Set von Ordnern für Verkauf
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Laden Sie das Plug-in mit nachfolgendem Download Link herunter und spielen Sie es in Ihr Vertec ein. Das genaue Vorgehen ist im Artikel Wissenswertes zu den Plug-ins beschrieben.
| Version | Beschreibung | Download |
|---|---|---|
| 6.6.0.1 | Enthält Features ab Version 6.6. | ConfigSet_rootVerkauf.xml |
Offertensuche |
Suchordner für das Filtern von Offerten nach folgenden Kriterien:
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Alle offenen Offerten |
Liste aller Offerten im Status Angebot. |
Erteilte Offerten |
Liste aller Offerten im Status Erteilt, mit Abfrage für den Zeitraum. |
Abgeschlossene Offerten |
Liste aller Offerten im Status Abgeschlossen, mit Abfrage für den Zeitraum. |
Abgelehnte Offerten |
Liste aller Offerten im Status Abgelehnt, mit Abfrage für den Zeitraum. |
Offerierte Phasen |
Liste aller Offerten mit dem per Checkbox aktivierten Status. Die Liste kann zudem nach Kunde und Projekt gefiltert werden. In der Liste wird zudem die Wahrscheinlichkeit der jeweiligen Projektphase dargestellt, die auf der Phase im Feld Wahrscheinlichkeit eingetragen werden kann:  Durch die Angabe der Wahrscheinlichkeit wird der Wert in der Spalte
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Verkaufsaktivitäten |
Aktivitäten vom Typ "Verkauf", mit folgenden Kriterien:  |
Auswertungen |
Jahresübersicht Honorarbudget PhasenListe, die nach Jahr gefiltert werden kann, in welcher alle aktiven Phasen mit dem aktuellen Status und der Wahrscheinlichkeit aufgelistet werden. |
ForecastHinweis: Dieser Ordner wird nicht mehr angelegt. In bestehenden Installationen kann er bei Bedarf manuell gelöscht werden. Enthält alle Projektphasen mit Status Offerte, Erteilt oder Abgeschlossen mit Enddatum im angegebenen Intervall. Stellt dadurch den zu erwartenden mittleren Umsatz im Zeitraum dar.  Weitere Informationen finden Sie im Artikel über die SQL-Ordner.
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Durch den Import des Plug-ins werden folgende Objekte angelegt:
| Ordner |
Rootordner Verkauf mit folgenden Unterordnern:
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| Benutzergruppen |
Es wird die Benutzergruppe Ordnerzugriff Verkauf angelegt. Diese regelt die Sichtbarkeit des Ordners Verkauf. Nur Bearbeiter, welche dieser Benutzergruppe hinzugefügt wurden, können diesen Überordner sehen. |
| Aktivitätstypen | Aktivitätstypen Offerte und Verkauf |
| Scripts | Event-Script: Set probability on phase depending on status |
| Zusatzfelder und Zusatzklassen |
Klasseneinstellungen und Seitenanpassungen für die Klasse ProjektPhase. |
