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Konfiguration: Mandatsmanagement CH

Mandatsmanagement Schweiz

Produktlinien: Expert
Module: Leistung & CRM
Created: 03.11.2020
Updated: 03.11.2020
Erstpublikation

Diese Konfiguration implementiert ein standardisiertes Mandatsmanagement für die Schweiz.

Sie erhalten damit den Überblick über den aktuellen Bearbeitungsstand Ihrer Mandate.

Version Beschreibung Download
6.4

Verwendet die Texte als

Multi-Language Strings (MLStrings), welche mit Vertec 6.4 implementiert wurden.

In Versionen vor 6.4.0.11 kann es sein, dass nicht alle Werte übersetzt sind, da die vollständige Übersetzung dieser Konfiguration erst mit dieser Version erfolgt. Auf die Funktionalität hat dies jedoch keinen Einfluss

ConfigSet_MandatsmanagementCH.xml

Anforderungen

  • Für diese Konfiguration ist die Produktlinie Expert Voraussetzung.
  • Die Zusatzklassen 22, 23, 24 und 25 dürfen noch nicht in Verwendung sein.
  • Es handelt sich um eine Konfiguration für die Schweiz.

Enthaltene Konfigurationen

Durch den Import der Konfiguration werden folgende Objekte angelegt:

Zusatzfelder und Zusatzklassen

Ordner

  • Rootordner Mandatsmanagement mit je einem Unterordner zu jedem Dienstleistungsbereich:
    • Steuern
    • Revision
    • Fibu / MWST
    • Lohn

    In jedem Unterordner im Mandatsmanagement findet sich je ein Ordner mit aktiven Mandaten des Bereiches und ein Ordner mit der Jahresübersicht.

    • Der Ordner Aktive Mandate zeigt alle Mandate an, bei denen der entsprechende Dienstleistungsbereich ausgewählt ist und die aktiv sind.

    • Beim Ordner Jahresübersicht handelt es sich um einen Abfrageordner, welcher einen Überblick über die Mandate liefert, bei denen der entsprechende Dienstleistungsbereich ausgewählt ist:

      Sie können nach verschiedenen Kriterien filtern.

      Wenn Sie nichts wählen und auf Suchen klicken, erscheinen alle Mandate dieses Dienstleistungsbereichs.

  • Ordner Mandatsmanagement im Ordner Einstellungen mit den Unterordnern:
    • Steuerart
    • Steuermethode
    • Buchhaltungs-Periode
    • Dokumente
    • Revisionsart
    • Dienstleistungsbereiche

Scripts

  • Script: Mandatsmanagement

Das Script kann nur von Administratoren oder Usern mit der Benutzergruppe Mandatsmanagement Bearbeiter aufgerufen werden.

Die Anwendung des Scripts ist weiter unten im Abschnitt Anwendung beschrieben.

Benutzergruppen

  • Mandatsmanagement Bearbeiter: Erlaubt das Setzen von Dienstleistungskategorien auf Mandaten und das Ausführen des Scripts Mandatsmanagement.
  • Ordnerzugriff Mandatsmanagement: Ermöglicht die Ansicht des Rootordners Mandatsmanagement.

Die Bearbeiter müssen den entsprechenden Benutzergruppen zugeordnet werden.

Hinweis: Bearbeiter, die der Benutzergruppe Mandatsmanagement Bearbeiter zugeordnet sind, erhalten volle Rechte auf allen benötigten Zusatzklassen und können das Script Mandatsmanagement ausführen. Sie erhalten damit aber keine Rechte auf die Mandate selbst. Die Berechtigungen für Mandate werden wie bisher über die Benutzergruppen Mandatsleiter oder Mandats-Supervisoren gesteuert. Für die Bearbeitung der Werte auf den Mandaten muss also zusätzlich zur Benutzergruppe Mandatsmanagement eine Benutzergruppe vergeben werden, mit welcher der Zugriff auf die Mandate gewährleistet ist.

