BI Umsatzprognose aus Ressourcenplanung

Bei dieser Anwendung handelt es sich um eine Zusatzfunktion. Das entsprechende Config Set finden Sie hier.

Anwendung

Das Config Set implementiert die beiden BI Kennzahlen Planungsdifferenz und Umsatzprognose aus Ressourcenplanung. Dabei sollte in den Systemeinstellungen in der Section Ressourcenplanung die Option Planungsebene auf Projekt und das Planungsintervall auf Monat eingestellt sein.

Die Planungsdifferenz stellt die Differenz zwischen den geplanten Werten in der Ressourcenplanung und den tatsächlich erfassten Leistungen dar. Damit gibt sie Aufschluss darüber, wie genau die Planung die Realität abgebildet hat bzw wie gut die Planung auf Projekte eingehalten wurde.

Die Umsatzprognose stellt nicht die geplanten Stunden als Umsatz dar, sondern erstellt eine Vorhersage für den erwarteten Umsatz auf Basis der Budgets und der Start- und Endzeiten von Phasen. Dabei werden die Stundensätze der Bearbeiter wie folgt berücksichtigt:

1. Ansatz extern gesetzt auf der Bearbeiterzuordnung zum Projekt.
2. Fix gesetzter Ansatz extern auf dem Projekt (Seite Vorgaben).
3. Ansatz extern gemäss Tariftabelle aus Projekt- und Bearbeiterstufe.

Als Beispiel werden folgende Stunden auf zwei Projekte geplant:

Die Planung wird in der BI Ansicht folgendermassen dargestellt:

Anforderungen und Download

• Für diese Funktion ist die Produktlinie Expert Voraussetzung.
• Die Module Business Intelligence und Ressourcenplanung und müssen lizenziert sein.

Wichtige Hinweise vor dem Import finden Sie im Artikel Wissenswertes zu den Zusatzfunktionen. Den genauen Importvorgang finden Sie im Artikel über die Config Sets.

Laden Sie die Zusatzfunktion mit nachfolgendem Download Link herunter:

Durch den Import des Config Sets werden folgende Objekte angelegt: