Mit diesem Plug-in können Dokumente direkt aus Vertec an Outlook E-Mails angehängt und versendet werden.
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Hängen Sie Dokumente einfach direkt aus Vertec an Outlook E-Mails an und erstellen Sie eigene, individuelle E-Mail-Vorlagen.
Hinweis: Früher hiess das Plug-in "E-Mail-Vorlagen". Sie können dieses Plug-in über das alte installieren, dabei werden jedoch Listeneinstellungen und andere selber gemachte Anpassungen überschrieben. Nach dem Import der neuen Version muss das Feld Auswahl Textkörper neu gesetzt werden.
Laden Sie das Plug-in mit nachfolgendem Download Link herunter und spielen Sie es in Ihr Vertec ein. Das genaue Vorgehen ist im Artikel Wissenswertes zu den Plug-ins beschrieben.
Version | Beschreibung | Download |
---|---|---|
6.7.0.1 |
Enthält Features ab Version 6.7. |
ConfigSet_ReportMailOuts.xml |
ClassSettingsZK27EMailTemplates
und kommt vom bereits geladenen Plug-in Mahnwesen.Im Rootordner Einstellungen wird der Ordner Berichtversand mit dem Unterordner Vorlagen Berichtversand angelegt.
Die Vorlagen werden im Ordner Vorlagen Berichtversand gepflegt. Der Ordner enthält die zwei vordefinierten Berichtsvorlagen Offerte
(Angebot) und Rechnung
. Zu jeder Vorlage können die folgenden Informationen angegeben werden:
Bezeichnung |
Unter diesem Namen wird die Vorlage im Dialog angezeigt. |
Klasse |
Gibt an, für welche Klasse die Vorlage gültig ist. Es muss eine gültige Vertec-Klasse eingetragen werden. |
Bedingung |
Hier kann optional eine Bedingung eingegeben werden. Diese wird auf Listen nicht ausgewertet. Wenn es jedoch nur ein einzelnes Objekt gibt, werden nur diejenigen E-Mail Vorlagen zur Auswahl angeboten, bei denen die Bedingung erfüllt ist. |
E-Mail Angaben |
|
E-Mail Textkörper |
Hier kann zwischen Berichtsvorlage (nur Office-Berichte mit Ausgabeformat Word) und Freitext gewählt werden.
|
E-Mails versenden über |
Hier kann zwischen Outlook und SMTP gewählt werden.
|
Um ein Dokument zu erstellen und an eine E-Mail anzuhängen, rufen Sie auf einem Objekt oder einer Liste über das Menü Aktionen das Script E-Mail aus Vorlage erstellen und senden
auf:
Anschliessend können Sie auswählen, welche Berichtsvorlage gedruckt werden soll. Es werden alle Vorlagen angezeigt, welche für die entsprechende Klasse registriert sind. Welche Kriterien die Berichte erfüllen müssen, damit sie zur Auswahl erscheinen, finden Sie im Abschnitt Anforderungen an die Berichtsvorlagen weiter unten.
Klicken Sie dann auf OK
:
Abbrechen
geklickt, wird eine leere E-Mail mit Anhang erzeugt. Ansonsten werden die Angaben aus der Vorlage eingetragen.Die E-Mails werden je nach Einstellung auf der Vorlage (siehe E-Mails versenden über
) als Entwurf in Outlook gespeichert oder direkt versendet. Wenn ein Firmenlogo hinterlegt ist, wird dieses unten in der E-Mail angezeigt.
Es stehen Berichtsvorlagen zur Auswahl, die folgende Anforderungen erfüllen:
Auch auf Listen werden nur die Einzel-Berichte berücksichtigt. Jeder Bericht wird für jedes Objekt in der Liste einmal generiert. Wird der Vorgang auf einer Liste ausgeführt, dürfen entsprechende Office-Berichte kein showcustomdialog
oder inputbox
enthalten, da dies sonst für jedes einzelne Objekt angezeigt wird. Bei Einzelausführung hingegen sind interaktive Abfragen möglich.
Durch den Import des Plug-ins werden folgende Objekte angelegt:
Ordner |
Ordner Berichtversand im Rootordner Einstellungen mit dem Unterordner:
|
Berichte & Scripts |
|
Zusatzfelder |
Es werden insgesamt 13 Zusatzfelder angelegt. |
Klasseneinstellungen |
Klasseneinstellungen und Seitenanpassungen für die Zusatzklasse27. |
Übersetzungen |
Es werden insgesamt 25 Übersetzungen angelegt. |