Vertec AI Chatbot

Der Chatbot hilft Ihnen bei Fragen rund um das Produkt und die Anpassbarkeit der Software. Wie bei allen AI-generierten Daten sollten die Antworten bei kritischen Informationen verifiziert werden. Nehmen Sie dafür gerne Kontakt mit uns auf. Weitere Informationen zur Verarbeitung der Chat-Daten bieten wir auf der Datenschutzseite.

Die besten Antworten liefert der Chatbot, wenn Ihr Input möglichst viele Informationen enthält. Zum Beispiel:

«Welche Apps stehen im Vertec Cloud Abo zur Verfügung?»

Mandatsmanagement CH

Diese Zusatzfunktion legt den Rootordner Mandatsmanagement an und implementiert weitere Objekte für einen besseren Überblick über den aktuellen Bearbeitungsstand Ihrer Mandate.

Produktlinie

Standard

|

Expert

Betriebsart

CLOUD ABO

|

ON-PREMISES

Module

Leistung & CRM

Budget & Teilprojekt

Fremdkosten

Ressourcenplanung

Business Intelligence

Erstellt: 03.11.2020
Aktualisiert: 04.06.2024 | Neue Version mit optimiertem Code und höherem Version Requirement publiziert.

Wie sieht der aktuelle Arbeitsstand auf meinen Mandaten aus? Wie kann ich jährlich wiederkehrende Aufgaben pro Treuhandmandat standardisiert abwickeln? Diese Zusatzfunktion implementiert ein standardisiertes Mandatsmanagement für die Schweiz. Sie erhalten damit einen Überblick über den aktuellen Bearbeitungsstand Ihrer Mandate.

Das entsprechende Config Set finden Sie hier.

Anwendung

Mit dieser Zusatzfunktion wird auf dem Mandat auf der Seite Weitere Info der Abschnitt Dienstleistungsbereiche angelegt, in welchem die für das Mandat relevanten Dienstleistungsbereiche per Checkbox zugeordnet werden können (Mehrfachnennungen sind möglich):

Die zur Auswahl stehenden Dienstleistungsbereiche sind im Ordner Einstellungen > Mandate > Mandatsmanagement definiert. Standardmässig mitgeliefert werden die Bereiche Fibu / MWST, Lohn, Steuern und Revision. Möchten Sie weitere Dienstleistungsbereiche in Betrieb nehmen, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertec Betreuer.

Ausserdem wird der Rootordner Mandatsmanagement mit einem Unterordner zu jedem Dienstleistungsbereich angelegt:

Jeder Dienstleistungsbereich enthält einen Ordner mit den aktiven Mandaten sowie einen Abfrageordner mit einer Jahresübersicht:

Mandatsmanagement anlegen

Das Mandatsmanagement wird pro Mandat jeweils für ein Jahr angelegt. Wählen Sie dafür auf dem einzelnen Mandat oder der Liste der Mandaten via Aktionen die Option Mandatsmanagement (kann nur von Administratoren oder Usern mit der Benutzergruppe Mandatsmanagement Bearbeiter aufgerufen werden) und wählen Sie das Jahr, für welches das Mandatsmanagement angelegt werden soll. Daraufhin werden auf dem Mandant die Unterordner Jahresübersicht gemäss den zuvor ausgewählten Dienstleistungsbereichen angelegt:

In diesen Unterordnern werden Einträge je nach Dienstleistungsbereich angelegt, in denen entsprechenden Felder ausgefüllt und Optionen angewählt werden können:

Dienstleistungsbereich Einstellungen
Fibu / MwSt

Die Felder Mandatsleiter und Sachbearbeiter werden vorausgefüllt. Als Sachbearbeiter wird der eingeloggte Benutzer eingetragen. Ist bereits ein Eintrag für das Vorjahr vorhanden, werden auch die übrigen Felder vorausgefüllt bzw. übernommen.

Foldende Optionen können getroffen werden:

  • Steuermethode:
    • Keine
    • Effektiv: Bei der Steuermethode Effektiv erfolgt die Bearbeitung quartalsweise. Deshalb erscheinen weiter unten Felder für die Statusbearbeitung pro Quartal:
    • Saldo: Bei der Steuermethode Saldo erfolgt die Bearbeitung halbjährlich. Deshalb erscheinen weiter unten Felder für die Statusbearbeitung pro Semester:
  • Steuerart: Vereinnahmt oder Vereinbart
  • Buchhaltungs-Periode: Monat, Quartal, Semester, Jahr
Lohn

Die Felder Mandatsleiter und Sachbearbeiter werden vorausgefüllt. Als Sachbearbeiter wird der eingeloggte Benutzer eingetragen.

Unter Status können diverse Optionen per Checkbox als erledigt markiert werden.

Steuern

Die Felder Mandatsleiter und Sachbearbeiter werden vorausgefüllt. Als Sachbearbeiter wird der eingeloggte Benutzer eingetragen. Anschliessend kann das Steuerdomizil ergänzt werden.

Unter Status kann ausgewählt werden, ob Dokumente nicht, teilweise oder vollständig verfügbar sind sowie eine Frist eingetragen werden.

Revision

Die Felder Mandatsleiter und Sachbearbeiter werden vorausgefüllt. Als Sachbearbeiter wird der eingeloggte Benutzer eingetragen. Ist bereits ein Eintrag für das Vorjahr vorhanden, werden auch die Felder im Abschnitt Anforderungen vorausgefüllt bzw. übernommen.

Unter Revisionskontrolle können Bearbeiter zugeordnet und ein Datum gesetzt werden.

Zusätzliche Felder verwenden

Auf einem Dienstleistungsbereich können durch das Hinzufügen weiterer Zusatzfelder zusätzliche Felder verwendet werden, wie beispielsweise in folgendem Beispiel für den Bereich Steuern:

Als Klasse wird die entsprechende Zusatzklasse angegeben. Welche das ist, finden Sie unten bei den technischen Informationen.

Es erscheint dann eine zusätzliche Seite, auf der diese Felder angezeigt werden:

Anforderungen und Download

  • Für diese Funktion ist die Produktlinie Expert Voraussetzung.
  • Die Zusatzklassen22, 23, 24 und 25 dürfen noch nicht in Verwendung sein.
  • Es handelt sich um eine Zusatzfunktion für die Schweiz.

Wichtige Hinweise vor dem Import finden Sie im Artikel Wissenswertes zu den Zusatzfunktionen. Den genauen Importvorgang finden Sie im Artikel über die Config Sets.

Laden Sie die Zusatzfunktion mit nachfolgendem Download Link herunter:

Version Requirement Download
6.7.0.7 ConfigSet_MandatsmanagementCH.xml

Durch den Import des Config Sets werden folgende Objekte angelegt:

Ordner

Rootordner Mandatsmanagement mit je einem Unterordner zu jedem Dienstleistungsbereich:

  • Fibu / MWST
  • Lohn
  • Steuern
  • Revision

Ordner Mandatsmanagement im Rootordner Einstellungen mit folgenden Unterordnern:

  • Steuerart
  • Steuermethode
  • Buchhaltungs-Periode
  • Dokumente
  • Revisionsart
  • Dienstleistungsbereiche
Benutzergruppen
  • Benutzergruppe Mandatsmanagement Bearbeiter: Erlaubt das Setzen von Dienstleistungskategorien auf Mandaten und das Ausführen des Scripts Mandatsmanagement.
  • Benutzergruppe Ordnerzugriff Mandatsmanagement: Ermöglicht die Ansicht des Rootordners Mandatsmanagement.

Die Bearbeiter müssen den entsprechenden Benutzergruppen zugeordnet werden.

Hinweis:

Bearbeiter, die der Benutzergruppe Mandatsmanagement Bearbeiter zugeordnet sind, erhalten volle Rechte auf allen benötigten Zusatzklassen und können das Script Mandatsmanagement ausführen. Sie erhalten damit aber keine Rechte auf die Mandate selbst.

Die Berechtigungen für Mandate werden wie bisher über die Benutzergruppen Mandatsleiter oder Mandats-Supervisoren gesteuert. Für die Bearbeitung der Werte auf den Mandaten muss also zusätzlich eine Benutzergruppe vergeben werden, mit welcher der Zugriff auf die Mandate gewährleistet ist.

Berichte & Scripts
  • Script: Mandatsmanagement
Linktypen
  • Mandat – Jahresübersicht Steuern (Projekt – Zusatzklasse22)
  • Mandat – Jahresübersicht Revision (Projekt – Zusatzklasse23)
  • Mandat – Jahresübersicht Fibu / MWST (Projekt – Zusatzklasse24)
  • Mandat – Jahresübersicht Lohn (Projekt – Zusatzklasse25)
Zusatzfelder

Es werden insgesamt 37 Zusatzfelder angelegt.

Klasseneinstellungen

Klasseneinstellungen und Seitenanpassungen für die Zusatzklasse22 (Steuern), Zusatzklasse23 (Revision), Zusatzklasse24 (Fibu / MWST) und Zusatzklasse25 (Lohn) sowie die Klasse Projekt.

Kontakt

Montag bis Freitag
9-12 und 14-17 Uhr

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