Vertec AI Chatbot

Der Chatbot hilft Ihnen bei Fragen rund um das Produkt und die Anpassbarkeit der Software. Wie bei allen AI-generierten Daten sollten die Antworten bei kritischen Informationen verifiziert werden. Nehmen Sie dafür gerne Kontakt mit uns auf. Weitere Informationen zur Verarbeitung der Chat-Daten bieten wir auf der Datenschutzseite.

Die besten Antworten liefert der Chatbot, wenn Ihr Input möglichst viele Informationen enthält. Zum Beispiel:

«Welche Apps stehen im Vertec Cloud Abo zur Verfügung?»

Benachrichtigungen für Aktivitäten

Durch diese Zusatzfunktion werden Benachrichtigungen für bestimmte Aktivitäten erstellt.

Produktlinie

Standard

|

Expert

Betriebsart

CLOUD ABO

|

ON-PREMISES

Module

Leistung & CRM

Budget & Teilprojekt

Fremdkosten

Ressourcenplanung

Business Intelligence

Erstellt: 18.11.2022
Aktualisiert: 24.11.2022 | Erstpublikation

Bei dieser Anwendung handelt es sich um eine Zusatzfunktion. Das entsprechende Config Set finden Sie hier.

Anwendung

Es wird eine Benachrichtigung mit dem Titel der Aktivität erzeugt, wenn:

  • ein Zuständiger eingetragen ist (dieser erhält die Benachrichtigung)
  • die Aktivität noch nicht erledigt ist
  • die Aktivität einen Titel hat und
  • bei der Aktivität ein Termin eingetragen und der Termin erreicht ist.

Wird der Zuständige auf der Aktivität gewechselt, erhält der neue Zuständige eine Benachrichtigung und die Benachrichtigung auf dem alten Zuständigen wird gelöscht.

Über Nacht wird jeweils berechnet, welche Aktivitäten gemäss der Frist aus den Systemeinstellungen (siehe unten) fällig werden und entsprechende Benachrichtigungen angelegt. Dies erfolgt automatisch via geplante Aufgaben. Diese müssen laufen, damit das Feature funktioniert.

Systemeinstellungen

In den Systemeinstellungen in der Section CRM/Aktivitäten können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

  • Im Feld Benachrichtigung bei Aktivitäten vor Termin (Anzahl Tage) kann eingetragen werden kann, wie viele Tage vor dem Termin eine Benachrichtigung erstellt werden soll. Die Standardeinstellung sind 0 Tage, wodurch keine Benachrichtigung vor dem Termin erscheint.
  • Die Option Benachrichtigungen für Aktivitäten ohne Termin legt fest, ob für Aktivitäten ohne Termin eine Benachrichtigung angelegt werden soll oder nicht. Die Standardeinstellung ist False, wodurch für Aktivitäten ohne Termin keine Benachrichtigung erstellt wird.

Anforderungen und Download

  • Für diese Funktion ist die Produktlinie Expert Voraussetzung.
  • Der Task Scheduler für das Ausführen von geplanten Aufgaben muss aktiviert sein.

Wichtige Hinweise vor dem Import finden Sie im Artikel Wissenswertes zu den Zusatzfunktionen. Den genauen Importvorgang finden Sie im Artikel über die Config Sets.

Laden Sie die Zusatzfunktion mit nachfolgendem Download Link herunter:

Version Requirement Download
6.6.0.1 ConfigSet_BenachrichtigungenFuerAktivitaeten.xml

Durch den Import des Config Sets werden folgende Objekte angelegt:

Geplante Aufgabe Geplante Aufgabe vom Typ Script ausführen: Set notification for pending activities
Scripts
  • Event: Notifications for pending activities
  • Script: module_notifications_activities
Übersetzungen

Es werden insgesamt 4 Übersetzungen angelegt.

Kontakt

Montag bis Freitag
9-12 und 14-17 Uhr

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