BI Kennzahlen für Opportunitäten
BI Generator für die Darstellung der Beträge von Opportunitäten
Betriebsart
Cloud Abo
On-Premises
Grundmodul
Leistung & CRM
Zusatzmodule
Budget & Teilprojekt
Fremdkosten
Ressourcenplanung
Business Intelligence
Diese Zusatzfunktion erlaubt die Auswertung und Darstellung vom Betragsvolumen der Opportunitäten in zeitlicher Abfolge. Das entsprechende Config Set finden Sie hier.
Um die Zusatzfunktion anwenden zu können, muss vorher das Config Set Opportunitäten aktivieren importiert sein.
Anwendung
Das Config Set implementiert die BI Kennzahlen Aktive Opportunitäten, Aktive Opportunitäten nach Verkäufer und Aktive Opportunitäten nach Kunde. Die BI Ansichten befinden sich sowohl im Ordner Verkauf als auch im Ordner Controlling und BI:
Aktive Opportunitäten
Es werden nur aktive Opportunitäten mit einem geplanten Abschluss und einem hinterlegten Kunden bzw. Projekt berücksichtigt. Die Neuberechnung der Daten geschieht entweder über geplante Aufgabe über Nacht oder wird von Hand angestossen.
Die Opportunitäten werden in der BI Ansicht im Ordner Aktive Opportunitäten folgendermassen dargestellt:
Aktive Opportunitäten nach Verkäufer
Die aktiven Opportunitäten werden ebenfalls nach den zuständigen Verkäufern dargestellt. In der Ansicht Gewichteter Betrag wird der Betrag basierend auf der eingegeben Wahrscheinlichkeit zur Opportunität angezeigt.
Aktive Opportunitäten nach Kunde
Die aktiven Opportunitäten werden ebenfalls nach den jeweiligen Kunden dargestellt. In der Ansicht Gewichteter Betrag wird der Betrag basierend auf der eingegeben Wahrscheinlichkeit zur Opportunität angezeigt.
Berechtigungen
Mit diesem Config Set wird die Berechtigung BI Data für Opportunitäten der Benutzergruppe Projekt-Supervisoren standardmässig zugewiesen.
Für alle weiteren Benutzergruppen besteht bei Bedarf die Möglichkeit, das erforderliche Zugriffsrecht manuell hinzuzufügen.
Anforderungen und Download
- Das Modul Business Intelligence muss lizenziert sein.
Wichtige Hinweise vor dem Import des Config Sets finden Sie im Artikel Wissenswertes zu den Zusatzfunktionen. Config Sets verändern Daten in Vertec, wodurch bestehende Daten überschrieben werden können.
Den genauen Importvorgang finden Sie im Artikel über die Config Sets.
Laden Sie die Zusatzfunktion mit nachfolgendem Download Link herunter:
| Version Requirement | Download |
|---|---|
| 6.8.0.1 | ConfigSet_BiForOpportunities.xml |
Durch den Import des Config Sets werden folgende Objekte angelegt:
| Ordner |
Ordner Verkauf im Stammordner Controlling und BI mit folgenden Unterordnern:
|
| Benutzergruppen |
Die Bearbeiter müssen der entsprechenden Benutzergruppe zugeordnet werden. |
| BI Anzeige | Es wird die BI Anzeige Betrag, Übersicht, Gewichteter Betrag, Übersicht nach Verkäufer und Übersicht nach Kunde angelegt. |
| BI Kennzahlen | Es werden die BI Kennzahlen Opportunitäten Betrag und Opportunitäten gewichteter Betrag angelegt. |
| Übersetzungen |
Es werden insgesamt 9 Übersetzungen angelegt. |