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Plug-in: Rootordner Verkauf

Set von Ordnern für Verkauf

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Budget & Teilprojekt

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Ressourcenplanung

Business Intelligence

Erzeugt: 02.07.2019
Aktualisiert: 27.01.2023 | Neue Version mit Version Requirement 6.6.0.1 und Einbezug der Wahrscheinlichkeit hochgeladen.

Dieses Plug-in erstellt folgende Elemente:

  • Rootordner Verkauf mit Unterordnern
  • Benutzergruppe Ordnerzugriff Verkauf
  • Aktivitätstypen Offerte und Verkauf

Download und Installation

Laden Sie das Plug-in mit nachfolgendem Download Link herunter und spielen Sie es in Ihr Vertec ein. Das genaue Vorgehen ist im Artikel Wissenswertes zu den Plug-ins beschrieben.

Version Beschreibung Download
6.6.0.1 Enthält Features ab Version 6.6. ConfigSet_rootVerkauf.xml

Anforderungen

  • Für dieses Plug-in ist das Modul Budget & Teilprojekt Voraussetzung.
  • Für dieses Plug-in ist die Produktlinie Expert Voraussetzung.

Anwendung

Offertensuche
Suchordner für das Filtern von Offerten nach folgenden Kriterien:
  • Kunde
  • Projekt
  • Offertennummer
  • Datum von-bis
Weitere Informationen finden Sie im Artikel über die SQL-Ordner.
Alle offenen Offerten
Liste aller Offerten im Status Angebot.
Erteilte Offerten
Liste aller Offerten im Status Erteilt, mit Abfrage für den Zeitraum.
Abgeschlossene Offerten
Liste aller Offerten im Status Abgeschlossen, mit Abfrage für den Zeitraum.
Abgelehnte Offerten
Liste aller Offerten im Status Abgelehnt, mit Abfrage für den Zeitraum.
Offerierte Phasen

Liste aller Offerten mit dem per Checkbox aktivierten Status. Die Liste kann zudem nach Kunde und Projekt gefiltert werden.

In der Liste wird zudem die Wahrscheinlichkeit der jeweiligen Projektphase dargestellt, die auf der Phase im Feld Wahrscheinlichkeit eingetragen werden kann:

Durch die Angabe der Wahrscheinlichkeit wird der Wert in der Spalte Budget Honorare gewichtet entsprechend berechnet.

  • Ändert der Status auf Erteilt oder Abgeschlossen, erhält die Wahrscheinlichkeit automatisch den Wert 100.
  • Ändert der Status auf Abgelehnt, erhält die Wahrscheinlichkeit automatisch den Wert 0.
Verkaufsaktivitäten

Aktivitäten vom Typ "Verkauf", mit folgenden Kriterien:

Weitere Informationen finden Sie im Artikel über die SQL-Ordner.
Auswertungen
Jahresübersicht Honorarbudget Phasen

Liste, die nach Jahr gefiltert werden kann, in welcher alle aktiven Phasen mit dem aktuellen Status und der Wahrscheinlichkeit aufgelistet werden.

Forecast

Hinweis: Dieser Ordner wird nicht mehr angelegt. In bestehenden Installationen kann er bei Bedarf manuell gelöscht werden.

Enthält alle Projektphasen mit Status Offerte, Erteilt oder Abgeschlossen mit Enddatum im angegebenen Intervall. Stellt dadurch den zu erwartenden mittleren Umsatz im Zeitraum dar.

Weitere Informationen finden Sie im Artikel über die SQL-Ordner.

 

Benutzergruppe Ordnerzugriff Verkauf

Die Benutzergruppe Ordnerzugriff Verkauf regelt die Sichtbarkeit des Ordners Verkauf. Nur Bearbeiter, welche dieser Benutzergruppe hinzugefügt wurden, können diesen Überordner sehen.

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