Custom-Link-Typen

  • Mandat – Jahresübersicht Steuern (Projekt – Zusatzklasse22)
  • Mandat – Jahresübersicht Revision (Projekt – Zusatzklasse23)
  • Mandat – Jahresübersicht Fibu / MWST (Projekt – Zusatzklasse24)
  • Mandat – Jahresübersicht Lohn (Projekt – Zusatzklasse25)

Anwendung

Relevante Dienstleistungsbereiche auswählen

Auf dem Mandat können Sie auf der Seite Weitere Info die für das Mandat relevanten Dienstleistungsbereiche auswählen (Mehrfachnennungen sind möglich):

Die Dienstleistungsbereiche sind im Ordner Einstellungen > Mandatsmanagement definiert. Von der Konfiguration mitgeliefert sind das die Bereiche Steuern, Revision, Fibu / MWST und Lohn. Möchten Sie weitere Dienstleistungsbereiche in Betrieb nehmen, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertec Betreuer.

Script Mandatsmanagement aufrufen

Das Mandatsmanagement wird pro Mandat jeweils für ein Jahr angelegt.

Auf dem einzelnen Mandat oder der Liste der Mandate, für die Sie dieses anlegen möchten, wählen Sie Menü Aktionen > Mandatsmanagement:

Es erscheint eine Abfrage, für welches Jahr das Mandatsmanagement angelegt werden soll:

Für jeden auf dem Mandat ausgewählten Dienstleistungsbereich wird ein neues Jahr angelegt und in der entsprechenden Jahresübersicht auf dem Mandat abgelegt:

Die einzelnen Jahreseinträge der Dienstleistungsbereiche sehen wie folgt aus:

Dienstleistungsbereich Fibu / MWST

Folgende Felder sind vorausgefüllt:

  • Mandatsleiter: Als Mandatsleiter wird der Mandatsleiter des Mandats voreingetragen
  • Sachbearbeiter: Als Sachbearbeiter wird der eingeloggte Benutzer voreingetragen

Ist bereits ein Eintrag für das Vorjahr vorhanden, so werden folgende Felder übernommen:

  • Geschäftsjahr von, bis
  • Steuermethode: Keine, Effektiv oder Saldo
  • Steuerart: Vereinnahmt oder Vereinbart
  • Buchhaltungs-Periode: Monat, Quartal, Semester, Jahr

Wahl der Steuermethode

Bei der Steuermethode kann gewählt werden zwischen

  • Keine
  • Effektiv: Bei der Steuermethode Effektiv erfolgt die Bearbeitung quartalsweise. Deshalb erscheinen weiter unten Felder für die Statusbearbeitung pro Quartal:
  • Saldo: Bei der Steuermethode Saldo erfolgt die Bearbeitung halbjährlich. Deshalb erscheinen weiter unten Felder für die Statusbearbeitung pro Semester:

Dienstleistungsbereich Lohn

Folgende Felder sind vorausgefüllt:

  • Mandatsleiter: Als Mandatsleiter wird der Mandatsleiter des Mandats voreingetragen
  • Sachbearbeiter: Als Sachbearbeiter wird der eingeloggte Benutzer voreingetragen

Dienstleistungsbereich Steuern

Folgende Felder sind vorausgefüllt:

  • Mandatsleiter: Als Mandatsleiter wird der Mandatsleiter des Mandats voreingetragen
  • Sachbearbeiter: Als Sachbearbeiter wird der eingeloggte Benutzer voreingetragen

Dienstleistungsbereich Revision

Folgende Felder sind vorausgefüllt:

  • Mandatsleiter: Als Mandatsleiter wird der Mandatsleiter des Mandats voreingetragen
  • Sachbearbeiter: Als Sachbearbeiter wird der eingeloggte Benutzer voreingetragen

Ist bereits ein Eintrag für das Vorjahr vorhanden, so werden folgende Felder übernommen:

  • Geschäftsjahr von, bis
  • Revisionsart: Ordentlich oder Eingeschränkt
  • Doppelmandat: Ja oder Nein
  • Zwischenrevision: Ja oder Nein
  • Schlussrevision: Ja oder Nein

Zusätzliche Felder verwenden

Möchten Sie auf einem Dienstleistungsbereich zusätzliche Felder verwenden, kann dies durch Hinzufügen weiterer Zusatzfelder einfach geschehen, hier z.B. für den Bereich Steuern:

Als Klasse wird die entsprechende Zusatzklasse angegeben. Welche das ist, finden Sie oben in der Auflistung der Zusatzfelder und Zusatzklassen.

Es erscheint dann eine zusätzliche Seite, auf der diese Felder angezeigt werden: