechnungsaufteilung nicht korrekt erfolgen.
Der Kunde des Projekts selbst muss hier auch als Empfänger hinzugefügt und sein Anteil definiert werden. Es ist also nicht so, dass der Kunde automatisch "den Rest" erhält.
Die Rechnung wird auf dem Projekt normal erzeugt. Über das Menü Aktionen wird dann das Script Rechnungsaufteilung
aufgerufen. Es erscheint ein Dialog mit einer Zusammenfassung über die geplante Aufteilung:
Ein Klick auf OK
erzeugt die Teilrechnungen, setzt die Hauptrechnung auf ein Total von 0, markiert sie als proforma
und schliesst sie ab. Diese sieht dann wie folgt aus:
Auf der Rechnung erscheint auch ein Ordner mit den Teilrechnungen:
Die einzelnen Teilrechnungsbeträge werden über Vorschüsse abgebildet.
Ein Klick auf den Button Aufteilung rückgängig
macht den gesamten Aufteilungsvorgang rückgängig. Das heisst, auch wenn der Button auf einer einzelnen Teilrechnung angeklickt wird, werden alle Teilrechnungen gelöscht und die ursprüngliche Rechnung vor der Aufteilung wiederhergestellt.
Auf den einzelnen Teilrechnungen kann über das Menü Drucken der Bericht Teilrechnung
aufgerufen werden.
Dieser ist gleich aufgebaut wie die Rechnung mit Leistungsliste, mit dem Unterschied, dass auf dem Deckblatt der Anteil ausgewiesen wird:
Durch den Import des Plug-ins werden folgende Objekte angelegt:
Benutzergruppen |
Rechnungsaufteilung: Erlaubt das Aufteilen von Rechnungen auf mehrere Rechnungsempfänger (Zusatzklasse29). Die Bearbeiter müssen der Benutzergruppe zugeordnet werden. |
Scripts |
Script: Rechnungsaufteilung |
Custom-Link-Typen |
Projekt - Rechnungsempfänger (Projekt - Zusatzklasse29) |
Berichtsvorlagen |
Office-Bericht Teilrechnung |
Klasseneinstellungen und Seitenanpassungen |
Klasseneinstellungen und Seitenanpassungen für die Zusatzklasse29 (Rechnungsempfänger) und die Klasse Rechnung. |
Zusatzfelder |
Es werden insgesamt 2 Zusatzfelder angelegt. |