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Plug-in: Rootordner Verkauf

Set von Ordnern für Verkauf

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Erstellt am: 02.07.2019
Aktualisiert: 29.09.2021 | Version Requirement ab Version 6.5.0.1 wegen Datenbankänderung eingefügt.

Dieses Plug-in erstellt folgende Elemente:

  • Rootordner Verkauf mit Unterordnern
  • Benutzergruppe Ordnerzugriff Verkauf
  • Aktivitätstypen Angebot und Verkauf

Download und Installation

Laden Sie das Plug-in mit nachfolgendem Download Link herunter und spielen Sie es in Ihr Vertec ein. Das genaue Vorgehen ist im Artikel Wissenswertes zu den Plug-ins beschrieben.

Version Beschreibung Download
6.5.0.1

Ab dieser Version wird das Plug-in mit dem zusätzlichen Member text auf der Klasse Aktivitaetstyp ausgeliefert.

ConfigSet_rootVerkauf.xml

Anforderungen

Für dieses Plug-in ist die Lizenzierung des Moduls Budget & Teilprojekt Voraussetzung. Sie können dieses Plug-in auch importieren, wenn Sie dieses Modul nicht lizenziert haben. Alle Ordner ausser Verkaufsaktivitäten haben dann einfach keinen Inhalt.

Erstellte Objekte

Rootordner Verkauf

Angebotssuche Suchordner für das Filtern von Angeboten nach folgenden Kriterien:


  • Kunde
  • Projekt
  • Angebotsnummer
  • Datum von-bis
Weitere Informationen finden Sie im Artikel über die SQL-Ordner.
Alle offenen Angebote Liste aller Angebote im Status "Angebot".
Erteilte Angebote Liste aller Angebote im Status "Erteilt", mit Abfrage für den Zeitraum.
Abgeschlossene Angebote Liste aller Angebote im Status "Abgeschlossen", mit Abfrage für den Zeitraum.
Abgelehnte Angebote Liste aller Angebote im Status "Abgelehnt", mit Abfrage für den Zeitraum.
Verkaufsaktivitäten

Aktivitäten vom Typ "Verkauf", mit folgenden Kriterien:

Weitere Informationen finden Sie im Artikel über die SQL-Ordner.
Forecast Enthält alle Projektphasen mit Status Angebot, Erteilt oder Abgeschlossen mit Enddatum im angegebenen Intervall. Stellt dadurch den zu erwartenden mittleren Umsatz im Zeitraum dar.



Weitere Informationen finden Sie im Artikel über die SQL-Ordner.

Benutzergruppe Ordnerzugriff Verkauf

Die Benutzergruppe Ordnerzugriff Verkauf regelt die Sichtbarkeit des Ordners Verkauf. Nur Bearbeiter, welche dieser Benutzergruppe hinzugefügt wurden, können diesen Überordner sehen.

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