Vertec AI Chatbot

Der Chatbot hilft Ihnen bei Fragen rund um das Produkt und die Anpassbarkeit der Software. Wie bei allen AI-generierten Daten sollten die Antworten bei kritischen Informationen verifiziert werden. Nehmen Sie dafür gerne Kontakt mit uns auf. Weitere Informationen zur Verarbeitung der Chat-Daten bieten wir auf der Datenschutzseite.

Die besten Antworten liefert der Chatbot, wenn Ihr Input möglichst viele Informationen enthält. Zum Beispiel:

«Welche Apps stehen im Vertec Cloud Abo zur Verfügung?»

Der Cloud Abo Konfigurationswizard

Der Cloud Abo Konfigurationswizard

Produktlinie

Standard

|

Expert

Betriebsart

CLOUD ABO

|

ON-PREMISES

Module

Leistung & CRM

Budget & Teilprojekt

Fremdkosten

Ressourcenplanung

Business Intelligence

Erstellt: 18.07.2019
Aktualisiert: 19.04.2022 | Screenshot Zusatzfunktionen erneuert, Auslagentypen hinzugefügt.

Beim ersten Aufstarten von Vertec im Cloud Abo erscheint der Konfigurationswizard. Damit können Sie folgende Grundeinstellungen vordefinieren:

Schritt 1 von 4

  • Land: Wählen Sie Ihr Land aus.
  • Sprache: Wählen Sie die Sprache aus, in der Sie Vertec betreiben möchten.
  • Branche: Hier können Sie Ihre Branche wählen. Zur Auswahl stehen:
    • Consultants
    • Ingenieure
    • Softwarehersteller
    • IT-Services
    • Agenturen
    • Anwälte
    • Treuhänder

Klicken Sie dann auf Weiter >. Nun können Sie Funktionen auswählen, die Sie mit Vertec abdecken möchten:

Schritt 2 von 4

Das bedeutet, dass gewisse Ordnerstrukturen und Einstellungen in Ihrem Vertec bereits vordefiniert werden. Dies geschieht durch sogenannte Zusatzfunktionen, durch welche diese Strukturen automatisch importiert werden. Was mit den einzelnen Funktionen genau importiert wird, ist in den jeweiligen Artikeln beschrieben:

  • CRM: Importiert die Zusatzfunktionen Rootordner Adressen und CRM und Rootordner Verkauf mit erweiterten Funktionen zu Adressverwaltung, Kundenverwaltung und Angebotserstellung.
  • Projekte und Mandate: Importiert die Zusatzfunktion Rootordner Projektcontrolling mit erweiterten Funktionen zu Projektcontrolling, Projektkalkulation und Projektmanagement.
  • Bearbeiter und Ressourcen: Importiert die Zusatzfunktion Rootordner HR mit erweiterten Funktionen zu Abwesenheiten und Personalverwaltung.
  • Fakturierung: Importiert die Zusatzfunktion Rootordner Fakturierung mit erweiterten Funktionen zum Rechnungsprozess und Umsatzauswertungen

Alle diese Funktionen können später noch verändert, wieder entfernt oder auch nachimportiert werden (siehe den Artikel über die Config Sets).

Klicken Sie dann auf Weiter >.

Schritt 3 von 4

Hier werden abhängig von Ihrer gewählten Branche weitere Zusatzfunktionen angezeigt, die Sie zum Import auswählen können.

Informationen zum Inhalt der Zusatzfunktionen finden Sie in den einzelnen Artikeln der Zusatzfunktionen. Sie können alle Zusatzfunktionen auch nachträglich jederzeit von der Knowledge Base herunterladen und importieren.

Klicken Sie dann auf Weiter >.

Schritt 4 von 4

Tragen Sie hier Ihre Unternehmensdaten ein, um Ihre Firma in Vertec anzulegen. So wird z.B. auf Rechnungen die richtige Absenderadresse eingetragen.

Einige Beispieldaten erstellen: Wenn Sie Vertec zum ersten Mal verwenden, empfehlen wir Ihnen, sich einige Beispieldaten erstellen zu lassen. So gibt es bereits ein Projekt, ein paar Leistungen, eine Rechnung und einige Adressen, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern. Alle Daten können später verändert und auch wieder gelöscht werden.

Klicken Sie dann auf Fertigstellen >.

