Leistungserfassung in Outlook

Nutzen Sie Outlook-Kalendereinträge direkt zur Leistungserfassung in Vertec

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So schafft diese Funktion Nutzen

Die Outlook-App für Vertec ermöglicht die direkte Übernahme von Kalendereinträgen und E-Mails in Vertec. Damit können Leistungen, Aktivitäten und Dokumente ohne Medienbruch aus Outlook erfasst werden. Dies steigert die Effizienz im Arbeitsalltag und stellt sicher, dass relevante Informationen zentral in Vertec verfügbar sind. Die App schafft somit eine durchgängige Verbindung zwischen Outlook und Vertec. Sie reduziert Doppelarbeit, verbessert die Nachvollziehbarkeit von Kommunikation und Terminen und stellt sicher, dass Leistungen vollständig erfasst werden.

Direkte Übernahme von Kalendereinträgen als Leistungen oder Aktivitäten
Ablage von E-Mails und Anhängen in Vertec
Nahtlose Verbindung zwischen Outlook und Vertec für weniger Doppelarbeit

Funktionsweise

Leistungen aus Kalendereinträgen

Kalendereinträge in Outlook können direkt als Leistungen oder Aktivitäten nach Vertec übernommen werden. Dabei wird automatisch die Dauer des Termins berücksichtigt. Der Benutzer kann zusätzlich Projekt und Phase auswählen, um die Einträge korrekt zuzuordnen.

E-Mails in Vertec speichern

Mit einem Klick lassen sich E-Mails aus Outlook in Vertec als Aktivität ablegen. Anhänge werden dabei ebenfalls gespeichert. So sind alle relevanten Informationen zu Projekten und Kunden vollständig dokumentiert.

Integration in den Arbeitsalltag

Die Outlook-App integriert sich nahtlos in Ihre gewohnte Arbeitsumgebung und reduziert manuellen Erfassungsaufwand erheblich. Mitarbeitende können direkt aus ihrem Postfach oder Kalender Daten in Vertec übernehmen, ohne das System wechseln zu müssen.

Knowledge Base Artikel

Outlook App: Bedienung und Verwendung

Voraussetzungen

Modul «Leistung & CRM»

Häufig gestellte Fragen

Kann ich meine Leistungen direkt aus dem Outlook Kalender erfassen?

Outlook-Kalendereinträge können in Vertec als Leistungen erfasst werden. Die Outlook App erkennt das Erstellen oder Anklicken eines Termins und öffnet einen Button "+ neue Leistung". Projekt, Phase und Tätigkeit können ausgewählt werden.

Kann ich Mails direkt in Vertec via Outlook ablegen?

Ja, mit der Vertec Outlook App können Sie Mails direkt Projekten oder Kontakten zuweisen. Diese werden in Vertec verknüpft und automatisch in der Dokumentenablage gespeichert. Mit der Volltextsuche können in Vertec gespeicherte E-Mails von allen berechtigten Personen durchsucht werden.

Kontakte und E-Mails verwalten mit der Vertec Outlook App (Video)

Direkt aus Outlook heraus wird die E-Mail als Aktivität in Vertec gespeichert und kann für alle, denen der Zugriff gewährt wird, sichtbar gemacht werden. Aktivitäten lassen sich auch unterwegs auf einem Mobiltelefon in der Vertec Phone App erfassen und E-Mail-Konversationen einfach mithilfe der Vertec Outlook App ablegen.