Moderne Treuhandsoftware von Vertec

Alles in einem integrierten CRM und ERP: effizientes Mandatsmanagement vom Erstkontakt bis zur Fakturierung.

Verwalten Sie alle Treuhandmandate zentral in einer Software

Flexibles Mandatsmanagement 

  • Konfliktcheck beim Anlegen eines Mandats
  • Alle Daten und Arbeitsstände in einem Treuhandmandat

Schnelle Rechnungsstellung 

  • Abrechnung nach Teilmandat, Periode oder Pauschale
  • Beträge nachträglich bearbeiten
  • QR-Rechnungen erstellen

Effizientes Mandatscontrolling 

  • Risikomandate überwachen
  • Leistungswerte einfach grafisch auswerten
 
Übersichtliches Mandatsmanagement in Vertec

Funktionen für die gesamte Wertschöpfungskette

CRM

Kontakte und Beziehungshistorie

Funktionen

Verkauf

Sales-Cycle bewirtschaften

Funktionen

Ressourcenplanung

Kapazitäten auf Projekte planen

Funktionen

Leistungen und Spesen

Das Kernstück der Vertec Software

Funktionen

Mandatsmanagement

Mandate perfekt steuern

Funktionen

Einkauf

Einkaufsprozesse abbilden

Funktionen

Fakturierung

Rechnungsstellung einfach und effizient

Funktionen

Personal

Sollzeiten, Abwesenheiten und Skills

Funktionen

Controlling

Steuerung der Unternehmensprozesse

Funktionen

Das sagen Treuhänder über Vertec

Mehr als 1'200 Unternehmen setzen auf Vertec

Aldo Dubacher Leiter Qualitätsmanagementsystem Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner
2:56 min
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«Wir können nun mit wenigen Klicks eine lückenlose Kundenhistorie abrufen.»

Aldo Dubacher
Leiter Qualitätsmanagementsystem
Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner

 

Alle Branchen-Referenzen ansehen

Greifbarer Mehrwert für Treuhänder

Viele Prozesse können mit Vertec vereinfacht und beschleunigt werden

 

Mandatsmanagement standardisiert durchführen
Mandate schnell und intuitiv eröffnen
Individuelle Rechnungsprozesse und notarielle Dienstleistungen
Optimales Dokumentenmanagement einsetzen
Pendenzen verwalten und zuweisen
Buchhaltungssysteme anbinden
CRM und ERP zusammen mit Outlook nutzen

Wie gut passt Vertec zu meinem Unternehmen?

Ja, das Mandatsmanagement können Sie auf Ihre individuellen Wünsche anpassen.

Mit Vertec lassen sich Checklisten und Checkboxen auf verschiedenen Objekten darstellen. Damit stellen Sie Ihre internen Prozesse dar. In der globalen Sicht können Sie sich beispielsweise ausgeben lassen, ob Sie alle erforderlichen Unterlagen auf einem Mandat vorliegen haben.

Daten und Leistungen können nachträglich beispielsweise durch den Projektmanager oder das Management bearbeitet werden bevor sie für die Abrechnung weiter verarbeitet werden.

Ja. In Vertec können Sie Auswertungen aller Bearbeiter über eine festzulegende Perioden erstellen. Diese können entweder als Reports generiert werden oder innerhalb der Software angezeigt werden.

Sie können Aufgaben für Sie selbst oder andere Mitarbeiter direkt in Vertec erstellen und diese beispielsweise mit internen Projekten verknüpfen. Pro Aufgabe kann eine Frist angelegt oder die Aufgabe als wiederkehrend angelegt werden.

Sie können die erzeugten Rechnungsdaten und auch Buchungssätze in Vertec abfragen und diese nach Excel exportieren. Dann liegen Ihnen die Rechnungs-/Buchungsdaten in Listenform vor. In der Cloud-Version von Vertec sind dies beispielsweise Schnittstellen zu DATEV, BMD oder Run my accounts.

Die Vertec Outlook App sorgt für eine tiefe Integration von Vertec in Outlook. Sie stellt CRM Informationen dar und bietet Unterstützung bei zum Beispiel dem Verwalten von E-Mails und dem Erfassen von Leistungen auf Basis von Kalendereinträgen. Wenn Sie einen anderen Mail-Client als Outlook nutzen, können Sie den Vertec Office Connector für das Abspeichern von Mails nutzen. Dieses Add-on bietet eine kostenpflichtige Erweiterung der Vertec-Standardfunktionalitäten.

Beim Kauf der Softwarelizenzen erwerben Sie das zeitlich unlimitierte Nutzungsrecht an der Vertec Software. Dabei sorgen Sie (ggf. zusammen mit Ihrem IT-Dienstleister) für den Betrieb von Vertec.


Das Cloud Abo beinhaltet das temporäre Nutzungsrecht der Vertec Software während der Vertragsdauer. Inbegriffen sind darüber hinaus die Support-Hotline sowie der Betrieb von Vertec in ISO 27001 zertifizierten Rechenzentren.

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Urs Berli
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