Vertec AI Chatbot

Der Chatbot hilft Ihnen bei Fragen rund um das Produkt und die Anpassbarkeit der Software. Wie bei allen AI-generierten Daten sollten die Antworten bei kritischen Informationen verifiziert werden. Nehmen Sie dafür gerne Kontakt mit uns auf. Weitere Informationen zur Verarbeitung der Chat-Daten bieten wir auf der Datenschutzseite.

Die besten Antworten liefert der Chatbot, wenn Ihr Input möglichst viele Informationen enthält. Zum Beispiel:

«Welche Apps stehen im Vertec Cloud Abo zur Verfügung?»

Moderne Treuhandsoftware von Vertec

Alles in einer integrierten Treuhandsoftware: effizientes Mandatsmanagement vom Erstkontakt bis zur Fakturierung.

Verwalten Sie alle Treuhandmandate zentral in einer Software

Modernes Treuhandmanagement für eine optimale, durchgängige Kontrolle bedeutet: Neben Mandatsmanagement, Fristen und Rechnungen liefert unsere Software auch alle wichtigen Daten zur wirtschaftlichen Steuerung Ihres Treuhandunternehmens. Damit wird Vertec zur bevorzugten Lösung für Treuhandunternehmen ab ca. 10 Mitarbeitenden.

Ihre spezifischen Anforderungen werden schnell und unkompliziert mit Vertec umgesetzt. Unser «best-of-breed» Ansatz sowie die praxisbasierte Branchenexpertise für das schnelle Entwickeln individueller Funktionen sorgen dafür. Gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden stärken wir die Branchenexpertise. Unsere stabile Marktpräsenz in Deutschland, der Schweiz und Österreich seit über 25 Jahren belegen, dass wir Ihr Geschäft bestens verstehen.

Gesamtes Mandatsmanagement in einem System

  • Kontaktverwaltung und Mandatseröffnung
  • Leistungs- und Spesenerfassung
  • Abrechnung
  • Mandatsmanagement
  • Individuelle Auswertungen
  • und vieles mehr

Funktionen für moderne Treuhandunternehmen

Gemacht für die Anforderungen von heute und morgen. Vertec Funktionen bieten bereits
out of the box greifbaren Mehrwert und lassen sich bei Bedarf individuell anpassen.

Kontakte verwalten

Kontakte bilden einen wichtigen Teil der Stammdaten in Vertec. Einfaches Handling erleichtert die tägliche Arbeit.

  • Erfassen, suchen, ändern: in Vertec schnell und einfach
  • Kontaktdaten und Aktivitätenhistorie
  • Integriert in Microsoft Outlook

Direkt aus Outlook heraus wird die E-Mail als Aktivität in Vertec gespeichert und kann für alle, denen der Zugriff gewährt wird, sichtbar gemacht werden. Aktivitäten lassen sich auch unterwegs auf einem Mobiltelefon in der Vertec Phone App erfassen und E-Mail-Konversationen einfach mithilfe der Vertec Outlook App ablegen.

Ein neues E-Mail kommt rein.
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Leistungen und Spesen erfassen

Leistungen und Spesen werden zentral auf Mandaten erfasst. Einfach, schnell und auch auf dem Smartphone verfügbar.

  • Erfassen mit nur wenigen Sekunden Aufwand
  • Spesen einfach rückerstatten oder Mandanten in Rechnung stellen
  • Leistungen und Spesen mit Freigabeprozessen verwalten

Mit der Phone App ist die Spesenerfassung mit einem Klick erledigt. Ein Foto reicht und der AI-Service prüft im Hintergrund den Beleg und füllt die Spesenerfassung direkt aus.

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Mandate eröffnen, verwalten und auswerten

Individuell anpassbar auf die Anforderungen Ihres Unternehmens.

  • Mandate eröffnen inkl. notwendige Prüfungen wie z.B. GwG
  • Mandatsvorlagen sparen Zeit und sichern Qualität
  • Fristen, Wiedervorlagen und Termine einfach verwalten (z.B. Abgabe Steuererklärung)

Blogbeitrag: Mandatsmanagement für Treuhänder

Leistungen verrechnen

Leistungen effizient und zeitsparend verrechnen mit Vertec.