Folgende Vorgänge werden durchgeführt

Währung

Je nach ausgewähltem Land wird folgende Währung als Leitwährung gesetzt:

  • Schweiz: CHF
  • United Kingdom: GBP
  • Alle anderen: EUR
MWST

Je nach ausgewähltem Land werden folgende MWST-Typen definiert:

  • Schweiz: Standard 7.7, Reduziert 2.5
  • Deutschland: Standard 19.0, Reduziert 7.0
  • Österreich: Standard 20.0, Reduziert 10.0
  • United Kingdom: Standard 20.0, Reduziert 5.0
  • Andere: Standard 0.0, Reduziert 0.0

Als Standard-MWST-Typ im System wird der Standardsatz hinterlegt.

Sprache

Als Standardsprache für Vertec wird die ausgewählte Sprache eingestellt.

Programmjargon

Je nach ausgewählter Branche wird folgender Programmjargon voreingestellt:

  • Projekte: für Consultants, Ingenieure, Softwarehersteller, IT-Services, Agenturen,
  • Mandate: für Anwälte und Treuhänder

Bearbeiter- und Tarifstufen

Es werden ein paar Tarifstufen und Bearbeiterstufen vordefiniert sowie eine Tariftabelle mit Werten erzeugt. Diese können Sie nach Ihrem Bedarf anpassen und erweitern.

Weitere Informationen zum Thema Tarifsystem finden Sie hier

Tätigkeiten

Es werden einige Tätigkeiten vordefiniert. Diese können Sie nach Ihrem Bedarf anpassen und erweitern.

Spesentypen

Es werden einige Spesentypen vordefiniert. Diese können Sie nach Ihrem Bedarf anpassen und erweitern.

Auslagentypen

Es werden einige Auslagentypen vordefiniert. Diese können Sie nach Ihrem Bedarf anpassen und erweitern (nur Modul Fremdkosten).

Aktivitätstypen

Es werden einige Aktivitätstypen vordefiniert. Diese können Sie nach Ihrem Bedarf anpassen und erweitern.

Abwesenheitstypen Erzeugt ausser den bestehenden Abwesenheitstypen Kompensation, Ferien / Urlaub und Frei noch folgende zwei:
  • Krank
  • Feiertage (inaktiv)
Vorgaben

Für die Benutzergruppe Standardbenutzer wird unter Vorgaben eine Zeile mit der Wochensollzeit hinterlegt.

Zahlungskonditionen

Es werden zwei Zahlungskonditionen hinterlegt unter Einstellungen > Zahlungskonditionen. Diese können Sie nach Ihrem Bedarf anpassen und erweitern.

Listeneinstellungen

Es werden spezielle Listeneinstellungen für folgende Listen geladen:
  • Projektphasen (Modul Budget & Teilprojekt)
Beim angemeldeten Bearbeiter (oberster Eintrag im Baum)
  • Aktivitäten (zeigt alle Aktivitäten, die der eingeloggte Bearbeiter erfasst hat)
  • Aktivitäten offen / pendent (dieser Ordner erscheint erst, wenn der eingeloggte Benutzer einer Aktivität als Zuständiger zugeordnet ist)
  • Eigene Projekte / Mandate (zeigt alle Projekte / Mandate, bei denen der eingeloggte Benuzter als Projektleiter / Zubringer eingetragen ist)
  • Betreute Adressen (zeigt alle Adressen, bei denen der eingeloggte Benutzer als Betreuer eingetragen ist)

Scripts

  • Es werden alle Scripts geladen, welche Teil der Zusatzfunktion Basis-Scripts sind.
  • Die Zusatzfunktion PLZ-Import wird geladen und damit das Script Postleitzahlen importieren.

Das genaue Vorgehen für den erstmaligen Import von Postleitzahlen ist im Artikel PLZ-Import beschrieben.

Funktionen

Es werden die Funktionen gemäss Auswahl geladen.

Administrator

Der Bearbeiter Administrator wird der ersten Bearbeiterstufe zugeordnet. Ausserdem erhält er als Eintrittsdatum den ersten Tag des aktuellen Jahres gesetzt.

Konfigurationswizard abbrechen

Wird der Konfigurationswizard mit dem x geschlossen, erscheint folgende Meldung:

Ja Wenn Sie auf Ja klicken, werden nur folgende Grundeinstellungen aus obiger Beschreibung geladen:
  • Währung
  • MWST
  • Sprache
  • Bearbeiter- und Tarifstufen
  • Administrator
Ohne diese Grundeinstellungen funktioniert Vertec nicht zuverlässig, weshalb diese geladen werden, auch wenn der Wizard abgebrochen wird. Alles andere wird dann aber weggelassen, sie starten mit einem "leeren" Vertec.
Nein Wenn Sie auf Nein klicken, wird nichts geladen. Beim nächsten Aufstarten erscheint der Wizard jedoch erneut.
Kontakt

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