CRM und ERP Funktionen kostenlos mit Zusatzfunktionen erweitern
Die Funktionalität Ihres Vertecs erweitern. Und das einfach, schnell und kostenlos. Dies bieten Ihnen unsere Zusatzfunktionen.
Mit wenigen Klicks können Sie selbstständig den Funktionsumfang Ihrer bestehenden Vertec-Installation erweitern. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie Vertec als On-Premises Installation betreiben oder im Cloud Abo unterwegs sind.
Auf unserer Knowledge Base, unserem tagesaktuellen «Handbuch», stellen wir regelmässig neue Zusatzfunktionen zum Download bereit. Je nach Zusatzfunktion erweitern diese entweder bestimmte Grundfunktionen oder fügen eine völlig neue Funktion hinzu. In jedem Fall ein kostenloser Mehrwert für Sie.
Zusatzfunktionen für mehr Funktionalität
Technisch gesehen handelt es sich bei den Zusatzfunktionen um XML-Dateien, die bestimmte Voreinstellungen vornehmen können, wie zum Beispiel Ordnerstrukturen inklusive Berechtigungen, Auswertungen, Berichtsvorlagen, Scripts und Prozess-Automatisierungen. Ebenso können bestimmte Abläufe oder neue Zusatzfunktionen implementiert werden. Die importierten Funktionen können sofort verwendet werden. Auch branchenspezifische Zusatzfunktionen werden angeboten, falls Sie beispielsweise Vertec als Software für Anwälte verwenden.
Die beiden folgenden Tabellen bieten eine Übersicht über die allgemeinen und branchenspezifischen Zusatzfunktionen, die momentan verfügbar sind.
Zusammenfassung | |
|---|---|
| Abwesenheitsfreigaben | Abwesenheiten erfassen und vom Teamleiter freigeben lassen |
| Adressen und CRM | Legt verschiedene Adress- und CRM-Ordner an für detaillierte Suchen nach Adressen, Aktivitäten oder E-Mails |
| Auslagefreigaben | Vertec legt eine Ordnerstruktur an, über die offene Auslagen per Checkbox freigegeben und samt Freigabeverantwortlichem nachvollzogen werden können. |
| Basis-Scripts | Implementiert grundlegende Scripts in Vertec |
| Benachrichtigungen für Aktivitäten | Erstellt ab Vertec 6.6 Benachrichtigungen für bestimmte Aktivitäten |
| Berichtversand | Erstellen Sie eigene, individuelle E-Mail Vorlagen und hängen Sie Dokumente direkt aus Vertec an Outlook E-Mails an. |
| Bericht Rückzuerstattende Spesen mit Anhang | Mit dieser Berichtsvorlage lassen Sie sich die rückzuerstattenden Spesen eines Mitarbeiters anzeigen und die Belegbilder auf einzelnen Seiten darstellen. |
| BI Umsatzbeteiligung | BI Kennzahlen für die Auswertung und Darstellung der Umsatzbeteiligung von Mitarbeitern auf ihren verrechneten Leistungen. |
| BI Umsatzprognose aus Phasenbudgets | Implementiert Kennzahlen zur Entwicklung des Honorarbudgets einer Projektphase linear über die Durchlaufzeit eines Projektes. |
| BI Umsatzprognose aus Ressourcenplanung | Mit den Kennzahlen "Planungsdifferenz" und "Umsatzprognose aus Ressourcenplanung", erhalten Sie eine Vorhersage für den erwarteten Umsatz. |
| Einkauf | Bilden Sie Einkaufsprozesse in Vertec ab. |
| E-Rechnungsvorlagen | Zusatzfunktion, die Vorlagen für E-Rechnungen implementiert. |
| Eventmanagement | Firmenveranstaltungen planen, Teilnehmer verwalten, Events abrechnen und auswerten |
| Fakturierung | Legt ein Set von Ordnern an zum Thema Fakturierung. |
| Auf Benutzergruppen können Sie regionale Feiertage aus der DACH-Region importieren. | |
| Freelancer Management | Damit wird die Verwaltung und Abrechnung von Freelancern vereinfacht. |
| Gendergerechte Begriffe | Zwei Zusatzfunktionen, die Übersetzungen importieren, die die deutschen Begriffe im Vertec gendergerecht anzeigen. |
| HR | Legt ein Set von Ordnern für die Kategorisierung von Projektbearbeitern nach unterschiedlichen Kriterien an. |
| Interne Einträge verrechnen | Verrechnen Sie Leistungen auf internen Projekten, ohne eine Pro-Forma-Rechnung erzeugen zu müssen. |
| Mahnwesen | Bildet mehrstufigen Mahnprozess von in Vertec erstellten Rechnungen ab |
| Opportunitäten | Bilden Sie den Verkaufsprozess in Vertec leichtgewichtig ab, inklusive Auswertungen. |
| Ordnerstruktur Einstellungen | Gruppiert vorhandene Ordner im Rootordner «Einstellungen». |
| PLZ-Import | Per Klick die Postleitzahlen der Schweiz, Deutschland und Österreich in Vertec importieren. |
| Projektcontrolling | Ein Set von Ordnern für detaillierte Projektsuchen, Budgetcontrolling und Auswertungen über den Deckungsbeitrag. |
| Projektvorlagen | Anhand einer Beispiel-Projektvorlage eigene Projektvorlagen erfassen. |
| Rechnungsaufteilung | Hinterlegen Sie zusätzliche Rechnungsempfänger und teilen Sie Rechnungen an mehrere Empfänger anteilsmässig auf. |
| Rechnungsnummer DE | Setzen Sie Rechnungsnummern erst nach dem Verrechnen, um Lücken in Rechnungsnummern zu vermeiden. |
| Rechnungsstornos erstellen | Rechnungen in Vertec stornieren mit Nachweis. |
| Regelprüfung Präsenzzeiten | Mittels Benachrichtigungen und über Auswertungslisten haben Sie die Präsenzzeiten und Erfassungsdifferenzen Ihrer Mitarbeitenden stets im Blick. |
| Reisekosten DE | Reisekosten und Verpflegungsaufwände erfassen und rückerstatten. |
| Verkauf | Verkaufsaktivitäten, Forecast und Angebotssuchen mithilfe verschiedener Ordner immer im Blick. |
| Übersicht Abwesenheiten | Erzeugt einen Ordner, der eine Liste der Abwesenheiten aller Mitarbeitenden mit individuell anpassbaren Farben darstellt. |
| Zahlungspläne | Zahlungspläne auf Projekten erstellen, Projekte in Raten abrechnen. |
| Zeitabhängige Zuschläge | Unternehmen definieren Zuschläge für Leistungen ausserhalb der regulären Arbeitszeit – etwa Schicht-, Nacht-, Wochenend- oder Feiertagsarbeit – die automatisch berechnet werden. |
Zusammenfassung | |
|---|---|
| Adressprüfung (Deutschland) | Vertec gleicht Firmenadressen automatisch über externe Dienstleister ab, aktualisiert bestehende Einträge und erkennt Dubletten oder nicht identifizierbare Firmen. |
| BI Anwaltskennzahlen | Anwaltskanzleien erhalten mandatsbezogene Auswertungen zu internem und externem Aufwand, Produktivität, verrechneten Leistungen, Umsätzen und Abschreibungen aus Sicht der Mitarbeitenden. |
| BI Beraterkennzahlen | Beratungsunternehmen erhalten Auswertungen zu Honorarleistungen und Kostenaufwänden aus Team- und Kundenperspektive sowie Soll-Ist-Vergleiche zwischen budgetierten und effektiven Werten auf Projekt- und Phasenebene. |
| BI Ingenieur-, IT- und Softwarehersteller-Kennzahlen | Sie erhalten Auswertungen zu Honorarleistungen und Kostenaufwänden aus Sicht von Projekten und Projektleitern, ergänzt um Arbeitszeitanalysen der Mitarbeitenden und Soll-Ist-Vergleiche zwischen budgetierten und effektiven Werten auf Projekt- und Phasenebene. |
