BI Beraterkennzahlen

Mit dieser Funktion stellen Sie einfach für Beratungsunternehmen relevante Kennzahlen dar

Demo vereinbaren

So schafft diese Funktion Nutzen

Die Zusatzfunktion «Beraterkennzahlen» erweitert Vertec um aussagekräftige Controlling‑Kennzahlen, die speziell auf die Bedürfnisse von Beratungsunternehmen zugeschnitten sind.

Sie hilft Ihnen dabei:

Schnell zu erkennen, wie viel Honorar Leistungen erwirtschaftet haben und welche Kosten dabei angefallen sind – sowohl pro Team als auch pro Kunde
Effizienz und Profitabilität einzelner Teams, Kunden oder Projekte sichtbar zu machen
Budget‑ und Ist‑Vergleiche durchzuführen: Sie sehen, wie sich plan‑ und tatsächlich erzielte Honorare sowie Aufwände entwickeln
Leistungsdaten aus der Ressourcenplanung mit wirklichen Ergebnissen abzugleichen – so erkennen Sie frühzeitig Abweichungen und Trend

Dadurch steuern Sie Ihr Beratungsunternehmen besser, weil Sie valide Daten nutzen statt nur Vermutungen – z. B. für Teamsteuerung, Projektentscheidungen oder Kundengespräche.

Funktionsweise

Mit der Zusatzfunktion «Beraterkennzahlen» wird in Vertec eine strukturierte Auswertungsumgebung innerhalb des Bereichs «Controlling & BI» eingerichtet. Dabei entsteht ein eigener Ordner namens «Beraterkennzahlen», der verschiedene vordefinierte Auswertungen enthält. Diese liefern Kennzahlen zu Teamleistungen, Kundenprojekten und Budgetvergleichen.

Eine Auswertung zeigt beispielsweise, wie viel Honorar einzelne Teams unter Leitung ihrer Teamleiter erwirtschaftet haben und welche internen Kosten dabei angefallen sind. Andere Auswertungen stellen die Profitabilität einzelner Kunden oder Projekte dar – etwa durch Gegenüberstellung von Leistungen, Spesen und erzielten Deckungsbeiträgen. Eine weitere Auswertung dient dem Vergleich zwischen Budget und Ist-Werten aktiver Projekte. Sie zeigt, ob geplante Honorare und Aufwände eingehalten werden oder ob Abweichungen bestehen. Werden zusätzlich Ressourcenplanungen in Vertec genutzt, fliessen auch Prognosedaten in diese Auswertung ein.

Was wird eingerichtet?

Der Stammordner «Controlling & BI» mit dem Unterordner «Beraterkennzahlen». Darin mehrere Unterordner für unterschiedliche Auswertungen:

Teams nach Teamleiter – zeigt interne Kosten, verrechnete Honorare und Deckungsbeiträge gruppiert nach Teams
Kunden – zeigt Kennzahlen zu Leistungen, Spesen, Kosten und Deckungsbeitrag pro Kunde/Projekt
Budget und Prognose (aktive Projekte) – ermöglicht den Vergleich von plan‑ versus ist‑Werten und zeigt Prognosen aus der Ressourcenplanung.

Was zeigen die Auswertungen?

Internes Kosten‑ und Honorarprofil von Teams und einzelnen Mitarbeitenden
Deckungsbeitrag als Differenz zwischen erzielten Honoraren und Aufwand
Budget‑gegen‑Ist‑Abweichungen für Honorar, Auslagen und Stunden
Prognosewerte, basierend auf der Ressourcenplanung (wenn diese genutzt wird).

Für die Nutzung der Funktion ist das Modul «Controlling & BI» erforderlich. Der Zugriff auf die Beraterkennzahlen ist durch Benutzergruppen geregelt und kann gezielt freigegeben werden. So bleibt die Einsicht auf Kennzahlen steuerbar und kontrolliert.

Knowledge Base Artikel

BI Beraterkennzahlen

Häufig gestellte Fragen

Welche CRM-Funktionen bietet Vertec?

Vertec bringt alle Funktionen für eine strukturierte Verwaltung einer Kundendatenbank mit. Die Business Software für Dienstleister kann dabei aber weit mehr als Kontaktdaten und Kundenadressen verwalten: Pflegen Sie Kundenbeziehungen und Termine, erstellen Sie Angebote, die eng an Ihre Projektplanungen geknüpft sind und nutzen Sie Sales Pipelines zum Steigern Ihrer Verkäufe. Mit der Volltextsuche können in Vertec gespeicherte Inhalte, darunter auch E-Mails, von allen berechtigten Personen durchsucht werden. Eine vollständige Übersicht bietet Ihnen die Funktionenseite.

Wie schreibe ich ein Angebot?

Ein neues Angebot legen Sie in Vertec auf einem bestehenden Projekt oder Mandat an. Sie wählen die Tätigkeiten (Leistungen) oder Projektphasen aus und ordnen diese dem Angebot zu. Anschliessend erfolgt die Budgetierung. Ein klarer Vorteil: Durch die enge Verknüpfung zwischen Projektplanung und Angebot sparen Sie Zeit im Projektablauf.

Ist in Vertec eine Sales Pipeline integriert?

Ja, in Vertec können Sie mit der Funktion Opportunitäten auf Ebene Kontakt/Firma oder Projekt/Phasen Verkaufschancen mit Betrag, Wahrscheinlichkeit, Datum hinterlegen und auswerten.

Welche ERP-Funktionen bietet Vertec?

Von der Angebotserstellung über Leistungs- und Spesenerfassung bis hin zu Fakturierung, Nachkalkulation und Controlling: Mit Vertec sind Sie als projekt- oder mandatsorientiertes Dienstleistungsunternehmen optimal aufgestellt. Mit dem Business Intelligence Modul visualisieren Sie sogar Daten direkt in der Vertec Oberfläche.

Eine vollständige Übersicht bietet Ihnen die Funktionsübersicht.

Kann ich meine Reisekosten wie beispielsweise Hotelrechnung oder Taxiquittung direkt im System mit Belegbild hinterlegen?

Über die Phone App können Sie Belege direkt mit dem Smartphone fotografieren und dann zu Spesen hinzufügen. In der Web App und der Cloud App können Dateien hochgeladen und ergänzt werden. Die automatische Belegerkennung erleichtert den Prozess signifikant, da manuelle Arbeiten fast vollständig entfallen.

Wie behalte ich kritische Termine im Blick?

Im Tagesgeschäft ist die effiziente Verwaltung von Wiedervorlagen und Terminen essenziell. Outlook Aufgaben, Kalendereinträge oder Projektmanagementtools sind nur mit Abstrichen zu empfehlen. Denn Aufgaben und Wiedervorlagen sind nicht für alle Mitarbeiter sichtbar. Auch die lückenlose Historie eines Projekts oder Mandats ist nicht sichtbar.

Mit Vertec arbeiten Sie deutlich globaler. Sie können Ihre Aktivitäten, Wiedervorlagen und Termine schnell und einfach erfassen, vergeben und nachverfolgen. Zudem sehen Sie auf einen Blick, ob eine zugewiesene Aufgabe schon erledigt wurde.

Beim Login in Vertec können Sie sich über ein Pop-up auf Termine oder Fristen hinweisen lassen. Über Ihre eigenen Termine hinaus können Teamleiter auch die offenen Aufgaben des eigenen Teams suchen und einsehen. Bei bestimmten Events kann eine automatische E-Mail an die zuständigen Mitarbeiter verschickt werden. So behalten alle den Überblick.

Wie kann ich Vertec unverbindlich testen?

Sie können Vertec 30 Tage kostenlos und unverbindlich in einer eigenen Umgebung testen.

Jetzt testen

Welche Funktionen bietet die Vertec Phone App?

Mit der Vertec Phone App erledigen Sie folgende Aufgaben: