«Die Transparenz sowie der strukturierte Aufbau der Software mit Baumstruktur und frei gestaltbaren Seiten begeistern uns sehr.» Marion Greiner, Prokuristin, Büroleitung & Finanzen Schwabe, Ley und Greiner GmbH

Unternehmen

  • Tätigkeitsfeld: Schwabe, Ley & Greiner ist das führende Beratungsunternehmen im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Schwabe, Ley & Greiner kann auf die Erfahrung aus mehr als 5'000 Projekten bei über 2'000 Kunden zurückgreifen.

Lösungspaket

  • Vertec Leistung & CRM inkl. aller Apps, Vertec Budget & Teilprojekt, Vertec Fremdkosten, Vertec Ressourcen & Projektplanung
  • 62 User, Linie Expert
 

Herausforderungen

  • Ablösung der über 20 Jahre gewachsenen, selber entwickelten und betriebenen Lösung mit integrierten Angeboten und Verkaufsabbildung sowie komplexen Abrechnungsmethoden inklusive Kostenrechnung und Buchhaltung.
  • Komplexes Seminar- und Veranstaltungsmanagement
  • Auslastungsplanung, interne Leistungsverrechnung, über (internationale) Konzernstrukturen hinweg inkl. Reisekostenabrechnung DE und AT

Nutzen

  • Der transparente, strukturierte Aufbau von Vertec ermöglicht eine gute Übersicht über Kunden/Kontakte und deren Aktivitäten und Projekte. Die Parametrisierbarkeit von Vertec ist ideal um Vertec auf unsere firmenspezifischen Bedürfnisse anzupassen. Dank der sehr komplexen Datenmigration verfügen wir zudem über die Historie unserer Kundendaten. Dank der Standardschnittstelle zu unserer neuen Buchhaltungssoftware BMD werden alle Ausgangsrechnungen inklusive aller notwendigen Infos für unsere Kostenrechnung automatisiert verbucht.
  • Für unser Seminar und Symposium-Geschäft wurde innerhalb des Einführungsprojekts nach unseren Vorgaben eine Teilnehmer- und Ticketverwaltung mit integrierter Rechnungstellung in Vertec eingebaut.
  • Die einfache Handhabung der Leistungs- und Spesenerfassung schätzen wir sehr. Die Erfassung der Leistungen wird von unseren Mitarbeitern gerne auch auf der Phone-App ausgeführt. Als Beratungsunternehmen mit hohem Reiseaufwand für unsere Mitarbeiter benötigen wir eine übersichtliche Reiseverwaltung, sowie eine automatisierte Taggeld-Berechnung (Diäten). Gemeinsam mit Vertec haben wir diese Anforderungen in Vertec gut umgesetzt.