Stammordner Controlling und BI

Beim Import dieses Config Sets wird der Stammordner Controlling und BI angelegt. In diesem befinden sich verschiedene Unterordner, die sich aus standardisierten BI Anzeigen und Kennzahlen von Vertec zusammensetzen. Der Stammordner dient als Startset und erleichtert den Einstieg in die Nutzung der Business Intelligence und bietet erste Kennzahlen, die für mehrere Bereiche wie Verkauf, Projektmanagement oder Personal nützlich sein können. 

 Für die Bearbeitung und den Zugriff auf den Ordner müssen die Bearbeiter der Benutzergruppe Ordnerzugriff Controlling und BI zugeordnet sein.

Bei dieser Anwendung handelt es sich um eine Zusatzfunktion. Das entsprechende Config Set finden Sie hier.

Anwendung

Das Config Set legt die Unterordner Umsatz, Honorare und Abschreibungen und HR im Stammordner Controlling und BI an, die wie folgt in der Ordnerstruktur angezeigt werden:

Die Neuberechnung der Daten geschieht entweder über geplante Aufgaben über Nacht oder wird von Hand angestossen, wenn die BI Kennzahlen direkt eingesehen werden möchten.

Umsatz

Der Umsatzordner ist üblicherweise für den Verkaufsbereich nützlich und stellt alle bereits verrechneten Rechnungen der aktiven Projekten in drei BI Anzeigen dar:

1. Verlauf Umsätze
2. Umsätze Projekte
3. Umsätze Kunden

Es werden die BI Kennzahlen Umsatz Leistungen, Umsatz Auslagen und Umsatz Spesen angezeigt.

Hinweis: Wenn Sie bei Bedarf eine weitere Kennzahl direkt in der BI Anzeige hinzufügen und dann die Anzeige wechseln, verschwindet die angewählte Kennzahl wieder. Für eine permanente Anzeige muss die Kennzahl direkt in den Einstellungen standardmässig hinzugefügt/entfernt werden.

Honorare und Abschreibungen

Dieser Unterordner ist üblicherweise für das Projektmanagement nützlich und stellt alle offenen und verrechneten Honorare und Abschreibungen der aktiven Projekte in zwei Anzeigen dar:

1. Honorare im Balkendiagramm
2. Honorare im Liniendiagramm (in zeitlicher Abfolge)

Es werden die BI Kennzahlen Honorar extern, Honorar extern verrechnet, Honorar extern offen und Honorar extern abgeschrieben angezeigt.

HR

Der HR-Unterordner ist üblicherweise für das Personal nützlich und stellt die geleisteten Honorare und den Deckungsbeitrag pro Mitarbeitenden dar. Zusätzlich stehen Auswertungen nach erfassten Leistungen und der resultierenden Produktivität zur Verfügung. Auch der Mitarbeiterbestand wird grafisch dargestellt.

Es werden die BI Kennzahlen Überzeitsaldo, Sollzeit, Arbeitszeit, Produktivität und Headcount angezeigt. Bei der Produktivität wird der erfasste Aufwand (Arbeitszeit) von produktiven Projekten im Vergleich zum Gesamtaufwand berechnet und der Headcount informiert über die Anzahl der Mitarbeitenden, die währenddessen beteiligt waren.

Anforderungen und Download

• Das Modul Business Intelligence muss lizenziert sein.

Wichtige Hinweise vor dem Import des Config Sets finden Sie im Artikel Wissenswertes zu den Zusatzfunktionen. Config Sets verändern Daten in Vertec, wodurch bestehende Daten überschrieben werden können.

Den genauen Importvorgang finden Sie im Artikel über die Config Sets.

Laden Sie die Zusatzfunktion mit nachfolgendem Download Link herunter:

Durch den Import des Config Sets werden folgende Objekte angelegt: