Mit dieser Zusatzfunktion können Dokumente direkt aus Vertec an Outlook E-Mails angehängt und versendet werden.
Produktlinie
Standard
|Expert
Betriebsart
CLOUD ABO
|ON-PREMISES
Module
Leistung & CRM
Budget & Teilprojekt
Fremdkosten
Ressourcenplanung
Business Intelligence
Bei dieser Anwendung handelt es sich um eine Zusatzfunktion . Das entsprechende Config Set finden Sie hier .
Mit dieser Zusatzfunktion können Dokumente direkt aus Vertec an Outlook E-Mails angehängt sowie eigene, individuelle E-Mail-Vorlagen erstellt werden.
Hinweis: Früher hiess die Zusatzfunktion "E-Mail-Vorlagen". Sie können dieses Config Set über das alte installieren, dabei werden jedoch Listeneinstellungen und andere selber gemachte Anpassungen überschrieben. Nach dem Import der neuen Version muss das Feld Auswahl Textkörper neu gesetzt werden.
Im Rootordner Einstellungen wird der Ordner Berichtversand mit dem Unterordner Vorlagen Berichtversand angelegt.
Die Vorlagen werden im Ordner Vorlagen Berichtversand gepflegt. Der Ordner enthält die zwei vordefinierten Berichtsvorlagen Offerte
(Angebot) und Rechnung
. Zu jeder Vorlage können die folgenden Informationen angegeben werden:
Bezeichnung |
Unter diesem Namen wird die Vorlage im Dialog angezeigt. |
Klasse |
Gibt an, für welche Klasse die Vorlage gültig ist. Es muss eine gültige Vertec-Klasse eingetragen werden. |
Bedingung |
Hier kann optional eine Bedingung eingegeben werden. Diese wird auf Listen nicht ausgewertet. Wenn es jedoch nur ein einzelnes Objekt gibt, werden nur diejenigen E-Mail Vorlagen zur Auswahl angeboten, bei denen die Bedingung erfüllt ist. |
E-Mail Angaben |
|
E-Mail Textkörper |
Hier kann zwischen Berichtsvorlage (nur Office-Berichte
mit Ausgabeformat Word) und Freitext gewählt werden.
|
E-Mails versenden über |
Hier kann zwischen Outlook und SMTP gewählt werden.
|
Um ein Dokument zu erstellen und an eine E-Mail anzuhängen, rufen Sie auf einem Objekt oder einer Liste über das Menü Aktionen das Script E-Mail aus Vorlage erstellen und senden
auf:
Anschliessend können Sie auswählen, welche Berichtsvorlage gedruckt werden soll. Es werden alle Vorlagen angezeigt, welche für die entsprechende Klasse registriert sind. Welche Kriterien die Berichte erfüllen müssen, damit sie zur Auswahl erscheinen, finden Sie im Abschnitt Anforderungen an die Berichtsvorlagen weiter unten.
Klicken Sie dann auf OK
:
Abbrechen
geklickt, wird eine leere E-Mail mit Anhang erzeugt. Ansonsten werden die Angaben aus der Vorlage eingetragen.Die E-Mails werden je nach Einstellung auf der Vorlage (siehe E-Mails versenden über
) als Entwurf in Outlook gespeichert oder direkt versendet. Wenn ein Firmenlogo
hinterlegt ist, wird dieses unten in der E-Mail angezeigt.
Es stehen Berichtsvorlagen zur Auswahl, die folgende Anforderungen erfüllen:
Auch auf Listen werden nur die Einzel-Berichte berücksichtigt. Jeder Bericht wird für jedes Objekt in der Liste einmal generiert. Wird der Vorgang auf einer Liste ausgeführt, dürfen entsprechende Office-Berichte
kein showcustomdialog
oder inputbox
enthalten, da dies sonst für jedes einzelne Objekt angezeigt wird. Bei Einzelausführung hingegen sind interaktive Abfragen möglich.
ClassSettingsZK27EMailTemplates
und kommt vom bereits importierten Config Set Mahnwesen
.Wichtige Hinweise vor dem Import finden Sie im Artikel Wissenswertes zu den Zusatzfunktionen . Den genauen Importvorgang finden Sie im Artikel über die Config Sets .
Laden Sie die Zusatzfunktion mit nachfolgendem Download Link herunter:
Version Requirement | Download |
---|---|
6.7.0.15 | ConfigSet_ReportMailOuts.xml |
Durch den Import des Config Sets werden folgende Objekte angelegt:
Ordner |
Ordner Berichtversand im Rootordner Einstellungen mit dem Unterordner:
|
Berichte & Scripts |
|
Zusatzfelder |
Es werden insgesamt 13 Zusatzfelder angelegt. |
Klasseneinstellungen |
Klasseneinstellungen und Seitenanpassungen für die Zusatzklasse27. |
Übersetzungen |
Es werden insgesamt 25 Übersetzungen angelegt. |