Vertec MCP Server – verbinden Sie Vertec mit Ihren AI-Assistenten

Mit dem Vertec MCP Server verbinden Sie AI-Assistenten wie ChatGPT oder Claude direkt mit Ihren Vertec Daten. Fragen Sie Informationen ab, analysieren Sie Zusammenhänge und führen Sie Aufgaben in Vertec aus.

Wissen besser nutzen

Fragen zu Kunden, Projekten, Leistungen etc. in natürlicher Sprache stellen.

Weniger klicken, mehr erledigen

Vertec Aktionen bequem per AI-Assistent ausführen, ohne Umwege durch Masken und Menüs.

Ihr Vertec im AI-Dialog

Vertec Daten in natürlicher Sprache abfragen und Antworten direkt im Chat erhalten.

Die Verbindung zwischen Vertec und modernen AI-Tools

Das Model Context Protocol (MCP) schafft eine standardisierte Verbindung zwischen AI-Anwendungen und Vertec. AI in ERP und CRM, das wird möglich mit dem Vertec MCP Server.

  • Vertec aus Claude, ChatGPT etc. heraus nutzen
  • Komplexe Aufgaben einfach prompten
  • Natürliche Sprache als neuer Zugang zu Vertec

ERP und CRM mit AI

Mit dem Vertec MCP Server wird AI zum direkten Zugang zu Ihren Vertec Daten. Fragen Sie, was Sie wissen möchten, analysieren Sie Zusammenhänge oder lassen Sie Aufgaben ausführen.

 

12:13
play-button

 

Anwendungsbeispiele

 

Datenerfassung

  • Recherchiere die Kontaktdaten von Unternehmen X und erfasse die Adresse direkt in Vertec.
  • Erfasse diese Excel-Liste mit Firmen und Kontakten in Vertec.
  • Erfasse mit dem Foto der Visitenkarte den Kontakt in Vertec.
  • Erfasse mit dem Foto des Whiteboards die Meetingnotizen und lege bei Kunde X eine Aktivität an.
  • Lege einen neuen Kunden Muster AG an mit einer Opportunität über EUR 25 000.

Datenqualität

  • Suche nach Dubletten in Firmen und Adressen.
  • Wie viele Leistungen aus dem letzten Monat wurden noch nicht verrechnet?
  • Welche Kunden haben seit mehr als zwei Jahren keine aktualisierten Stammdaten?
  • Prüfe diese Excel gegen Vertec und zeige mir, welche Kontakte noch nicht vorhanden sind.
  • Zeige mir Kontakte ohne E-Mail-Adresse oder Telefonnummer.

Suche

  • Zeige mir alle Kunden, bei denen Produkt X oder Dienstleistung Y im Einsatz ist.
  • Wann hatten wir zuletzt Kontakt mit Ansprechpartner X?
  • Finde alle Projekte, die mit Thema X zu tun haben.
  • Zeige mir alle Mandate mit dem Status «Review erforderlich».
  • Wer bei uns im Team hatte zuletzt Kontakt mit Kunde X?

 

Termine

  • Bereite mich auf meinen Termin mit Kunde X vor.
  • Fasse die letzten Aktivitäten, Leistungen, Rechnungen und offenen Punkte von Kunde X zusammen.
  • Erstelle mir ein kurzes Briefing für die Termine meiner Arbeitswoche.
  • Fasse die Meeting-Notizen zusammen und erfasse die relevanten Punkte als Aktivität.
  • Erstelle aus dem Meeting eine Aktivität mit Fälligkeitsdatum nächste Woche Montag.

Sales

  • Welche Kunden könnten sich für unser neues Angebot X interessieren?
  • Zeige mir alle offenen Verkaufschancen ohne Aktivität in den letzten 14 Tagen.
  • Welche Angebote sind aktuell offen?
  • Welche Opportunitäten benötigen dringend ein follow-up?
  • Welche Kunden nutzen Produkt A, aber nicht Produkt B?

Analysen

  • Welche meiner Projekte haben ihr Budget zu mehr als 80% ausgeschöpft?
  • Welche Kunden benötigen aktuell besondere Aufmerksamkeit?
  • Wie viel Umsatz haben wir im laufenden Jahr mit Dienstleistung X erzielt?
  • Welche Branchen hat sich im letzten Quartal positiv entwickelt, welche negativ?
  • Wo haben wir schlechte Deckungsbeiträge?

FAQ zum Vertec MCP Server

Sie benötigen eine Vertec Installation ab Version 6.8.0.21 sowie einen MCP-fähigen AI-Client, beispielsweise ChatGPT oder Claude. In Vertec müssen die Webservices REST und ModelMetadata aktiviert sein. Zusätzlich benötigt die verwendete Benutzergruppe das entsprechende MCP Benutzerrecht.

Der Vertec MCP Server steht Vertec Kundinnen und Kunden ohne separate Lizenzierung zur Verfügung. Für Zugriff auf bestimmte Daten wie Business Intelligence oder Ressourcenplanung ist das jeweilige Vertec Modul nötig.

Abhängig vom verwendeten AI-Client oder Modell können beim jeweiligen Anbieter Kosten entstehen, beispielsweise für ein ChatGPT-, Claude- oder anderes AI-Abonnement.

Der Vertec MCP Server ist Bestandteil des Vertec Cloud Servers und grundsätzlich bereits verfügbar. Anleitungen für die Inbetriebnahme bietet der Knowledge Base Artikel Vertec MCP Server​​​​​​​.

Über den Vertec MCP Server können Sie Daten aus Vertec in natürlicher Sprache abfragen und vielfältige Aufgaben direkt ausführen lassen. Beispielsweise können Sie:

  • offene Angebote oder Rechnungen abfragen
  • ausstehende Zahlungen anzeigen
  • noch nicht verrechnete Leistungen ermitteln
  • Projekte mit Budgetüberschreitungen finden
  • Leistungen und Spesen erfassen
  • Projekte, Adressen oder andere Objekte anlegen
  • Daten prüfen, zusammenfassen oder auswerten
  • Informationen für Berichte und Analysen aufbereiten

AI-Clients wie Claude können parallel auch andere MCP Server nutzen. Somit ist es möglich, Vertec Daten auch mit Daten anderer Systeme zu verarbeiten.

Der Vertec MCP Server dient als sichere Verbindung zwischen Vertec und dem gewählten AI-Client. Er speichert selbst keine zusätzlichen Daten. Benutzerinnen und Benutzer müssen sich bei Vertec authentifizieren und können nur auf diejenigen Daten zugreifen, für die sie in Vertec berechtigt sind.

Zu beachten ist jedoch: Daten, die an den AI-Client übermittelt werden, unterliegen dessen Datenschutz- und Nutzungsbestimmungen. Unternehmen sollten deshalb vor der Einführung prüfen, welche Daten verarbeitet werden dürfen und ob der gewählte AI-Anbieter die eigenen Datenschutzanforderungen erfüllt. Alternativ lässt sich der Vertec MCP Server auch mit selbst betriebenen AI-Clients und Sprachmodellen verbinden. Mehr Informationen dazu bietet der Blogartikel So nutzen Sie AI Funktionen in Vertec mit voller Souveränität.

Ja. Für den Zugriff gelten dieselben Benutzerrechte wie bei der normalen Arbeit in der Vertec Oberfläche. Der Vertec MCP Server gewährt keine zusätzlichen Berechtigungen.

Eine Person sieht und bearbeitet über den AI-Client somit grundsätzlich nur die Daten, auf die sie auch direkt in Vertec zugreifen darf. Zusätzlich muss ihre Benutzergruppe für die Nutzung des Vertec MCP Servers freigeschaltet sein.

Der Vertec MCP Server basiert auf dem offenen Model Context Protocol und kann grundsätzlich mit AI-Clients verbunden werden, die MCP und die erforderliche OAuth-Authentifizierung unterstützen.

Dazu gehören unter anderem:

  • ChatGPT
  • Claude
  • Microsoft Copilot, sofern die eingesetzte Version eigene MCP-Verbindung unterstützt
  • LibreChat
  • Open WebUI
  • weitere MCP-fähige AI-Clients

Die konkrete Einrichtung und der verfügbare Funktionsumfang können sich je nach Anbieter und Abonnement unterscheiden.

Vertec mit AI erleben

Buchen Sie jetzt Ihr unverbindlichen Gespräch und lassen Sie sich die Vorzüge von Vertec mit AI zeigen.

 

Demo vereinbaren

Netherlands

United Kingdom