Reports für Projekte

Produktlinien: Standard, Expert
Module: Leistung & CRM
Erstellt: 19.04.2010, Änderung:
An Vertec 6.3 angepasst
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Neben einer Übersicht der einzelnen Reports finden Sie jeweils auch die Registrierungsinformationen, wie der Bericht in Vertec registriert wird.

Angefangene Arbeiten

Dieser Bericht stellt per Stichtag eine Auswertung von offenen und zu diesem Zeitpunkt noch offen gewesenen verrechenbaren Leistungen sowie Spesen und Vorschüsse pro Projekt und Projektphase dar.

  • Als Stichdatum ist der letzte des letzten Monats voreingestellt.
  • Pro Projekt gibt es eine Totalzeile inkl. Vorschuss sowie, falls vorhanden, eine Subliste von Phasen mit den Werten pro Phase.
  • Die Projektzeile berechnet die Summen selbständig, stellt also nicht "Summen" der Phasenliste dar. Hier kann es zu Abweichungen kommen, falls es beispielsweise auf einem Projekt Leistungen hat, die nicht auf einer Phase sind, und Leistungen, die auf einer Phase sind.
  • Abgeschlossene Pauschalphasen berechnen automatisch die externen Werte der Leistungen, Spesen und Auslagen, sobald sie abgeschlossen werden. Bei Pauschalphasen, die nicht abgeschlossen sind, berechnen sich die Summen der Leistungen, Spesen und Auslagen über die Planwerte, also planWertExt, planWertInt, planSpesenWert und planAuslagenWert.
  • Es werden nur Pauschalphasen berücksichtigt, welche Leistungen, Spesen oder Auslagen drauf haben. Ansonsten gelten sie nicht als "angefangenen Arbeiten".
  • Projekte, die weder Leistungen, Spesen, Auslagen noch Vorschüsse haben, werden nicht angezeigt.
  • Vorschüsse, die noch nicht in Rechnung gestellt wurden, werden nicht berücksichtigt.
Angefangene Arbeiten

Registrierungsinformationen

  • Typ: Erweiterter Office-Bericht
  • Klasse: Projekt
  • Ausgabeformat: Word, PDF oder Excel
  • Ausführbar auf: Einzeln + Liste
  • Interner Name: CommencedWork
  • Vorlage: CommencedWork.docx und CommencedWork.xlsx
  • Aktiv: ja

Brief (Word)

Erstellt einen Brief aus dem Projekt mit der Kundenadresse aus dem CRM als Empfänger.

Brief (Word)

Registrierungsinformationen

  • Klasse: Projekt
  • Ausgabeformat: Word
  • Ausführbar auf: Einzeln
  • Aktiv: ja

Budget Übersicht

Stellt das Budget und die effektiven Leistungen pro Projekt und Phasen per Stichtag dar.

  • Als Stichdatum ist der letzte des letzten Monats voreingestellt.
    • Bei den Projektbudgetzahlen ist das Stichdatum irrelevant.
    • Bei den Phasenbudgetzahlen wird das Stichdatum berücksichtigt, sofern diese protokolliert wurden.
    • Bei den effektiven Leistungssummen sowie dem Restbudget werden jeweils alle Leistungen bis zum Stichdatum berücksichtigt. Dies ist bei Projekten und Phasen gleich.
  • Es werden nur Projektphasen aufgelistet, die Status "Erteilt" oder "Abgeschlossen" haben.

Es werden Leistungssummen verwendet, nicht die Leistungen summiert. Zu möglichen Unterschieden siehe Leistungssummen <> Summe der Leistungen

Budget Übersicht

Registrierungsinformationen

  • Typ: Erweiterter Office-Bericht
  • Klasse: Projekt
  • Ausgabeformat: Word oder PDF
  • Ausführbar auf: Einzeln + Liste
  • Interner Name: BudgetOverview
  • Vorlage: BudgetOverview.docx
  • Aktiv: ja

Fakturavorschlag

Erstellt einen Fakturavorschlag mit allen offenen Leistungen, Spesen, Auslagen und Vorschüssen pro Projekt im ausgewählten Datumsintervall. Im Dialog kann zudem der Projekttyp ausgewählt werden.

  • Voreingestellt ist als Bis-Datum bis der Letzte des letzten Monats.
  • Wird kein Von-Datum angegeben, werden alle offenen Leistungen, Spesen, Auslagen und Vorschüsse bis zum gewählten Bis-Datum angezeigt.
  • Wird kein Projekttyp ausgewählt, werden Projekte von allen Projekttypen angezeigt.
Fakturavorschlag

Registrierungsinformationen

  • Typ: Erweiterter Office-Bericht
  • Klasse: Projekt
  • Ausgabeformat: Word oder PDF
  • Ausführbar auf: Einzeln + Liste
  • Interner Name: InvoiceProposal
  • Vorlage: InvoiceProposal.docx
  • Aktiv: ja

Fax (Word)

Erstellt eine Faxvorlage aus dem Projekt mit der Kundenadresse aus dem CRM als Empfänger.

