Plug-in für die Verwaltung von geplanten Zahlungen.
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Mit diesem Plug-in können Zahlungspläne auf Projekten erstellt und verrechnet werden.
Das heisst, verschiedene Zahlungen (Raten), die in Zukunft verrechnet werden sollen, können im Voraus erfasst und zum jeweiligen Zeitpunkt verrechnet werden, bis der Gesamtbetrag erreicht ist.
Laden Sie das Plug-in mit nachfolgendem Download Link herunter und spielen Sie es in Ihr Vertec ein. Das genaue Vorgehen ist im Artikel Wissenswertes zu den Plug-ins beschrieben.
Version | Beschreibung | Download |
---|---|---|
6.6.0.1 |
Enthält Features ab Version 6.6. |
ConfigSet_Zahlungsplaene.xml |
Öffnen Sie das Projekt, auf dem Sie geplante Zahlungen erfassen wollen. Über Menü Neu
> geplante Zahlung
können Sie eine neue geplante Zahlung erfassen. Diese sieht aus wie folgt:
Hier kann eine Bezeichnung, ein Datum sowie ein Betrag eingetragen werden. Alle eingegebenen Beträge werden als Netto-Beträge behandelt.
Das Projekt, auf dem die geplante Zahlung erfasst wird, wird automatisch als Projekt zugeordnet (Unterordner Projekt).
Im Ordner Geplante Zahlungen können alle geplanten Zahlungen eingesehen werden:
Im Rootordner Fakturierung befinden sich zudem die Unterordner Geplante Zahlungen und Jahresübersicht geplante Zahlungen:
Der Ordner Geplante Zahlungen
stellt direkt die geplanten Zahlungen dar. Es kann nach Datum, nach noch offene und oder bereits verrechneten Zahlungen gefiltert werden.
Hinweis: "Offen" ist eine Zahlung auch dann, wenn sie schon auf einer Rechnung ist, diese aber noch nicht verrechnet ist.
Der Ordner Jahresübersicht geplante Zahlungen
enthält alle Projekte mit geplanten Zahlungen. Es werden alle Projekte angezeigt, zu denen es mindestens eine geplante Zahlung gibt oder gab.
Eine Zahlung kann mit dem registrierten Script in Rechnung gestellt werden. Öffnen Sie die Zahlung, die Sie fakturieren möchten. Im Menü Aktionen kann das registrierte Script Geplante Zahlung in Rechnung stellen gestartet werden:
Es wird eine Rechnung mit einem Vorschuss in Höhe der geplanten Zahlung erstellt. Auf dieser Rechnung werden keine anderen Werte verrechnet. Wenn die Rechnung gelöscht wird, wird auch der automatisch erstellte Vorschuss wieder gelöscht.
Die Rechnung wird automatisch mit dem Vorschuss verknüpft und dieser wiederum mit der Zahlung. Auf der Rechnung erscheint analog ein Ordner Geplante Zahlung.
Sind alle geplanten Zahlungen in Rechnung gestellt, muss eine (Proforma) Schlussrechnung erstellt werden, um die Vorschüsse auszugleichen und allfällig geleistete Aufwände auswerten zu können.
Dafür wird auf dem Projekt über Neu > Rechnung
eine neue Rechnung erstellt.
Die auf dem Projekt erfassten Leistungen sowie die Vorschüsse der geplanten Zahlungen sind der Rechnung automatisch zugeordnet.
Als Pauschalbetrag wird der Gesamtbetrag der geplanten Zahlungen eingegeben, hier im Beispiel die 36'000.00:
Auf dem Reiter Weitere Info wird die Rechnung auf Proforma
gestellt:
Dann wird die Rechnung verrechnet (Button Verrechnen
klicken).
Dass alle geplanten Zahlungen ausgeglichen sind, sehen Sie daran, dass bei den Geleisteten Vorschüssen
der offene Betrag überall auf 0.00 ist:
Durch den Import des Plug-ins werden folgende Objekte angelegt:
Ordner |
Ordner Geplante Zahlungen und Jahresübersicht geplante Zahlungen im Rootordner Fakturierung. |
Benutzergruppen |
Die Benutzergruppe Geplante Zahlungen hat vollen Zugriff auf geplante Zahlungen, enthält jedoch keine weiteren Rechte. Um geplante Zahlungen zu erstellen, wird daher zusätzlich das Projektleiter-Recht benötigt. Die Bearbeiter müssen der entsprechenden Benutzergruppe zugeordnet werden. |
Scripts |
|
Custom-Link-Typen |
|
Klasseneinstellungen |
Klasseneinstellungen und Seitenanpassungen für die Zusatzklasse 12. |
Zusatzfelder | Es werden insgesamt 3 Zusatzfelder angelegt. |