BI Umsatzbeteiligung

Diese Zusatzfunktion erlaubt die Auswertung und Darstellung der Umsatzbeteiligung von Mitarbeitern auf ihren verrechneten Leistungen. Der Download des entsprechenden Config Sets finden Sie hier.

Anwendung

Durch den Import der Zusatzfunktion wird auf dem Bearbeiter auf der Seite Buchhaltung das Feld Umsatzbeteiligung ergänzt. Alle Bearbeiter, bei welchen hier ein Wert eingetragen ist, werden im Stammordner HR im Unterordner Bearbeiter mit Umsatzbeteiligung dargestellt:

Im BI Modul können die BI Kennzahlen Umsatzbeteiligung und Umsatzbeteiligung realisiert ausgewertet werden, welche die Umsatzbeteiligungen der Bearbeiter aufgrund ihrer verrechneten Leistungen darstellen:

• Umsatzbeteiligung stellt die voraussichtliche Umsatzbeteiligung dar, im Falle dass alle in Rechnung gestellten Leistungen bezahlt werden. Die Berechnung ist wie folgt: 

Umsatzbeteiligung = [extern verrechnete Leistungen] × [Umsatzbeteiligungs-%]

• Umsatzbeteiligung realisiert stellt die Umsatzbeteiligung basierend auf bereits bezahlten Leistungen und Vorschüssen dar - diese erscheinen somit im BI erst zum Zeitpunkt der Zahlung bzw. im Falle von Vorauszahlungen sobald diese auf einer Rechnung mit Leistungen verrechnet und bezahlt wurden. Die Berechnung ist wie folgt:

Umsatzbeteiligung realisiert = [extern verrechnete Leistungen] × [Umsatzbeteiligungs-%] × [% des bezahlten Betrags der Rechnung] 

Es gelten folgende Kriterien:

• In der Berechnung werden nur verrechnete Rechnungen berücksichtigt, die Leistungen des jeweiligen Bearbeiters enthalten und deren Rechnungsdatum innerhalb des BI-Zeitraums liegt. 
• Es werden auch Leistungen eines Datums ausserhalb des BI-Zeitraums berücksichtigt, wenn das Rechnungsdatum innerhalb des Zeitraums liegt.
• Vorschüsse werden nur berücksichtigt, wenn sie bezahlt und mit einer Rechnung verknüpft sind, die Leistungen enthält.
• Auslagen und Spesen werden für die Umsatzbeteiligung nicht berücksichtigt. 
  (Hinweis: Da sich die Berechnung von Umsatzbeteiligung realisiert (siehe oben) auf den Gesamtbetrag der Rechnung bezieht, reduziert sie sich bei Teilzahlungen - auch wenn der ​Leistungsanteil bereits vollständig beglichen ist -, da Spesen und Auslagen mitberücksichtigt aber nicht provisionsrelevant sind.)

Hinweis: Die Daten werden durch die geplante Aufgabe BI-Neuberechnung täglich automatisch aktualisiert. Damit die Kennzahlen bereits direkt nach dem Import des Config Sets dargestellt werden, muss die geplante Aufgabe manuell angestossen werden.

Beispiele

Nachfolgend zwei mögliche Darstellungen im selben Monat:

1. Im Monat Juli wurden Rechnungen erstellt und verrechnet.
2. Im gleichen Monat wurden bereits drei Rechnungen bezahlt.

Im nächsten Beispiel werden im August auf dem Projekt COMINSTALL Leistungen erfasst.

• 1 Ende Monat wird auf dem Projekt eine Rechnung erstellt, welche die Leistungen von Christoph Keller enthält. Die Rechung wird verrechnet - sichtbar am blauen Balken - womit die voraussichtliche Umsatzbeteiligung dargestellt wird. 
• 2a Die gesamte Rechnung wurde im selben Monat bezahlt bzw. in Vertec eine bezahlte Zahlung erfasst - der orange Balken erscheint neben dem blauen.
• 2b Die Rechnung wird im nächsten Monat bezahlt. Die realisierte Umsatzbeteiligung wird durch den orangen Balken sichtbar:

Anforderungen und Download

• Das Modul Business Intelligence muss lizenziert sein.

Wichtige Hinweise vor dem Import des Config Sets finden Sie im Artikel Wissenswertes zu den Zusatzfunktionen. Config Sets verändern Daten in Vertec, wodurch bestehende Daten überschrieben werden können.

Den genauen Importvorgang finden Sie im Artikel über die Config Sets.

Laden Sie die Zusatzfunktion mit nachfolgendem Download Link herunter:

Durch den Import des Config Sets werden folgende Objekte angelegt: