Treuhänder schätzen vor allem diese Funktionen
Gemacht für Ihre Anforderungen: Prozesse flexibel abbilden
Deshalb bietet Ihnen Vertec optimales Mandatsmanagement
«Wir können nun mit wenigen Klicks eine lückenlose Kundenhistorie abrufen.»
Aldo Dubacher
Leiter Qualitätsmanagementsystem
Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner
Hier sparen Sie mit der Treuhand Software täglich Zeit
Vertec kann im Cloud Abo gemietet oder als Software Lizenzen gekauft werden.
Ja, das Mandatsmanagement können Sie auf Ihre individuellen Wünsche anpassen.
Mit Vertec lassen sich Checklisten und Checkboxen auf verschiedenen Objekten darstellen. Damit stellen Sie Ihre internen Prozesse dar. In der globalen Sicht können Sie sich beispielsweise ausgeben lassen, ob Sie alle erforderlichen Unterlagen auf einem Mandat vorliegen haben.
Ja, Vertec kann als Zeiterfassungssystem auch mobil genutzt werden. Mit der Phone App können Sie Leistungen, Zeiten und Daten auf Android und iOS per Smartphone erfassen.
Daten und Leistungen können nachträglich beispielsweise durch den Projektmanager oder das Management bearbeitet werden bevor sie für die Abrechnung weiter verarbeitet werden.
Ja. In Vertec können Sie Auswertungen aller Bearbeiter über eine festzulegende Perioden erstellen. Diese können entweder als Reports generiert werden oder innerhalb der Software angezeigt werden.
Sie können Aufgaben für Sie selbst oder andere Mitarbeiter direkt in Vertec erstellen und diese beispielsweise mit internen Projekten verknüpfen. Pro Aufgabe kann eine Frist angelegt oder die Aufgabe als wiederkehrend angelegt werden.
Ja, diese können Sie entweder als Gesamtposition budgetieren oder einzelne Positionen auf mehrere Projekte aufteilen.
Sie können die erzeugten Rechnungsdaten und auch Buchungssätze in Vertec abfragen und diese nach Excel exportieren. Dann liegen Ihnen die Rechnungs-/Buchungsdaten in Listenform vor. In der Cloud-Version von Vertec sind dies beispielsweise Schnittstellen zu DATEV, BMD oder Run my accounts.
Dokumente, die wie beispielsweise Rechnungen oder Angebote (Offerten) in Vertec erzeugt werden, können als PDF, Word, Excel oder csv abgespeichert werden. Bei Bedarf können Sie auch weitere Dateiformate einrichten.
E-Mails lassen sich über das Outlook Addin auf Projekten oder Kontakten ablegen. Wenn Sie einen anderen Mail-Client als Outlook nutzen, können Sie den Vertec Office Connector für das Abspeichern von Mails nutzen. Dieses Add-on bietet eine kostenpflichtige Erweiterung der Vertec-Standardfunktionalitäten.
Sie können Vertec 30 Tage kostenlos und unverbindlich testen. In unserem Blogartikel beantworten wir dazu alle wichtigen Fragen rund um den Test. Selbstverständlich unterstützen wir Sie in diesem Zeitraum auch gern persönlich. Nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf.
Beim Kauf der Softwarelizenzen erwerben Sie das zeitlich unlimitierte Nutzungsrecht an der Vertec-Software. Dabei sorgen Sie (ggf. zusammen mit Ihrem IT-Dienstleister) für den Betrieb von Vertec.
Das Cloud Abo beinhaltet das temporäre Nutzungsrecht der Vertec-Software während der Vertragsdauer. Inbegriffen sind darüber hinaus die Support-Hotline sowie der Betrieb von Vertec in ISO 27001 zertifizierten Rechenzentren.