Projektvorlagen

Diese Zusatzfunktion importiert eine Beispiel-Projektvorlage, welche nach dem Erstellen eines neuen Projekts ausgewählt werden kann. Von der ausgewählten Projektvorlage werden dann die Vorlagenwerte auf das neue Projekt übertragen. Sie können anhand dieses Beispiels Ihre eigenen Projektvorlagen erfassen.

Den Download des Config Sets finden Sie hier.

Um eine neue Vorlage zu erstellen, erzeugen Sie ein Projekt und wählen Sie den durch dieses Config Set implementierten Projekttyp Vorlage:

Damit erscheint das Projekt unter Einstellungen > Projekte im Ordner Projektvorlagen:

Nun kann das Projekt nach individuellen Bedürfnissen konfiguriert werden. Dabei gelten folgende Bedingungen:

• Das Vorlageprojekt muss vom Typ Vorlage sein und einen Code haben.
• Es müssen keine weiteren Felder gefüllt sein, d.h. es gibt keine Pflichtfelder. Wenn im Vorlageprojekt ein Feld nicht gefüllt ist, wird im neuen Projekt dieses Feld ebenfalls geleert. Das bedeutet, dass bereits bestehende Daten ggf. gelöscht werden. Die Projektvorlage sollte deshalb nur auf neu angelegten Projekte angewendet werden.
• Damit auf Projektvorlagen keine Zeiten gebucht werden können, sollten sie auf inaktiv gesetzt werden (Checkbox Aktiv deaktivieren).

Projektvorlage verwenden

Um ein Projekt aufgrund einer Projektvorlage zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Erfassen Sie ein neues Projekt oder öffnen Sie ein Bestehendes.
2. Wählen Sie via Menü Aktionen die Option Projektvorlage wählen:

   

3. Es erscheint ein Dialog, in dem Sie die gewünschte Vorlage auswählen können:

   

Alle Felder, die standardmässig leer sind, in denen jedoch etwas eingetragen oder ausgewählt wurde, bleiben beim Auswählen der Vorlage erhalten. Sollen diese von der Vorlage übernommen werden, müssen die entsprechenden Felder zuerst geleert werden.

Alle Felder, die immer einen Wert enthalten, werden von der Vorlage überschrieben (mit Ausnahme des Projektcodes und Projektleiters). Diese sind also:

• Auf der Seite Projekt: Alle Werte im Abschnitt Einstellungen, mit Ausnahme der MwSt.
• Auf der Seite Vorgaben: Die Checkboxen und das Feld Pauschalbetrag im Abschnitt Rechnungsstellung. Die Felder Prozent und Betrag werden dort nur überschrieben, wenn sie vor dem Auswählen der Vorlage leer waren.

4. Am Schluss erscheint eine Meldung, dass die Projektvorlage erfolgreich angewendet wurde:

   

Hinweise:

• Projektvorlagen können nur einmal pro Projekt angewendet werden.
• Nur Bearbeiter der Benutzergruppe Projektleiter und Supervisoren können Projektvorlagen anwenden.
• Wenn mit der Zusatzfunktion Konfliktcheck gearbeitet wird, werden auch Gegenparteien und durchgeführte Checks von der Vorlage ins Projekt bzw. Mandat übernommen.

Anforderungen und Download

• Das Modul Budget & Teilprojekt muss lizenziert sein.

Wichtige Hinweise vor dem Import finden Sie im Artikel Wissenswertes zu den Zusatzfunktionen. Config Sets verändern Daten in Vertec, wodurch bestehende Daten überschrieben werden können.

Den genauen Importvorgang finden Sie im Artikel über die Config Sets.

Laden Sie die Zusatzfunktion mit nachfolgendem Download Link herunter:

Durch den Import des Config Sets werden in Vertec folgende Objekte angelegt: