E-Rechnungsvorlagen
Diese Funktion implementiert Vorlagen für E-Rechnungen
So schafft diese Funktion Nutzen
Die Zusatzfunktion "E-Rechnungsvorlagen" ermöglicht es, strukturierte E-Rechnungen wie ZUGFeRD und XRechnung direkt in Vertec zu erstellen. Diese Funktion unterstützt Sie dabei, gesetzliche Anforderungen zu erfüllen, insbesondere die E-Rechnungspflicht in Deutschland ab 2025 (Empfang) und ab 2028 (Versand).
Durch die Verwendung vordefinierter, anpassbarer Vorlagen wird der Erstellungsprozess standardisiert und vereinfacht. Das spart Zeit, reduziert Fehler und erhöht die Nachvollziehbarkeit von Rechnungen. Die E-Rechnungen lassen sich direkt aus Vertec heraus erzeugen und an Kunden verschicken – ohne zusätzliche Software oder manuelle Umwandlungen.
Funktionsweise
Mit der Zusatzfunktion können E-Rechnungen im Format ZUGFeRD oder XRechnung direkt in Vertec erstellt werden. Es stehen Ihnen vordefinierte und anpassbare Berichtsvorlagen zur Verfügung, die bestimmen, wie Rechnungsinhalte dargestellt und gruppiert werden. Das Ausgabeformat (PDF+XML oder XML) kann in den Systemeinstellungen festgelegt werden. Die Erstellung erfolgt bequem per Klick über das Aktionen-Menü einer Rechnung.
Formatauswahl und Vorlagen
- Unterstützung von ZUGFeRD 2.2 und XRechnung 3.0 (UBL und CII)
- Wahlweise Ausgabe als PDF mit eingebettetem XML (PDF+XML) oder reine XML-Datei
- Berichtsvorlagen für verschiedene Gruppierungsarten (z. B. Bearbeitersummen, Leistungsliste)
Bedienung in Vertec:
- E-Rechnung kann per Button auf einer Rechnung erzeugt werden
- Auswahl der passenden Vorlage und des Formats erfolgt über Systemeinstellungen
- Vorschau und Bearbeitung der E-Rechnung direkt aus der Anwendung möglich
Knowledge Base Artikel
Voraussetzungen
Module «Leistung & CRM»
Verwandte Funktionen
Fakturierung, E-Rechnungen, QR- und E-Rechnungen einlesen
Häufig gestellte Fragen
Kann ich Besuchsberichte im System hinterlegen und mit Folgeaufgaben verknüpfen?
Sie können Ihre Termine in Vertec dokumentieren. Legen Sie dazu Aktivitäten an und weisen Sie diese einem Projekt, einer Firma oder einem Kontakt zu. Bei Bedarf können Sie Aufgaben mit Fälligkeitsdatum und zuständigem Bearbeiter anlegen.
Eignet sich Vertec als Fakturierungssoftware für Dienstleister?
Ja, denn Vertec wurde speziell für Dienstleister entwickelt. In der Rechnungsstellung können Sie die abzurechnenden Leistungen nachträglich anpassen und können sowohl Festpreise als auch nach Aufwand (Time and Material) abrechnen. Selbstverständlich können Sie auch Reisekosten und Spesen mit fakturieren.
Kann ich verschiedene Vorlagen, beispielsweise pro Geschäftsbereich, erstellen?
Ja, diese Möglichkeit gibt es. Sie können die in Vertec hinterlegten Reports an unterschiedliche Bedingungen knüpfen und somit automatisch immer die für den Geschäftsbereich passenden Vorlagen verwenden. Das ist für die Erledigung wiederkehrender Aufgaben sehr hilfreich.
Lassen sich individuelle Vorlagen hinterlegen?
Ja, auf Basis von Excel und Word können Sie in Vertec Vorlagen hinzufügen und selbstständig anpassen oder erweitern.
Wie kann ich Vertec unverbindlich testen?
Sie können Vertec 30 Tage kostenlos und unverbindlich in einer eigenen Umgebung testen.