  • Leistungen und Spesen werden mit wenigen Klicks verrechnet
  • QR-Rechnungen erstellen und per E-Mail versenden
  • Abrechnung nach Zeit oder pauschal mit Zu- und Abschlägen

Blogbeitrag: Zu- und Abschläge: Die Investition und Amortisation der Treuhänder

Vertec kann als Rechnungsprogramm so konfiguriert werden, dass Textvorlagen für Rechnungs-E-Mails hinterlegt sind und die PDF-Datei der Rechnung direkt im Anhang mit versendet wird.

QR-Rechnung in der Schweiz
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Ressourcen planen

Mitarbeiterkapazitäten optimal nutzen mit umfassenden Ressourcenplanungslösungen für Treuhandunternehmen.

  • Planung auf Mandatsebene mit Zuordnung von Mitarbeitern und Teams
  • Detaillierte Ansichten der Mitarbeiterkapazitäten mit Abwesenheiten und Überlastungen
  • Integriert verschiedene Ressourcen wie Skills und Arbeitszeiten

Performance auswerten

Vertec bietet Business Intelligence-Lösungen, die Treuhandunternehmen effiziente Datenanalysen und -auswertung ermöglichen.

  • Visualisieren und analysieren Sie wichtige Kennzahlen wie Umsatz und Kosten pro Mitarbeiter oder Mandat
  • Erstellen Sie detaillierte Berichte und vergleichen Sie verschiedene Mandate oder Zeiträume
  • Nutzen Sie Daten aus Vertec in anderen BI-Programmen wie Microsoft Power BI

Das sagen unsere Treuhand-Kunden

Mehr als 1.200 Unternehmen setzen auf Vertec

Ideal im Standard, perfekt mit individuellen Anpassungen

Vertec bietet schon «out of the box» alle wichtigen Funktionen für betriebswirtschaftliche Prozesse in Treuhandunternehmen. Über Zusatzfunktionen können spezifische Funktionen in kürzester Zeit implementiert und individuell angepasst werden.

  • Vertec bleibt auch mit Anpassungen releasefähig
  • Standardisierte Zusatzfunktionen gratis nutzen
  • Durch Anpassbarkeit agil auf neue Anforderungen reagieren

 

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Treuhandsoftware aus Sicht der Stakeholder

Nutzen für Unternehmer

Ihr Treuhandunternehmen wirtschaftlich führen

Nutzen für Unternehmer

Nutzen für das Backoffice

Schlanke Mandatsprozesse einfach administrieren

Nutzen für das Backoffice

Nutzen für die IT

On-Prem oder Cloud: in jedem Fall sicher

Nutzen für die IT

So funktioniert die moderne Treuhandsoftware

Best-of-breed

«Best-of-breed» bedeutet, die besten Produkte einer Kategorie zu nutzen. Vertec verfolgt diesen Ansatz, indem es sich auf Kernkompetenzen wie Kontaktverwaltung, Mandatsmanagement, Fakturierung und Controlling konzentriert.

Integriert sich

Passend zum «best-of-breed» Ansatz, lässt sich Vertec nahtlos mit wichtigen Systemen integrieren. Standardschnittstellen ermöglichen schnelle Integrationen, individuelle Anbindungen runden die Interoperabilität ab.

Passt sich an

Vertec bietet bereits mit seinen Basisfunktionen immensen Mehrwert für mehr als 1.200 Kunden. Zusatzfunktionen erweitern den Funktionsumfang, individuelle Anpassungen machen Vertec zur idealen Lösung.

Ihr Unternehmen wirtschaftlich steuern

  • Performance auswerten
  • Auswertungen individuell abbilden
  • Wichtige Kennzahlen schnell im Blick

Lösungen für Ihre Anforderungen

  • Alle wichtigen Funktionen für Treuhänder
  • Individuell anpassbar
  • Inkl. GwG und vielem mehr

Sicher, performant und integriert

  • Zertifiziertes Cloud-Hosting in der Schweiz
  • Auch als On-Premises Lösung verfügbar
  • Diverse Standard-Schnittstellen zu Umsystemen

 

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Wie gut passt Vertec zu meinem Treuhandunternehmen?

Ja, Vertec kann als Zeiterfassungssystem auch mobil genutzt werden. Mit der Phone App können Sie Leistungen, Zeiten und Daten auf Android und iOS per Smartphone erfassen.

Vertec verfügt über eine Schnittstelle zu Microsoft SharePoint Online (Microsoft 365). Der Vertec Vertriebspartner Lean Business AG vertreibt einen M-Files Connector für Vertec. Für das DMS iManage bestehen kundenspezifische Schnittstellen.

Zur Bereitstellung des Vertec Cloud Abos nutzen wir die Infrastruktur eines externen Dienstleisters mit Standorten in der Schweiz, Deutschland und Österreich. Wir gewährleisten unseren Kunden einen hohen Standard im Umgang mit Informationssicherheit. Mehr zu unseren Partnern erfahren Sie auf der Seite Sublieferanten. In unserem Blogartikel Vertec lebt hohe Sicherheitsstandards erklären wir detailliert, warum uns das Thema Sicherheit besonders wichtig ist und wie wir Sicherheitsstandards umsetzen.

Jedes Treuhandunternehmen hat individuelle Anforderungen – sei es für Mandatsprozesse, Freigaben oder individuelle Auswertungen. In den Einführungsprojekten entstehen Kundenlösungen, die exakt zum Treuhandunternehmen passen. Das Know-how aus den Einführungen fliesst dann zurück in die Weiterentwicklung der Software. Aus verschiedenen Kundenprojekten entsteht so ein gemeinsamer Nenner für Funktionen wie Rechnungsaufteilung oder Fristenverwaltung. Sobald eine abgerundete Funktion fertig ist, veröffentlichen wir diese als kostenlose «Zusatzfunktion» auf unserer Knowledge Base. So wird Branchenexpertise zu Software.
Die praxiserprobten Zusatzfunktionen bieten meist mindestens 80% der benötigten Funktionalität. Die letzten 20% individuelle Anpassung können leichtgewichtig und schnell durchgeführt werden.

Viele Treuhandunternehmen erfassen ihre Leistungen häufig in Excel oder Zeiterfassungstools und übertragen sie dann für die Rechnungsstellung manuell in Word. Das Sekretariat muss von dem Sachbearbeiter oder verantwortlichen Treuhänder für die zu verrechnenden Leistungen eine Freigabe einholen. Nach der Rechnungsstellung schickt es die Rechnung nochmals zur finalen Freigabe. Oft werden dabei Änderungen an den Texten oder den erfassten Leistungen vorgenommen.
Mit einer spezialisierten Treuhandsoftware lässt sich hier viel Zeit sparen. Über Freigabeverfahren wird sichergestellt, dass die richtigen Leistungen auf den Rechnungen erscheinen und die Freigabe von dem verantwortlichen Treuhänder vorliegt. Die Leistungen können periodenweise freigegeben und anschliessend für weitere Anpassungen gesperrt werden. Individuell je Mandat können Sie auch beliebige andere Freigabeverfahren umsetzen. Sie können etwa auf einzelnen Leistungslisten einzelne Leistungen oder auch Leistungen gruppiert freigeben. Einmal monatlich überprüft der Mandatsleiter oder verantwortliche Treuhänder die Leistungen und gibt sie gesammelt für die Fakturierung frei.
Ihr Sekretariat oder die Administration sieht so auf einen Blick, welche Leistungen verrechnet werden dürfen und welche bis zum nächsten Rechnungslauf offen bleiben sollen. Durch die Freigabe von Leistungen sind weniger nachträgliche Anpassungen an den erstellten Rechnungen erforderlich. Und die interne Kommunikation wird auf ein Minimum reduziert

Ein neues Angebot legen Sie in Vertec auf einem bestehenden Mandat an. Sie wählen die Tätigkeiten (Leistungen) aus und ordnen diese dem Angebot zu. Anschliessend erfolgt die Budgetierung. Ein klarer Vorteil: Durch die direkte Verknüpfung zwischen Mandatsplanung und Angebot sparen Sie wertvolle Zeit.

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