Vertec für Treuhänder

Die Vertec-Software ist mit CRM und ERP eine Komplettlösung für Treuhänder und Steuerberater. Die Bündelung Ihrer Geschäftsprozesse spart Zeit und Kosten. Auswertungen und Rechnungen erstellen Sie mit wenigen Klicks.

  • ✓ Mobilität

    Leistungen ortsunabhängig und einfach erfassen.

  • ✓ Berechtigungen

    Dokumente und Akten selektiert freigeben.

  • ✓ Modernes Mandatsmanagement

    Verwaltung der Mandate inkl. sämtlicher Dokumente und Fristen.

  • ✓ Parametrisierbarkeit

    Passen Sie Vertec an Ihre Prozesse und Bedürfnisse an.

Top-​Funktionen für Treuhänder

Fakturierung

Diverse Abrechnungsmodalitäten mit Teil-/Schlussrechnungen, Vorschüssen und Abrechnungen von Fremdleistungen. Rechnungen für Projekte und Mandate lassen sich mit Vertec äusserst einfach erstellen. Dabei wird entweder das ganze Projekt, eine bestimmte Periode (bspw. Quartal) oder eine bzw. mehrere Projektphasen verrechnet. Die Rechnung wird manuell auf einem einzelnen Projekt oder automatisch auf einer Gruppe von Projekten erstellt.

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Fakturierung Treuhänder
Mandatsmanagement für Treuhänder

Mandatsmanagement

Intuitive Verwaltung der Mandate mit Abbildung sämtlicher Stakeholder, Dokumente, Mails und Fristen.

 

  • Laufende Überwachung sämtlicher Mandate
  • Spezifisch anpassbare Parameter und Formulare
  • Arbeitsstand pro Mandat und/oder Tätigkeit auf Knopfdruck
  • Spezielle Überwachung von Risikomandaten
  • Vertragsmanagement

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Personal­verwaltung

Sollzeiten, Urlaube und Abwesenheiten Ihrer Mitarbeiter pflegen und freigeben. Mit der Vertec Personalverwaltung können Sie zu allen Mitarbeitern die für das Unternehmen relevanten Informationen hinterlegen. So können Mitarbeitern beliebige Eigenschaften und Kompetenzen zugewiesen werden.

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Personalverwaltung Treuhänder

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