Plug-in: BI Umsatzprognose aus Ressourcenplanung

Download und Installation

Laden Sie das Plug-in mit nachfolgendem Download Link herunter und spielen Sie es in Ihr Vertec ein. Das genaue Vorgehen ist im Artikel Wissenswertes zu den Plug-ins beschrieben.

Anforderungen

• Für dieses Plug-in ist die Produktlinie Expert Voraussetzung.
• Die Module Ressourcenplanung und Business Intelligence müssen lizenziert sein.

Anwendung

Das Plug-in implementiert die beiden BI Kennzahlen Planungsdifferenz und Umsatzprognose aus Ressourcenplanung. Dabei sollte in den Systemeinstellungen in der Section Ressourcenplanung die Option Planungsebene auf Projekt und das Planungsintervall auf Monat eingestellt sein.

Die Planungsdifferenz stellt die Differenz zwischen den geplanten Werten in der Ressourcenplanung und den tatsächlich erfassten Leistungen dar. Damit gibt sie Aufschluss darüber, wie genau die Planung die Realität abgebildet hat bzw wie gut die Planung auf Projekte eingehalten wurde.

Die Umsatzprognose stellt nicht die geplanten Stunden als Umsatz dar, sondern erstellt eine Vorhersage für den erwarteten Umsatz auf Basis der Budgets und der Start- und Endzeiten von Phasen. Dabei werden die Stundensätze der Bearbeiter wie folgt berücksichtigt:

1. Ansatz extern gesetzt auf der Bearbeiterzuordnung zum Projekt.
2. Fix gesetzter Ansatz extern auf dem Projekt (Seite Vorgaben).
3. Ansatz extern gemäss Tariftabelle aus Projekt- und Bearbeiterstufe.

Als Beispiel werden folgende Stunden auf zwei Projekte geplant:

Die Planung wird in der BI Ansicht folgendermassen dargestellt:

Technische Informationen

Durch den Import des Plug-ins werden folgende Objekte angelegt: