Mandatsmanagement CH
Diese Zusatzfunktion legt den Stammordner Mandatsmanagement an und implementiert weitere Objekte für einen besseren Überblick über den aktuellen Bearbeitungsstand Ihrer Mandate.
Betriebsart
Cloud Abo
|ON-PREMISES
Module
Leistung & CRM
Budget & Teilprojekt
Fremdkosten
Ressourcenplanung
Business Intelligence
Erstellt: 03.11.2020
Aktualisiert: 27.11.2024
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Neue Version mit höherem Version Requirement publiziert.
Wie sieht der aktuelle Arbeitsstand auf meinen Mandaten aus? Wie kann ich jährlich wiederkehrende Aufgaben pro Treuhandmandat standardisiert abwickeln? Diese Zusatzfunktion implementiert ein standardisiertes Mandatsmanagement für die Schweiz. Sie erhalten damit einen Überblick über den aktuellen Bearbeitungsstand Ihrer Mandate.
Das entsprechende Config Set finden Sie hier.
Anwendung
Mit dieser Zusatzfunktion wird auf dem Mandat auf der Seite Weitere Info der Abschnitt Dienstleistungsbereiche angelegt, in welchem die für das Mandat relevanten Dienstleistungsbereiche per Checkbox zugeordnet werden können (Mehrfachnennungen sind möglich):
Die zur Auswahl stehenden Dienstleistungsbereiche sind im Ordner Einstellungen > Mandate > Mandatsmanagement definiert. Standardmässig mitgeliefert werden die Bereiche Fibu / MWST, Lohn, Steuern und Revision. Möchten Sie weitere Dienstleistungsbereiche in Betrieb nehmen, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertec Betreuer.
Ausserdem wird der Stammordner Mandatsmanagement mit einem Unterordner zu jedem Dienstleistungsbereich angelegt:
Jeder Dienstleistungsbereich enthält einen Ordner mit den aktiven Mandaten sowie einen Abfrage-Ordner mit einer Jahresübersicht:
Mandatsmanagement anlegen
Das Mandatsmanagement wird pro Mandat jeweils für ein Jahr angelegt. Wählen Sie dafür auf dem einzelnen Mandat oder der Liste der Mandaten via Aktionen die Option Mandatsmanagement (kann nur von Administratoren oder Usern mit der Benutzergruppe Mandatsmanagement Bearbeiter aufgerufen werden) und wählen Sie das Jahr, für welches das Mandatsmanagement angelegt werden soll. Daraufhin werden auf dem Mandant die Unterordner Jahresübersicht gemäss den zuvor ausgewählten Dienstleistungsbereichen angelegt:
In diesen Unterordnern werden Einträge je nach Dienstleistungsbereich angelegt, in denen entsprechenden Felder ausgefüllt und Optionen angewählt werden können:
| Dienstleistungsbereich | Einstellungen |
|---|---|
Fibu / MwSt |
Die Felder Mandatsleiter und Sachbearbeiter werden vorausgefüllt. Als Sachbearbeiter wird der eingeloggte Benutzer eingetragen. Ist bereits ein Eintrag für das Vorjahr vorhanden, werden auch die übrigen Felder vorausgefüllt bzw. übernommen. Foldende Optionen können getroffen werden:
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Lohn |
Die Felder Mandatsleiter und Sachbearbeiter werden vorausgefüllt. Als Sachbearbeiter wird der eingeloggte Benutzer eingetragen. Unter Status können diverse Optionen per Checkbox als erledigt markiert werden.  |
Steuern |
Die Felder Mandatsleiter und Sachbearbeiter werden vorausgefüllt. Als Sachbearbeiter wird der eingeloggte Benutzer eingetragen. Anschliessend kann das Steuerdomizil ergänzt werden. Unter Status kann ausgewählt werden, ob Dokumente  |
Revision |
Die Felder Mandatsleiter und Sachbearbeiter werden vorausgefüllt. Als Sachbearbeiter wird der eingeloggte Benutzer eingetragen. Ist bereits ein Eintrag für das Vorjahr vorhanden, werden auch die Felder im Abschnitt Anforderungen vorausgefüllt bzw. übernommen. Unter Revisionskontrolle können Bearbeiter zugeordnet und ein Datum gesetzt werden.  |
Zusätzliche Felder verwenden
Auf einem Dienstleistungsbereich können durch das Hinzufügen weiterer Zusatzfelder zusätzliche Felder verwendet werden, wie beispielsweise in folgendem Beispiel für den Bereich Steuern:
Als Klasse wird die entsprechende Zusatzklasse angegeben. Welche das ist, finden Sie unten bei den technischen Informationen.
Es erscheint dann eine zusätzliche Seite, auf der diese Felder angezeigt werden:
Anforderungen und Download
- Die Zusatzklassen22, 23, 24 und 25 dürfen noch nicht in Verwendung sein.
- Es handelt sich um eine Zusatzfunktion für die Schweiz.
Wichtige Hinweise vor dem Import finden Sie im Artikel Wissenswertes zu den Zusatzfunktionen. Config Sets verändern Daten in Vertec, wodurch bestehende Daten überschrieben werden können.
Den genauen Importvorgang finden Sie im Artikel über die Config Sets.
Laden Sie die Zusatzfunktion mit nachfolgendem Download Link herunter:
| Version Requirement | Download |
|---|---|
| 6.7.0.15 | ConfigSet_MandatsmanagementCH.xml |
Durch den Import des Config Sets werden folgende Objekte angelegt:
Ordner |
Stammordner Mandatsmanagement mit je einem Unterordner zu jedem Dienstleistungsbereich:
Ordner Mandatsmanagement im Stammordner Einstellungen mit folgenden Unterordnern:
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Benutzergruppen |
Die Bearbeiter müssen den entsprechenden Benutzergruppen zugeordnet werden. Hinweis: Bearbeiter, die der Benutzergruppe Mandatsmanagement Bearbeiter zugeordnet sind, erhalten volle Rechte auf allen benötigten Zusatzklassen und können das Script Mandatsmanagement ausführen. Sie erhalten damit aber keine Rechte auf die Mandate selbst. Die Berechtigungen für Mandate werden wie bisher über die Benutzergruppen Mandatsleiter oder Mandats-Supervisoren gesteuert. Für die Bearbeitung der Werte auf den Mandaten muss also zusätzlich eine Benutzergruppe vergeben werden, mit welcher der Zugriff auf die Mandate gewährleistet ist. |
Berichte & Scripts |
|
Linktypen |
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Zusatzfelder |
Es werden insgesamt 37 Zusatzfelder angelegt. |
Klasseneinstellungen |
Klasseneinstellungen und Seitenanpassungen für die Zusatzklasse22 (Steuern), Zusatzklasse23 (Revision), Zusatzklasse24 (Fibu / MWST) und Zusatzklasse25 (Lohn) sowie die Klasse Projekt. |