Stammordner CRM
Zusatzfunktion, die ein Set von Adress- und CRM-Ordnern anlegt
Betriebsart
Cloud Abo
|ON-PREMISES
Module
Leistung & CRM
Budget & Teilprojekt
Fremdkosten
Ressourcenplanung
Business Intelligence
Erstellt: 02.07.2019
Aktualisiert: 23.06.2025
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Stammordner heisst nun CRM, Beispielbranchen bei Firmen hinzugefügt.
Bei dieser Anwendung handelt es sich um eine Zusatzfunktion. Das entsprechende Config Set finden Sie hier.
Anwendung
Diese Zusatzfunktion erstellt den Stammordner CRM mit folgenden Unterordnern:
Adressensuche |
SQL-Ordner für die Suche nach Adressen.  |
Firmen |
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SucheSQL-Ordner, der nach Adressen der Art Firma sucht. |
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BrancheStichwort Ordner für Firmen mit Exclusive Funktion. Firmen können einer der Branchen zugeordnet werden. Die Branchen können angepasst oder erweitert werden. Weitere Informationen finden Sie im Artikel über die Stichwort Ordner. |
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AdresstypStichwort Ordner für Firmen. Firmen können den Adresstypen Interessent, Kunde, Lieferant und Sonstige zugeordnet werden. |
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Kontakte |
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KontaktsucheSQL-Ordner, der nach Adressen der Art Kontakt sucht. |
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Kontakte nach KategorienStichwort Ordner für Kontakte. Kontakte können den Stichwörtern Kategorie 1, Kategorie 2, Kategorie 3 zugeordnet werden. |
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Personen |
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PersonensucheSQL-Ordner, der nach Adressen der Art Person sucht. |
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Personen nach KategorienStichwort Ordner für Personen. Personen können den Stichwörtern Kategorie 1, Kategorie 2, Kategorie 3 zugeordnet werden. |
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Verteiler |
Stichwort Ordner für Kontakte. Kontakte können den Stichwörtern Newsletter und Weihnachtskarte zugeordnet werden. |
Aktivitätensuche |
SQL-Ordner für die Suche nach Aktivitäten:
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E-Mail-Suche |
SQL-Ordner für die Suche nach Aktivitäten mit der Kontakt-Art E-Mail nach folgenden Kriterien: E-Mail eingetragen sein:
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Controlling |
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Adressen ohne Aktualisierung seit Stichdatum SQL-Ordner, der alle Adressen zeigt, die seit dem Stichdatum nicht mehr verändert wurden. Als Kriterium gilt dabei das Geändert am Datum auf der Seite Weitere Info der Adresse. Als Stichdatum ist der 1. Januar vor drei Jahren voreingestellt. |
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Kunden ohne Aktivitäten seit Stichdatum SQL-Ordner, der alle Kunden - also Adressen, die als Kunde bei einem Projekt hinterlegt sind - zeigt, zu denen seit dem Stichdatum keine Adressaktivität oder Projektaktivität erfasst wurde. Als Stichdatum ist der erste des letzten Monats voreingestellt. |
Download
Wichtige Hinweise vor dem Import finden Sie im Artikel Wissenswertes zu den Zusatzfunktionen. Config Sets verändern Daten in Vertec, wodurch bestehende Daten überschrieben werden können.
Den genauen Importvorgang finden Sie im Artikel über die Config Sets.
Laden Sie die Zusatzfunktion mit nachfolgendem Download Link herunter:
| Version Requirement | Download |
|---|---|
| 6.7.0.17 | ConfigSet_rootAdressenUndCRM.xml |
Durch den Import des Config Sets werden folgende Objekte angelegt:
| Ordner |
Stammordner CRM mit folgenden Unterordnern:
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| Benutzergruppen |
Die Bearbeiter müssen der entsprechenden Benutzergruppe zugeordnet werden. |
| Klasseneinstellungen |
Klasseneinstellungen und Seitenanpassungen für die Klassen Adresseintrag, Firma, Kontakt und Person. |