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Dublettenprüfung bei Adressen

Dublettenprüfung bei Adressen

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Erstellt: 16.08.2010
Aktualisiert: 13.08.2020 | Neue Screenshots.

Vertec bietet eine Dublettenprüfung direkt bei der Erfassung von Adressen an. Um diese zu aktivieren, muss die Systemeinstellungen Adressen > Dublettenprüfung bei Adresserfassung auf JA eingestellt werden.

Daraufhin wird beim Erfassen von Adressen überprüft, ob eine gleichnamige Adresse im CRM bereits vorhanden ist. Der Vergleich erfolgt jeweils als Teilstring-Vergleich zwischen dem neuen und bestehenden Werten, ohne verschiedene Schreibweisen.

Die Dublettenprüfung wird angestossen, wenn folgende Felder geändert werden:

KlasseFelderWas wird durchsucht

Firma

Name

Alle Firmen

Person

Name, Vorname

Alle Personen

EinfacheAdresse

Name, Vorname
zuHanden

Alle Einfachen Adressen

Kontakt

Name, Vorname,
Personen- bzw. Firmenzuordnung

Kontakte auf gleicher Firma oder in Firmenhierarchie (Mutter-/Tochterfirmen)

Paar

Name, Vorname, Personen-Zuordnung

Paare

Bei Personen, Einfachen Adressen und Kontakten wird die Dublettensuche erst gestartet, wenn Vorname und Nachname nicht leer sind. Dabei werden auch Teilstrings verglichen (auf Gross-/Kleinschreibung wird nicht geachtet).

Bei Paaren müssen Vorname und Nachname auf beiden Personen eingetragen oder beide Personen ausgewählt sein. Dabei müssen Vorname und Nachname identisch sein (auf Gross-/Kleinschreibung wird nicht geachtet).

Falls Dubletten gefunden werden, werden diese in einer Liste angezeigt und können über Doppelklick geöffnet werden. Der eingegebene Wert wird aber akzeptiert.

dubletten.png

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