| BI Finanzkennzahlen | Verschiedene Nutzergruppen im Unternehmen erhalten einen Überblick über grundlegende Finanzkennzahlen wie Bestellungen, Umsätze und Kosten. |
| Compliance Prüfung | Die Zusatzfunktion implementiert zusätzlich zur Personenprüfung im KYC-Check eine Compliance Prüfung über die externe Plattform Company.info. |
| Fremdgeldverwaltung | Neue Ordnerstruktur für die Verwaltung von Fremdgeldern (eingegangene Geldwerte Dritter, welche nicht dem Vermögen der jeweiligen Kanzlei bzw. des jeweiligen Anwalts zuzuordnen sind). |
| GetYourLawyer Schnittstelle | Leistungen und Spesen in Vertec erfassen und per Klick zum Schweizer Anwaltsportal GetYourLawyer übertragen. |
| HOAI | Projekte nach der deutschen Honorarordnung für Architekten und Ingenieure kalkulieren, anbieten und abrechnen. |
| Justitia Swiss | Anbindung an die Plattform justitia.swiss: Damit können Dokumente an Behörden gesendet und empfangen und automatisch Versand- und Empfangsquittungen erstellt werden. |
| Konfliktcheck | Prüft anhand der Zuordnung von Gegenparteien, ob ein Mandat übernommen werden darf. |
| KYC (Know Your Customer) | Mit der Zusatzfunktion KYC erhalten Sie eine anpassbare Basis, um bei der Mandatseröffnung die jeweils verbundenen Firmen und Personen zu prüfen. |
| LEDES Export | Mit dieser Zusatzfunktion lassen sich kundenspezifische LEDES Vorlagen anlegen und Rechnungen im LEDES Format exportieren. |
| Lizenzverkauf und Serviceverträge | Den Verkauf von Softwarelizenzen und die Verwaltung und Abrechnung von Serviceverträgen abbilden. |
| Mandatsbeteiligungen | Abbildung von Mandatsbeteiligungen mit verschiedenen Rollen und zusätzliche Auswertung im Konfliktcheck. |
| Mandatsmanagement Schweiz | Standardisiertes Mandatsmanagement für die Schweiz. |
| RVG | Für Anwälte aus Deutschland: Mit der Zusatzfunktion lassen sich RVG-Dateien importieren und Rechnungen erstellen. |
| SIA 108 | Beispielimplementation für die Honorarberechnung von Ingenieurleistungen im Bereich HLKS nach SIA Norm 108. |
Zusatzfunktionen im Entwicklungsprozess
Neben Vertec selbst, arbeiten wir fortlaufend daran, auch bestehende Zusatzfunktionen zu verbessern, sodass wir in bestimmten Fällen neue Versionen mit Verbesserungen oder Funktionserweiterungen zum Download anbieten.
Priorität geniesst ausserdem die Entwicklung neuer Zusatzfunktionen, um Funktionalitäten zu standardisieren. Für die Ideen und Wünsche unserer Kunden haben wir dabei immer ein offenes Ohr. Das Vertec Forum bildet den idealen Ort, sich uns und anderen Vertec Kunden mitzuteilen.
Vertec bleibt updatefähig
Ganz gleich wie viel Customizing Sie entweder in Form von Zusatzfunktionen oder durch Anpassungen betreiben, die durch Ihre Vertec Projektleitung vorgenommen werden: Vertec bleibt in jedem Fall updatefähig. Somit ist jeder Minor und Major Release für Sie zugänglich und anwendbar, sodass Sie von neuen Features und Implementierungen profitieren. Das Einspielen von mindestens jedem Major Release bildet zudem einen wesentlichen Baustein, Ihre Vertec-Instanz im Internet bestmöglich abzusichern.
Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Knowledge Base im Artikel „Wissenswertes zu den Zusatzfunktionen“.
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