Opportunitäten aktivieren
Mit dieser Zusatzfunktion werden Linktypen und Ordner zur Verwendung von Opportunitäten erstellt.
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Business Intelligence
Erstellt: 09.08.2021
Aktualisiert: 26.04.2023
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Expandierbarkeit bei Auswertungsordnern entfernt, Version requirement auf 6.7.0.17 angehoben.
In Vertec können Opportunitäten erfasst, verwaltet und ausgewertet werden. Mit Opportunitäten ist es möglich, einen leichtgewichtigen Verkaufsprozess in Vertec darzustellen. Sie erhalten einen Überblick über Ihre aktuell offenen Verkaufschancen, können nach Opportunitäten suchen und feststellen, aus welchen abgeschlossenen Opportunitäten ein Projekt entstanden ist. In einer Auswertung können Sie ausserdem den zu erwartenden Umsatz pro Verkäufer im Jahresverlauf einsehen.
Bei dieser Anwendung handelt es sich um eine Zusatzfunktion. Das entsprechende Config Set finden Sie hier.
Anwendung
Um mit Opportunitäten zu arbeiten, werden beim Import dieses Config Sets die erforderlichen Linktypen aktiviert und folgende Ordner angelegt:
| Dienstleistungsbereich | Einstellungen |
|---|---|
Sales Pipeline |
Der Ordner zeigt einen Überblick über den aktuellen Stand der offenen Opportunitäten:  Dabei kann nach Kunden und Verkäufern gefiltert werden und die Wahrscheinlichkeit des Projekteintritts wird grafisch dargestellt. Der gewichtete Betrag ermittelt sich nach der Formel Gewichteter Betrag = Betrag x Wahrscheinlichkeit und liefert damit eine Grössenordnung für den erwarteten mittleren Umsatz. |
Opportunitäten Suche |
In diesem Ordner kann nach dem Datum, einem Verkäufer, Status und der Wahrscheinlichkeit gefiltert oder nach bestimmten Kunden gesucht werden.  |
Abgeschlossene Opportunitäten |
In diesem Ordner befinden sich alle inaktiven Opportunitäten. Sie können nach dem Datum, einem Verkäufer und dem Status gefiltert werden. In der Liste ist ersichtlich, aus welcher Opportunität ein Projekt entstanden ist.  |
Auswertungen |
In diesem Ordner befindet sich eine Jahresübersicht über die geplanten Abschlüsse der Opportunitäten gruppiert nach Verkäufer. In jedem Monat wird die Summe der Beträge derjenigen Opportunitäten des Verkäufers angezeigt, deren geplanter Abschluss im entsprechenden Monat liegt. Opportunitäten, bei denen kein geplanter Abschluss eingetragen ist, werden nicht berücksichtigt.  Wenn die Checkbox |
Anforderungen und Download
Wichtige Hinweise vor dem Import finden Sie im Artikel Wissenswertes zu den Zusatzfunktionen. Config Sets verändern Daten in Vertec, wodurch bestehende Daten überschrieben werden können.
Den genauen Importvorgang finden Sie im Artikel über die Config Sets.
Laden Sie die Zusatzfunktion mit nachfolgendem Download Link herunter:
| Version Requirement | Download |
|---|---|
| 6.7.0.17 | ConfigSet_Opportunitaeten.xml |
Durch den Import des Config Sets werden folgende Objekte angelegt:
Ordner |
|
Benutzergruppen |
Die Bearbeiter müssen der Benutzergruppe Ordnerzugriff Verkauf zugeordnet werden. |
Linktypen |
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Klasseneinstellungen |
Klasseneinstellungen und Seitenanpassungen für die Klasse Aktivität. |