Berichte für Adressen
Berichte für die Klassen Adresseintrag (Firma, Person, Kontakt, Paar)
Betriebsart
Cloud Abo
On-Premises
Grundmodul
Leistung & CRM
Zusatzmodule
Budget & Teilprojekt
Fremdkosten
Ressourcenplanung
Business Intelligence
Neben einer Übersicht der einzelnen Berichte finden Sie jeweils auch die Registrierungsinformationen, wie der Bericht in Vertec registriert wird.
Brief
Erstellt eine Briefvorlage der ausgewählten Adresse aus dem CRM.
Registrierungsinformationen
- Typ: Office-Bericht
- Klasse: Adresseintrag
- Ausgabeformat: Word pder PDF
- Ausführbar auf: Einzeln
- Aktiv: ja
E-Mail Beispielvorlage
Die Vorlage kann in der Outlook App ausgewählt werden, wobei der Output des Berichts als Inhalt der E-Mail eingesetzt wird. Alle Informationen dazu finden Sie im Artikel Outlook App: E-Mail-Vorlagen.
Registrierungsinformationen:
- Typ: Office-Bericht
- Klasse: Adresseintrag
- Ausgabeformat: Word
- Outlook App E-Mail-Vorlage
- Aktiv: ja
Kurzbrief
Erstellt einen Kurzbrief der ausgewählten Adresse.
Registrierungsinformationen
- Typ: Office-Bericht
- Klasse: Adresseintrag
- Ausgabeformat: Word oder PDF
- Ausführbar auf: Einzeln
- Aktiv: ja