Mandatsmanagement für Treuhänder

08.07.2022
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Wie sieht der aktuelle Arbeitsstand auf meinen Mandaten aus? Wie kann ich jährlich wiederkehrende Aufgaben pro Treuhandmandat standardisiert abwickeln? Vertec als Software für Treuhänder deckt diese Anforderungen mit dem Plug-in für das Mandatsmanagement von Schweizer Treuhändern ab. Welche Funktionen dieses beinhaltet, stellen wir hier kurz vor.

Das Plug-in erstellt einen neuen Rootordner «Mandatsmangement» in Ihrem Vertec. Dieser bündelt alle Mandate und gibt eine Übersicht über den Stand der dazugehörigen Aufgaben.

Auf jedem Mandat können anschliessend folgende Dienstleistungsbereiche ausgewählt werden:

  • Steuern
  • Finanzbuchhaltung / Mehrwertsteuer
  • Revision
  • Lohn

Wird einer der Bereiche auf einem Mandat ausgewählt, wird das betreffende Mandat unter dem Rootordner Mandatsmanagement dem jeweiligen Unterordner für den Dienstleistungsbereich hinzugefügt.

Jeder der vier Dienstleistungsbereiche enthält eine festgelegte Checkliste mit Aufgaben. Mit Hilfe dieser Checklisten kann geprüft werden, welche Aufgaben pro Mandat bereits abgeschlossen bzw. erledigt sind. Die automatisch vorgegebenen Aufgabenlisten können durch die Nutzung von Zusatzfeldern einfach um eigene Aufgaben ergänzt werden.

Für jedes neue Mandat werden in Vertec automatisch ein Mandatsleiter sowie ein Sachbearbeiter eingetragen. Darüber hinaus können Sie bestimmte Einstellungen wie Zeitraum des Geschäftsjahrs, Zwischenrevision, Doppelmandat oder Schlussrevision automatisiert aus den Vorjahren übernehmen.

Das Plug-in Mandatsmanagement sowie eine detaillierte Konfigurationsanleitung finden Sie in der Knowledge Base.
Gerne zeige ich Ihnen das Plug-in Mandatsmanagement in einer Live-Demo.

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