Kostenlos testen

Plug-in: Rootordner Adressen und CRM

Set von Adress- und CRM-Ordnern

Standard

Expert

CLOUD ABO

ON-PREMISES

Leistung & CRM

Budget & Teilprojekt

Fremdkosten

Ressourcenplanung

Business Intelligence

Erstellt: 02.07.2019

Aktualisiert: 03.05.2023 | Links hinzugefügt & korrigiert und technische Informationen ergänzt.

Download und Installation

Laden Sie das Plug-in mit nachfolgendem Download Link herunter und spielen Sie es in Ihr Vertec ein. Das genaue Vorgehen ist im Artikel Wissenswertes zu den Plug-ins beschrieben.

Version	Beschreibung	Download
6.6.0.1	Enthält Features ab Version 6.6.	ConfigSet_rootAdressenUndCRM.xml

Anwendung

Dieses Plug-in erstellt den Rootordner Adressen und CRM mit folgenden Unterordnern:

Adressensuche	SQL-Ordner für die Suche nach Adressen.
Firmen
	Firmensuche SQL-Ordner, der nach Adressen der Art Firma sucht.
	Firmen nach Branche Stichwort Ordner für Firmen mit Exclusive Funktion. Adressen der Art Firma können einem der Stichwörter Branche 1, Branche 2 oder Branche 3 zugeordnet werden. Die Stichwörter können bei Bedarf angepasst oder erweitert werden. Weitere Informationen finden Sie im Artikel über die Stichwort Ordner.
	Firmen nach Adresstyp Stichwort Ordner für Firmen. Adressen der Art Firma können den Stichwörtern Interessent, Kunde, Lieferant und Sonstige zugeordnet werden. Sie können die Stichwörter anpassen oder neue hinzufügen.
Kontakte
	Kontaktsuche SQL-Ordner, der nach Adressen der Art Kontakt sucht.
	Kontakte nach Kategorien Stichwort Ordner für Kontakte. Adressen der Art Kontakt können den Stichwörtern Kategorie 1, Kategorie 2, Kategorie 3 zugeordnet werden. Sie können die Stichwörter anpassen oder neue hinzufügen.
Personen
	Personensuche SQL-Ordner, der nach Adressen der Art Person sucht.
	Personen nach Kategorien Stichwort Ordner für Kontakte. Adressen der Art Person können den Stichwörtern Kategorie 1, Kategorie 2, Kategorie 3 zugeordnet werden. Sie können die Stichwörter anpassen oder neue hinzufügen.
Verteiler	Stichwort Ordner für Kontakte. Adressen der Art Kontakt können den Stichwörtern Newsletter und Weihnachtskarte zugeordnet werden. Sie können die Stichwörter anpassen oder neue hinzufügen.
Aktivitätensuche	SQL-Ordner für die Suche nach Aktivitäten:
E-Mail-Suche	SQL-Ordner für die Suche nach Aktivitäten mit der Kontakt-Art E-Mail nach folgenden Kriterien: Bei den Aktivitäten muss als Kontakt-Art `E-Mail` eingetragen sein: Die Felder Nachrichtentext, Absender und Empfäger, nach denen gesucht wird, befinden sich auf der Aktivität auf der Seite Weitere Info.
Auswertungen
	Adressen ohne Aktualisierung seit Stichdatum SQL-Ordner, der alle Adressen zeigt, die seit dem Stichdatum nicht mehr verändert wurden. Als Kriterium gilt dabei das Geändert am Datum auf der Seite Weitere Info der Adresse. Als Stichdatum ist der 1. Januar vor drei Jahren voreingestellt.
	Kunden ohne Aktivitäten seit Stichdatum SQL-Ordner, der alle Kunden - also Adressen, die als Kunde bei einem Projekt hinterlegt sind - zeigt, zu denen seit dem Stichdatum keine Adressaktivität oder Projektaktivität erfasst wurde. Als Stichdatum ist der erste des letzten Monats voreingestellt.