Plug-in für die Verwaltung von geplanten Zahlungen.
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Mit diesem Plug-in können Zahlungspläne auf Projekten erstellt und verrechnet werden.
Das heisst, verschiedene Zahlungen (Raten), die in Zukunft verrechnet werden sollen, können im Voraus erfasst und zum jeweiligen Zeitpunkt verrechnet werden, bis der Gesamtbetrag erreicht ist.
Laden Sie das Plug-in mit nachfolgendem Download Link herunter und spielen Sie es in Ihr Vertec ein. Das genaue Vorgehen ist im Artikel Wissenswertes zu den Plug-ins beschrieben.
Version | Beschreibung | Download |
---|---|---|
6.6.0.1 |
Enthält Features ab Version 6.6. |
ConfigSet_Zahlungsplaene.xml |
Öffnen Sie das Projekt, auf dem Sie geplante Zahlungen erfassen wollen. Via Rechtsklick oder das Menü Neu
> Geplante Zahlung
können Sie eine neue geplante Zahlung erfassen. Diese sieht wie folgt aus:
Hier kann eine Bezeichnung, ein Datum sowie ein Betrag eingetragen werden. Alle eingegebenen Beträge werden als Netto-Beträge behandelt. Das Projekt, auf dem die geplante Zahlung erfasst wurde, wird der geplanten Zahlung automatisch als Unterordner zugeordnet.
Im Rootordner Fakturierung befinden sich die Unterordner Geplante Zahlungen und Jahresübersicht geplante Zahlungen:
Geplante Zahlungen
stellt direkt die geplanten Zahlungen dar. Es kann nach Datum, nach noch offenen und oder bereits verrechneten Zahlungen gefiltert werden.Jahresübersicht geplante Zahlungen
enthält alle Projekte mit geplanten Zahlungen. Es werden alle Projekte angezeigt, zu denen es mindestens eine geplante Zahlung gibt oder gab.Eine Zahlung kann mit dem registrierten Script in Rechnung gestellt werden. Öffnen Sie die Zahlung, die Sie fakturieren möchten. Im Menü Aktionen kann das registrierte Script Geplante Zahlung in Rechnung stellen gestartet werden:
Es wird eine Rechnung mit einem Vorschuss in Höhe der geplanten Zahlung erstellt. Auf dieser Rechnung werden keine anderen Werte verrechnet. Wenn die Rechnung gelöscht wird, wird auch der automatisch erstellte Vorschuss wieder gelöscht.
Die Rechnung wird automatisch mit dem Vorschuss verknüpft und dieser wiederum mit der Zahlung. Auf der Rechnung erscheint analog ein Ordner Geplante Zahlung.
Sind alle geplanten Zahlungen in Rechnung gestellt und verrechnet, muss eine (Proforma) Schlussrechnung erstellt werden, um die Vorschüsse auszugleichen und allfällig geleistete Aufwände auswerten zu können.
Erstellen Sie dafür auf dem Projekt über Neu > Rechnung
eine neue Rechnung. Die auf dem Projekt erfassten Leistungen sowie die Vorschüsse der geplanten Zahlungen sind der Rechnung automatisch zugeordnet bzw. werden die Vorschüsse automatisch abgezogen. Auf der Seite Weitere Info wird die Rechnung auf Proforma
gestellt.
Der Gesamtbetrag der geplanten Zahlungen kann nun manuell als Pauschalbetrag eingetragen werden, hier im Beispiel die 15'000.00, womit das Total 0.00 ergibt.
Nun kann die Rechnung verrechnet werden. Dass alle geplanten Zahlungen ausgeglichen sind, sehen Sie daran, dass bei den Geleisteten Vorschüssen
der offene Betrag überall auf 0.00 ist:
Durch den Import des Plug-ins werden folgende Objekte angelegt:
Ordner |
Ordner Geplante Zahlungen und Jahresübersicht geplante Zahlungen im Rootordner Fakturierung. |
Benutzergruppen |
Die Bearbeiter müssen der entsprechenden Benutzergruppe zugeordnet werden. |
Berichte & Scripts |
|
Linktypen |
|
Klasseneinstellungen |
Klasseneinstellungen und Seitenanpassungen für die Zusatzklasse12. |
Zusatzfelder |
Es werden insgesamt 3 Zusatzfelder angelegt. |
Übersetzungen |
Es werden insgesamt 5 Übersetzungen angelegt. |