Vertec AI Chatbot

Der Chatbot hilft Ihnen bei Fragen rund um das Produkt und die Anpassbarkeit der Software. Wie bei allen AI-generierten Daten sollten die Antworten bei kritischen Informationen verifiziert werden. Nehmen Sie dafür gerne Kontakt mit uns auf. Weitere Informationen zur Verarbeitung der Chat-Daten bieten wir auf der Datenschutzseite.

Die besten Antworten liefert der Chatbot, wenn Ihr Input möglichst viele Informationen enthält. Zum Beispiel:

«Welche Apps stehen im Vertec Cloud Abo zur Verfügung?»

Regelmässige Teilrechnungen bis Pauschalbetrag erreicht

Schritt-für-Schritt Anleitung zur Erstellung regelmässiger Teilrechnungen mit einem fixen Betrag bis zum pauschalen Budget eines Projekts

Produktlinie

Standard

|

Expert

Betriebsart

CLOUD ABO

|

ON-PREMISES

Module

Leistung & CRM

Budget & Teilprojekt

Fremdkosten

Ressourcenplanung

Business Intelligence

Erstellt: 22.05.2009
Aktualisiert: 11.06.2019 | Neue Screenshots.

Beispiel: ein Projekt soll pauschal zu 9000.- verrechnet werden. Es werden fortlaufend Leistungen erbracht und dem Kunden sollen monatlich Teilrechnungen über 1000.- gestellt werden.

Konzept

  • Projekt mit Honorarbudget von 9'000.00 anlegen
  • Rechnungsintervall "monatlich" auswählen
  • In den Vorgaben: pauschal und als Betrag 1'000.00 eintragen

Die so monatlich erstellten Rechnungen enthalten die im jeweiligen Monat erbrachten Leistungen und werden gegenüber dem Kunden pauschal als 1'000.00 verrechnet unabhängig vom Wert der im jeweiligen Monat erbrachten Leistungen.

Projekt erstellen

Erzeugen Sie ein Projekt und füllen Sie folgende Angaben aus:

Honorarbudget eingeben

Auf der Seite Budget wird unter Honorare ein Betrag von 9000.00 eingegeben:

Rechnungsintervall "Monatlich" auswählen

Auf der Hauptseite wird als Rechnungsintervall Monatlich gewählt. Das führt dazu, dass jeweils der Vormonat als Datumsintervall voreingestellt ist.

Vorgaben für die Rechnung auf dem Projekt eintragen

Auf der Seite Vorgaben wird ein Häkchen für Pauschale Rechnung gesetzt und als Pauschalbetrag ein monatlicher Teilbetrag von 1000.00 eingetragen.

Weitere Informationen zu den Vorgaben erhalten Sie im Artikel Vorgaben auf Projekt.

Rechnung erstellen

Nun können Sie auf dem Projekt jeden Monat eine Rechnung erstellen.

Die so monatlich erstellten Rechnungen enthalten die im jeweiligen Monat erbrachten Leistungen und werden gegenüber dem Kunden pauschal als 1'000.00 verrechnet, unabhängig vom Wert der im jeweiligen Monat erbrachten Leistungen.

Projekt abschliessen

Nach 9 pauschalen Teilrechnungen über 1'000.00 ist das gesamte Honorarbudget von 9'000.00 verrechnet und das Projekt kann abgeschlossen werden. Das geschieht, indem es auf inaktiv gesetzt wird:

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