Set von Ordnern für Verkauf
Standard
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|ON-PREMISES
Leistung & CRM
Budget & Teilprojekt
Fremdkosten
Ressourcen & Projektplanung
Business Intelligence
Dieses Plug-in erstellt folgende Elemente:
Laden Sie das Plug-in mit nachfolgendem Download Link herunter und spielen Sie es in Ihr Vertec ein. Das genaue Vorgehen ist im Artikel Wissenswertes zu den Plug-ins beschrieben.
| Version | Beschreibung | Download |
|---|---|---|
| 6.5.0.1 |
Ab dieser Version wird das Plug-in mit dem zusätzlichen Member |
ConfigSet_rootVerkauf.xml |
Für dieses Plug-in ist die Lizenzierung des Moduls Budget & Teilprojekt Voraussetzung. Sie können dieses Plug-in auch importieren, wenn Sie dieses Modul nicht lizenziert haben. Alle Ordner ausser Verkaufsaktivitäten haben dann einfach keinen Inhalt.
| Angebotssuche | Suchordner für das Filtern von Angeboten nach folgenden Kriterien:
|
| Alle offenen Angebote | Liste aller Angebote im Status "Angebot". |
| Erteilte Angebote | Liste aller Angebote im Status "Erteilt", mit Abfrage für den Zeitraum. |
| Abgeschlossene Angebote | Liste aller Angebote im Status "Abgeschlossen", mit Abfrage für den Zeitraum. |
| Abgelehnte Angebote | Liste aller Angebote im Status "Abgelehnt", mit Abfrage für den Zeitraum. |
| Verkaufsaktivitäten |
Aktivitäten vom Typ "Verkauf", mit folgenden Kriterien: |
| Forecast | Enthält alle Projektphasen mit Status Angebot, Erteilt oder Abgeschlossen mit Enddatum im angegebenen Intervall. Stellt dadurch den zu erwartenden mittleren Umsatz im Zeitraum dar. Weitere Informationen finden Sie im Artikel über die SQL-Ordner. |
Die Benutzergruppe Ordnerzugriff Verkauf regelt die Sichtbarkeit des Ordners Verkauf. Nur Bearbeiter, welche dieser Benutzergruppe hinzugefügt wurden, können diesen Überordner sehen.