Fax (Word)

Registrierungsinformationen

  • Klasse: Projekt
  • Ausgabeformat: Word
  • Ausführbar auf: Einzeln
  • Aktiv: ja

Kurzbrief (Word)

Erstellt einen Kurzbrief mit Checkboxen aus dem Projekt mit der Kundenadresse aus dem CRM als Empfänger.

Kurzbrief (Word)

Registrierungsinformationen

  • Klasse: Projekt
  • Ausgabeformat: Word
  • Ausführbar auf: Einzeln
  • Aktiv: ja

Memo (Word)

Erstellt eine Memovorlage aus dem Projekt mit der Kundenadresse aus dem CRM als Empfänger.

Memo (Word)

Registrierungsinformationen

  • Klasse: Projekt
  • Ausgabeformat: Word
  • Ausführbar auf: Einzeln
  • Aktiv: ja

Projekt Auswertung

Zeigt eine Auswertung der Projekte, aufgeteilt auf Honorar-, Stunden- und Kennzahlen. Berücksichtigt nur die Leistungen der ausgewählten Datumsperiode. Voreingestellt ist der letzte Monat.

Projekt Auswertung

Registrierungsinformationen

  • Typ: Erweiterter Office-Bericht
  • Klasse: Projekt
  • Ausgabeformat: Word oder PDF
  • Ausführbar auf: Einzeln + Liste
  • Interner Name: ProjectEvaluation
  • Vorlage: ProjectEvaluation.docx
  • Aktiv: ja

Rekapitulation Buchungen

Zeigt alle Debitorbuchungen des Projektes an (gruppiert nach Konto). Bei der Abfrage nach dem Datumsintervall kann angegeben werden, ob auch die offenen Rechnungen aufgelistet werden sollen.

Rekapitulation Buchungen

Registrierungsinformationen

  • Typ: Erweiterter Office-Bericht
  • Klasse: Projekt
  • Ausgabeformat: Word oder PDF
  • Ausführbar auf: Einzeln + Liste
  • Interner Name: RecapitulationOfBookings
  • Vorlage: RecapitulationOfBookings.docx
  • Aktiv: ja

Vorschüsse

Listet alle Vorschüsse der ausgewählten Projekte auf, inkl. Übersicht über die Rechnungen, auf denen die Vorschüsse abgezogen wurden.

Vorschüsse

Registrierungsinformationen

  • Typ: Erweiterter Office-Bericht
  • Klasse: Projekt
  • Ausgabeformat: Word oder PDF
  • Ausführbar auf: Einzeln + Liste
  • Interner Name: AdvancePayments
  • Vorlage: AdvancePayments.docx
  • Aktiv: ja

Projektkontrolle (Excel)

Zeigt den Verlauf des Aufwandes, des Honorars, der Kosten und der Ressourcen im Vergleich zum jeweiligen Budget pro Monat innerhalb der gewählten Zeitperiode an. Bietet weiter eine Earned Value Analyse, welche die Abweichungen gegenüber den zeitlich budgetierten Werten darstellt, sowie ein Kosteneffizienz(CPI) - Zeiteffizienz (SPI) Diagramm.

Voraussetzungen

  • Damit die Budgetänderungen im Verlauf der Zeit protokolliert werden, muss die Systemeinstellung Änderungen an Budgetwerten auf Phase protokollieren auf JA gesetzt sein.
  • Das Aufwandbudget und das Honorarbudget müssen regelmässig überprüft und nachgeführt werden.
  • Aufwandbudget: Muss immer dem totalen Aufwand bis zur Fertigstellung der Phase bzw. des Projektes entsprechen.
  • Honorarbudget: entspricht dem vertraglich abgemachten Honorarbetrag. Bei Erhöhung des Vertrages oder Nachtragsverträgen muss das Honorarbudget entsprechend angepasst werden.
  • Damit die Earned Value Analyse sinnvolle Berechungen darstellen kann, muss auf der Phase das Startdatum und das Enddatum eingetragen und nötigenfalls nachgeführt werden.
Projektkontrolle (Excel)

Registrierungsinformationen

  • Klassen: Projekt, Projektphase
  • Ausgabeformat: Excel
  • Ausführbar auf: Einzeln
  • Aktiv: ja
  • Vorlage: Projektkontrolle.xlt

Ressourcen-Berichte

  • Ressourcen-Übersicht (Excel)
  • Ressourcenplan (Excel)
  • Ressourcentabelle (Excel)

Details zu den Ressourcen-Berichten...