Mit diesem Plug-in werden Linktypen und Ordner zur Verwendung von Opportunitäten erstellt.
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In Vertec können Opportunitäten erfasst, verwaltet und ausgewertet werden. Mit diesem Plug-in werden die erforderlichen Linktypen aktiviert und Ordner angelegt, um mit Opportunitäten zu arbeiten.
Mit Opportunitäten ist es möglich, einen leichtgewichtigen Verkaufsprozess in Vertec darzustellen. Sie erhalten einen Überblick über Ihre aktuell offenen Verkaufschancen, können nach Opportunitäten suchen und feststellen, aus welchen abgeschlossenen Opportunitäten ein Projekt entstanden ist. In einer Auswertung können Sie ausserdem den zu erwartenden Umsatz pro Verkäufer im Jahresverlauf einsehen.
Laden Sie das Plug-in mit nachfolgendem Download Link herunter und spielen Sie es in Ihr Vertec ein. Das genaue Vorgehen ist im Artikel Wissenswertes zu den Plug-ins beschrieben.
| Version | Beschreibung | Download |
|---|---|---|
| 6.6.0.1 |
Enthält Features ab Version 6.6. |
ConfigSet_Opportunitaeten.xml |
Durch das Plug-in wird - falls noch nicht bereits vorhanden - der Rootordner Verkauf und die damit verbundene Benutzergruppe angelegt sowie der Ordner Opportunitäten auf dem Bearbeiter, welcher alle erfassten Opportunitäten enthält.
Der Rootordner Verkauf erhält folgende Unterordner:
| Dienstleistungsbereich | Einstellungen |
|---|---|
Sales Pipeline |
Der Ordner zeigt einen Überblick über den aktuellen Stand der offenen Opportunitäten:  Dabei kann nach Kunden und Verkäufern gefiltert werden und die Wahrscheinlichkeit des Projekteintritts wird grafisch dargestellt. Der gewichtete Betrag ermittelt sich nach der Formel Gewichteter Betrag = Betrag x Wahrscheinlichkeit und liefert damit eine Grössenordnung für den erwarteten mittleren Umsatz. |
Opportunitäten Suche |
In diesem Ordner kann nach dem Datum, einem Verkäufer, Status und der Wahrscheinlichkeit gefiltert oder nach bestimmten Kunden gesucht werden.  |
Abgeschlossene Opportunitäten |
In diesem Ordner befinden sich alle inaktiven Opportunitäten. Sie können nach dem Datum, einem Verkäufer und dem Status gefiltert werden. In der Liste ist ersichtlich, aus welcher Opportunität ein Projekt entstanden ist.  |
Auswertungen |
In diesem Ordner befindet sich eine Jahresübersicht über die geplanten Abschlüsse der Opportunitäten gruppiert nach Verkäufer. In jedem Monat wird die Summe der Beträge derjenigen Opportunitäten des Verkäufers angezeigt, deren geplanter Abschluss im entsprechenden Monat liegt. Opportunitäten, bei denen kein geplanter Abschluss eingetragen ist, werden nicht berücksichtigt.  Wenn die Checkbox |
Durch den Import des Plug-ins werden folgende Objekte angelegt:
Ordner |
|
Benutzergruppen |
Die Bearbeiter müssen der Benutzergruppe Ordnerzugriff Verkauf zugeordnet werden. |
Linktypen |
|
Klasseneinstellungen |
Klasseneinstellungen und Seitenanpassungen für die Klasse Aktivität. |
