Set von Adress- und CRM-Ordnern
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Business Intelligence
Dieses Plug-in erstellt folgende Elemente:
Laden Sie das Plug-in mit nachfolgendem Download Link herunter und spielen Sie es in Ihr Vertec ein. Das genaue Vorgehen ist im Artikel Wissenswertes zu den Plug-ins beschrieben.
Version | Beschreibung | Download |
---|---|---|
6.5.0.1 | Ab dieser Version enthält das Plug-in das Member isExpandable auf der Klasse Ordner .
Ausserdem werden vorhandene Klasseneinstellungen nicht überschrieben. |
ConfigSet_rootAdressenUndCRM.xml |
Adressensuche |
![]()
|
Firmensuche | Suchordner nach Adressen der Art Firma. |
Firmen nach Branche | Stichwort Ordner für Firmen mit Exclusive Funktion. Adressen der Art Firma können einem der Stichwörter Branche 1, Branche 2 oder Branche 3 zugeordnet werden. Sie können die Stichwörter anpassen oder neue hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie im Artikel über die Stichwort Ordner. |
Firmen nach Adresstyp | Stichwort Ordner für Firmen. Adressen der Art Firma können den Stichwörtern Interessent, Kunde, Lieferant und Sonstige zugeordnet werden. Sie können die Stichwörter anpassen oder neue hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie im Artikel über die Stichwort Ordner. |
Kontaktsuche | Suchordner nach Adressen der Art Kontakt. |
Kontakte nach Kategorien | Stichwort Ordner für Kontakte. Adressen der Art Kontakt können den Stichwörtern Kategorie 1, Kategorie 2, Kategorie 3 zugeordnet werden. Sie können die Stichwörter anpassen oder neue hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie im Artikel über die Stichwort Ordner. |
Personensuche | Suchordner nach Adressen der Art Person. |
Personen nach Kategorien | Stichwort Ordner für Kontakte. Adressen der Art Person können den Stichwörtern Kategorie 1, Kategorie 2, Kategorie 3 zugeordnet werden. Sie können die Stichwörter anpassen oder neue hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie im Artikel über die Stichwort Ordner. |
Verteiler |
Stichwort Ordner für Kontakte. |
Aktivitätensuche | Suche nach Aktivitäten nach folgenden Kriterien:![]() |
E-Mail-Suche | Suche nach Aktivitäten mit der Kontakt-Art E-Mail nach folgenden Kriterien:![]() E-Mail eingetragen sein:
![]() Die Felder Nachrichtentext, Absender und Empfäger, nach denen gesucht wird, befinden sich auf der Aktivität auf der Seite Weitere Info. Weitere Informationen finden Sie im Artikel über die SQL-Ordner. |
Adressen ohne Aktualisierung seit Stichdatum |
![]() Als Stichdatum ist der 1. Januar vor drei Jahren voreingestellt. |
Kunden ohne Aktivitäten seit Stichdatum |
![]() Als Stichdatum ist der erste des letzten Monats voreingestellt. |
Die Benutzergruppe Ordnerzugriff Adressen und CRM regelt die Sichtbarkeit des Ordners Adressmanagement. Nur Bearbeiter, welche dieser Benutzergruppe hinzugefügt wurden, können diesen Überordner sehen.