Schritt für Schritt Vertec einrichten

Sie haben die Vertec Software neu erworben und installiert und möchten sie nun einrichten. Wie gehen Sie am Besten vor? Dieser Artikel soll Ihnen eine Übersicht bieten und Sie zu den richtigen Orten in unserer Knowledge Base führen.

Wenn Sie sich an Vertec angemeldet haben, öffnet sich das Programmfenster. Dieses ist immer gleich aufgebaut, egal, wo in Vertec Sie sich befinden.

Die Benutzeroberfläche teilt sich auf in folgende Bereiche:

Alle Informationen dazu finden Sie im Artikel über die Vertec Benutzeroberfläche.

Um mit Vertec zu arbeiten, müssen Sie vorgängig folgende Einrichtungen vornehmen:

• Bearbeiterstufen und Tarifstufen einrichten: Tarife hinterlegen.
• Bearbeiter erfassen: Bearbeiter verwalten.
• Adressen verwalten: Adressen.
• Projekte erstellen: Projekte erfassen.
• MWST-Sätze hinterlegen: Systemeinstellungen MWST.
• Nach Bedarf:
  • Ordnerstrukturen erstellen: Ordner.
  • Stichwörter hinterlegen: Ordner als Stichwörter.
  • Tätigkeiten und Spesentypen hinterlegen: Tätigkeiten und Spesentypen.

• Leistungserfassung: So erfassen Sie Ihre Leistungen.
• Spesenerfassung: So erfassen Sie Ihre Spesen.
• Aktivitäten, Tasks, Wiedervorlagen: So arbeiten Sie mit Aktivitäten.
• Rechnungen stellen: Die Vertec Rechnungsstellung.

• Auswertungen mit dem Modul Business Intelligence.
• Auswertungen in Ordnern:
  • Abfrage-Ordner
  • Expression-Ordner
  • SQL-Ordner
• Ausserdem stehen zahlreiche Berichte zur Verfügung: Alle Vertec Berichte auf einen Blick.

• Lizenzierung von Vertec
• Die Vertec Schnittstellen auf einen Blick
• Grundlagen für das Arbeiten mit Berichten
• Dokumentenverwaltung mit Vertec
• Das tagesaktuelle Benutzerhandbuch: Die Knowledge Base