Vertec AI Chatbot

Der Chatbot hilft Ihnen bei Fragen rund um das Produkt und die Anpassbarkeit der Software. Wie bei allen AI-generierten Daten sollten die Antworten bei kritischen Informationen verifiziert werden. Nehmen Sie dafür gerne Kontakt mit uns auf. Weitere Informationen zur Verarbeitung der Chat-Daten bieten wir auf der Datenschutzseite.

Die besten Antworten liefert der Chatbot, wenn Ihr Input möglichst viele Informationen enthält. Zum Beispiel:

«Welche Apps stehen im Vertec Cloud Abo zur Verfügung?»

TAPI Telefonie Schnittstelle

TAPI Telefonie Schnittstelle

Produktlinie

Standard

|

Expert

Betriebsart

CLOUD ABO

|

ON-PREMISES

Module

Leistung & CRM

Budget & Teilprojekt

Fremdkosten

Ressourcenplanung

Business Intelligence

Erstellt: 31.03.2017
Aktualisiert: 12.03.2019 | Hinweis auf Desktop App eingefügt sowie Extensions im Ordner Einstellungen

Die TAPI-Schnittstelle kann nur On-Premises und mit der Desktop App betrieben werden.

Es ist ein TAPI-Treiber der Version 3.x oder höher erforderlich, und die TAPI Unterstützung für Ihr Telefon bzw. die Telefonzentrale muss konfiguriert sein. Angaben zur Konfiguration erhalten Sie vom Hersteller des Telefons.

Bitte beachten Sie, dass TAPI ein Protokoll ist, welches aufgrund seiner Architektur Probleme bei Programmen verursachen kann, die wie Vertec über TAPI angebunden sind. Vertec kann deshalb keine Garantie für einen fehlerfreien Betrieb der TAPI-Schnittstelle leisten, da die TAPI-Implementation selber nicht durch Vertec angepasst werden kann.

Schnittstelle installieren

Öffnen Sie in Vertec im Ordner Einstellungen > Schnittstellen die Extensions. Öffnen Sie die TAPI Telefonie Schnittstelle und klicken auf Installieren.

Sollen eingehende Anrufe unterstützt werden, muss sichergestellt werden, dass bei Auto Load ein Häkchen gesetzt ist.

Einstellungen hinterlegen

In den Systemeinstellungen > Telefonie hinterlegen Sie die Angaben für Ihren TAPI Betrieb.

Telefonnummern normalisieren

Damit eingehende Anrufe erkannt werden können, müssen die Telefonnummern in normalisierter Form gespeichert sein. Deshalb sollten vor der erstmaligen Verwendung der Telefonie-Schnittstelle die Nummern normalisiert werden. Die Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Telefonnummern normalisieren im Artikel über die Telefonie-Anbindung.

Das Telefonie Journal

Haben Sie eine Telefonie-Schnittstelle installiert, erscheint auf Ihrem Bildschirm ein Telefonjournal, welches alle eingehenden und ausgehenden Anrufe via der mit Vertec verbundenen Telefonleitung auflistet. Das Telefonie Journal wird eingeblendet, sobald der erste (ein- oder ausgehende) Anruf erfolgt und bleibt solange angezeigt, bis Vertec geschlossen wird. Es wird jeweils beim Neustarten von Vertec gelöscht, gilt also nur für die aktuelle Vertec Verwendung.

Wird für eine ein- oder ausgehende Nummer in Vertec ein Komm-Mittel gefunden, dann wird die Nummer dargestellt wie im Komm-Mittel erfasst. Falls kein Komm-Mittel gefunden wurde, erfolgt die Standard-Darstellung mit oder ohne Country-Code:

  • Ohne Country-Code, falls dieser der Landesvorwahl in den Systemeinstellungen entspricht, sonst
  • mit Country-Code, mit +-Präfix und durch Leerzeichen vom Detail getrennt.

Die Position und Grösse des Telefoniejournals wird benutzerspezifisch gespeichert. Es wird bei jedem neuen Öffnen frisch in einer Bildschirmecke (welche am nächsten bei der vorherigen Position liegt) positioniert.

Ein Journaleintrag zeigt folgendes an:

  • Die Art des Anrufs (eingehend, ausgehend) wird mit unterschiedlichen Icons angezeigt:
Eingehender Anruf
Ausgehender Anruf
Anruf während des Klingelns
Laufender Anruf
  • Telefonnummer
  • Falls ein Vertec Eintrag mit dieser Nummer gefunden wurde, wird der entsprechende Eintrag in blauer Schrift angezeigt. Wenn Sie den Mauszeiger auf die blaue Schrift mit Anzeige der Vertec Adresse setzen, erscheint als Hint die vollständige Adresse, wie hier links im Bild dargestellt.

Ausgehend von einem Journaleintrag kann folgendes gemacht werden:

  1. Adresseintrag öffnen. Öffnet den entsprechenden Adresseintrag im Detailfenster.
  2. Nummer anrufen.
  3. Aktivität erfassen. Der Adresseintrag ist vorausgewählt. Über den Pfeil neben dem Button kann optional ein Projekt ausgewählt werden.
  4. Leistung erfassen: Es wird eine Leistung mit von, bis = Dauer des Telefonats erstellt. Als Tätigkeit wird die in den Systemeinstellungen > Telefonie hinterlegte Tätigkeit für Telefonanrufe verwendet, falls vorhanden. Über den Pfeil neben dem Button kann optional ein Projekt gewählt werden.
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