Vertec AI Chatbot

Der Chatbot hilft Ihnen bei Fragen rund um das Produkt und die Anpassbarkeit der Software. Wie bei allen AI-generierten Daten sollten die Antworten bei kritischen Informationen verifiziert werden. Nehmen Sie dafür gerne Kontakt mit uns auf. Weitere Informationen zur Verarbeitung der Chat-Daten bieten wir auf der Datenschutzseite.

Die besten Antworten liefert der Chatbot, wenn Ihr Input möglichst viele Informationen enthält. Zum Beispiel:

«Welche Apps stehen im Vertec Cloud Abo zur Verfügung?»

Mandatsmanagement für Treuhänder

08.07.2022
|

Wie sieht der aktuelle Arbeitsstand auf meinen Mandaten aus? Wie kann ich jährlich wiederkehrende Aufgaben pro Treuhandmandat standardisiert abwickeln? Vertec als Software für Treuhänder deckt diese Anforderungen mit der Zusatzfunktion für das Mandatsmanagement von Schweizer Treuhändern ab. Welche Funktionen dieses beinhaltet, stellen wir hier kurz vor.

Die Zusatzfunktion erstellt einen neuen Rootordner «Mandatsmangement» in Ihrem Vertec. Dieser bündelt alle Mandate und gibt eine Übersicht über den Stand der dazugehörigen Aufgaben.

Auf jedem Mandat können anschliessend folgende Dienstleistungsbereiche ausgewählt werden:

  • Steuern
  • Finanzbuchhaltung / Mehrwertsteuer
  • Revision
  • Lohn

Wird einer der Bereiche auf einem Mandat ausgewählt, wird das betreffende Mandat unter dem Rootordner Mandatsmanagement dem jeweiligen Unterordner für den Dienstleistungsbereich hinzugefügt.

Jeder der vier Dienstleistungsbereiche enthält eine festgelegte Checkliste mit Aufgaben. Mit Hilfe dieser Checklisten kann geprüft werden, welche Aufgaben pro Mandat bereits abgeschlossen bzw. erledigt sind. Die automatisch vorgegebenen Aufgabenlisten können durch die Nutzung von Zusatzfeldern einfach um eigene Aufgaben ergänzt werden.

Für jedes neue Mandat werden in Vertec automatisch ein Mandatsleiter sowie ein Sachbearbeiter eingetragen. Darüber hinaus können Sie bestimmte Einstellungen wie Zeitraum des Geschäftsjahrs, Zwischenrevision, Doppelmandat oder Schlussrevision automatisiert aus den Vorjahren übernehmen.

Die Zusatzfunktion Mandatsmanagement sowie eine detaillierte Konfigurationsanleitung finden Sie in der Knowledge Base. Gerne zeige ich Ihnen die Zusatzfunktion Mandatsmanagement in einer Live-Demo.

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