CRM und ERP für Treuhänder

Die Vertec-Software ist mit CRM und ERP eine Komplettlösung für Treuhänder und Steuerberater. Die Bündelung Ihrer Geschäftsprozesse spart Zeit und Kosten. Auswertungen und Rechnungen erstellen Sie mit wenigen Klicks.

  • ✓ Mobilität

    Leistungen ortsunabhängig und einfach erfassen.

  • ✓ Berechtigungen

    Dokumente und Akten selektiert freigeben.

  • ✓ Modernes Mandatsmanagement

    Verwaltung der Mandate inkl. sämtlicher Dokumente und Fristen.

  • ✓ Parametrisierbarkeit

    Passen Sie Vertec an Ihre Prozesse und Bedürfnisse an.

Top-​Funktionen für Treuhänder

Leistungen verrechnen

Nutzen Sie diverse Abrechnungsmodalitäten mit Teil-/Schlussrechnungen, Vorschüssen und Abrechnungen von Fremdleistungen. Passen Sie die Rechnungsstellung an Ihre individuellen Prozesse an.

 

  • Erstellen Sie Rechnungen in wenigen Sekunden
  • Nutzen Sie Freigabeprozesse und Fakturavorschläge
  • Verrechnen Sie Fremdleistungen, Vorschüsse und Akonti
  • Erstellen Sie Teil-Schlussrechnungen und Zahlungspläne

Alle Funktionen im Überblick: Fakturierung

 

 

Fakturierung Treuhänder

Mandatsmanagement

Intuitive Verwaltung der Mandate mit Abbildung sämtlicher Stakeholder, Dokumente, Mails und Fristen.

 

  • Laufende Überwachung sämtlicher Mandate
  • Spezifisch anpassbare Parameter und Formulare
  • Arbeitsstand pro Mandat und/oder Tätigkeit auf Knopfdruck
  • Spezielle Überwachung von Risikomandaten
  • Vertragsmanagement

Mehr erfahren über: Mandatsmanagement

Mandatsmanagement für Treuhänder

Personal­verwaltung

Sollzeiten, Urlaube und Abwesenheiten Ihrer Mitarbeiter pflegen und freigeben. Mit der Vertec Personalverwaltung können Sie zu allen Mitarbeitern die für das Unternehmen relevanten Informationen hinterlegen. So können Mitarbeitern beliebige Eigenschaften und Kompetenzen zugewiesen werden.

Mehr erfahren über: Personalverwaltung

Personalverwaltung Treuhänder

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Diese Treuhänder vertrauen auf Vertec

Fachwissen für Treuhänder