Integrierte CRM und ERP Funktionen

Von der Akquise bis zur Verrechnung und dem Controlling alles in einem System.

CRM und ERP Funktionen im idealen Zusammenspiel

Vertec ist eine Standard-Software mit Fokus auf projektorientierte Dienstleistungsunternehmen. Der Begriff «Standard-Software» meint eine einsatzbereite Software, die zunächst einmal branchenunabhängig die Grundbedürfnisse der möglichen User abdeckt. 

Vertec bildet Ihre Geschäftsprozesse ganzheitlich ab und vereint CRM, ERP und DMS in einem Gesamtsystem. Denn nur so ist es möglich, von der Akquise bis hin zur Verrechnung und dem Projektcontrolling alle wichtigen Prozesse ohne Medienbrüche zu nutzen. 

Sie können Vertec nach Ihren Anforderungen konfigurieren und 30 Tage unverbindlich testen. 

Jetzt konfigurieren und testen

CRM

Kontakte und Beziehungshistorie

Mit den CRM Funktionen in Vertec verwalten Sie Kundenbeziehungen mit potenziellen und bestehenden Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern an einem Ort.

Kontakte und Firmen
 

 

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Unternehmensstrukturen
 

 

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Dokumentenmanagement
 

 

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E-Mail Automatisierung
 

 

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Aktivitätenfeed
 

 

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Segmentierung
 

 

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Outlook E-Mails
im Aktivitätenfeed

 

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Verkauf

Sales-Cycle bewirtschaften

Mit Vertec lässt sich der gesamte Verkaufsprozess vom Erstkontakt bis zum unterschriebenen Auftrag abbilden und dokumentieren.

Mehrstufiges Tarifsystem
 

 

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Angebote
 

 

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Opportunitäten
 

 

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Mobile Apps
 

 

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Zusatzaufträge
und Change Requests

 

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Ressourcenplanung

Kapazitäten auf Projekte planen

Planen Sie Ressourcen auf Projekte und Projektphasen, um die Auslastung jederzeit optimal zu steuern.

Ressourcenplanung
auf Projekten

 

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Ressourcenplanung
auf Phasen

 

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Staffing
 

 

Details

Bearbeiter und Rollen
planen

 

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Auswertung nach Teams
und Skills

 

Details

Kapazitäts- und
Auslastungsgrafiken

 

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Leistungs- und Spesenerfassung

Das Kernstück der Vertec Software

User erfassen Leistungen auf Projekten und Projektphasen. Zusammen mit Spesen bilden Leistungen die Grundlage für die Fakturierung sowie das Projektcontrolling.

Leistungserfassung und
Spesen
 

 

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Leistungs-Timer
 

 

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Vergleiche Präsenz- und
Sollzeit

 

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Abwesensheitsmanagement
 

 

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Automatische Belegerkennung
 

 

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Mobiles Erfassen
 

 

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Leistungserfassung in Outlook
 

 

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Projektmanagement

Projekte perfekt steuern

Projekte oder Mandate können in Phasen oder Teilmandate unterteilt werden. Leistungen und Spesen werden durch die User auf Projekte oder Mandate gebucht.

Projektcontrolling
 

 

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Projektphasen und 
Teilmandate

 

Details

Projekt- und 
Phasenbudgetierung

 

Details

Organisationsstrukturen
abbilden

 

Details

Projektspezifisches
Tarifsystem

 

Details

Aufgaben und
Fristen

 

Details

Projektspezifischer
Aktivitätenfeed

 

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Einkauf

Einkaufsprozesse abbilden

Fallen für Projekte oder Mandate Fremdkosten an, bietet Vertec dafür intuitive Einkaufsprozesse. Auch die Weiterverrechnung an Kunden ist damit möglich.

Lieferantenrechnungen
 

 

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Automatische
Belegerkennung

 

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Von Bestellung
bis Weiterverrechnung

 

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Budgetierung von
Fremdkosten

 

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Auslagenmanagement
 

 

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Fibu-Anbindung
 

 

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Fakturierung

Rechnungsstellung einfach und effizient

Die Fakturierung erfolgt in Vertec intuitiv, zeitsparend und in grossen Teilen automatisiert.

Verrechnung von Leistungen,
Spesen und Auslagen

 

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Akonto und Vorauszahlungen
 

 

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E-Rechnungen
 

 

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Pauschalverrechnung
 

 

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Zahlungen und offene Posten
 

 

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Personal

Sollzeiten, Abwesenheiten und Skills

Mit Vertec verwalten Sie für das gesamte Team Sollzeiten, Abwesenheiten und bei Bedarf auch Skills.

Persönliche Abwesenheiten
 

 

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Ferien und Urlaub
 

 

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Sollzeit und Beschäftigungsgrad
 

 

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Benutzergruppen und
Bearbeiterstufen

 

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Berechtigungssystem
 

 

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User Verwaltung
 

 

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Controlling

Steuerung der Unternehmensprozesse

Mit den Controlling-Funktionen in Vertec erhalten Sie wichtige Informationen zum Steuern Ihres Unternehmens.

Business Intelligence
 

 

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Nachkalkulation
 

 

Details

Basis- und eigene
Kennzahlen

 

Details

Auswertungen pro Team,
Standort, Geschäftsfelder

 

Details

Listen erweitern mit
Controllingfunktionen

 

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Urs Berli
Leiter Verkauf

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