Vertec AI Chatbot

Der Chatbot hilft Ihnen bei Fragen rund um das Produkt und die Anpassbarkeit der Software. Wie bei allen AI-generierten Daten sollten die Antworten bei kritischen Informationen verifiziert werden. Nehmen Sie dafür gerne Kontakt mit uns auf. Weitere Informationen zur Verarbeitung der Chat-Daten bieten wir auf der Datenschutzseite.

Die besten Antworten liefert der Chatbot, wenn Ihr Input möglichst viele Informationen enthält. Zum Beispiel:

«Welche Apps stehen im Vertec Cloud Abo zur Verfügung?»

Dublettenprüfung bei Adressen

Dublettenprüfung bei Adressen

Produktlinie

Standard

|

Expert

Betriebsart

CLOUD ABO

|

ON-PREMISES

Module

Leistung & CRM

Budget & Teilprojekt

Fremdkosten

Ressourcenplanung

Business Intelligence

Erstellt: 16.08.2010
Aktualisiert: 13.08.2020 | Neue Screenshots.

Vertec bietet eine Dublettenprüfung direkt bei der Erfassung von Adressen an. Um diese zu aktivieren, muss die Systemeinstellungen Adressen > Dublettenprüfung bei Adresserfassung auf JA eingestellt werden.

Daraufhin wird beim Erfassen von Adressen überprüft, ob eine gleichnamige Adresse im CRM bereits vorhanden ist. Der Vergleich erfolgt jeweils als Teilstring-Vergleich zwischen dem neuen und bestehenden Werten, ohne verschiedene Schreibweisen.

Die Dublettenprüfung wird angestossen, wenn folgende Felder geändert werden:

KlasseFelderWas wird durchsucht

Firma

Name

Alle Firmen

Person

Name, Vorname

Alle Personen

EinfacheAdresse

Name, Vorname
zuHanden

Alle Einfachen Adressen

Kontakt

Name, Vorname,
Personen- bzw. Firmenzuordnung

Kontakte auf gleicher Firma oder in Firmenhierarchie (Mutter-/Tochterfirmen)

Paar

Name, Vorname, Personen-Zuordnung

Paare

Bei Personen, Einfachen Adressen und Kontakten wird die Dublettensuche erst gestartet, wenn Vorname und Nachname nicht leer sind. Dabei werden auch Teilstrings verglichen (auf Gross-/Kleinschreibung wird nicht geachtet).

Bei Paaren müssen Vorname und Nachname auf beiden Personen eingetragen oder beide Personen ausgewählt sein. Dabei müssen Vorname und Nachname identisch sein (auf Gross-/Kleinschreibung wird nicht geachtet).

Falls Dubletten gefunden werden, werden diese in einer Liste angezeigt und können über Doppelklick geöffnet werden. Der eingegebene Wert wird aber akzeptiert.

dubletten.png

Bitte wählen Sie Ihren Standort