Questions and answers

Vertec bringt alle Funktionen für eine strukturierte Verwaltung einer Kundendatenbank mit. Die Business Software für Dienstleister kann dabei aber weit mehr als Kontaktdaten und Kundenadressen verwalten: Pflegen Sie Kundenbeziehungen und Termine, erstellen Sie Angebote, die eng an Ihre Projektplanungen geknüpft sind und nutzen Sie Sales Pipelines zum Steigern Ihrer Verkäufe. Eine vollständige Übersicht bietet Ihnen die Funktionenseite .

Lassen Sie sich eine Übersicht aller Offerten, die verschickt worden sind, anzeigen. Diese Ansicht können Sie global für alle User sichtbar machen. So weiss jeder und jede Mitarbeitende Ihres Unternehmens, welche Offerten sich aktuell im Umlauf befinden.

Nach der Auftragserteilung stehen die Angebotsdetails im Projekt zur Verfügung und können bei Bedarf noch angepasst werden.

Ja, derartige Verknüpfungen unterschiedlicher Kontakte können Sie in Vertec einfach vornehmen.

Wenn Sie Ihre Kundenhistorie in Vertec pflegen, können Sie diese in der Software einsehen. Sie ist filterbar und wird entweder in einer gesamten Liste oder als Cluster mit Parametern wie Mails oder Telefonate in einzelnen Unterordnern dargestellt.

Mit der Outlook App sehen Sie die Aktivitätshistorie eines Kontaktes zudem direkt in der App, ohne Outlook zu verlassen.

Sie können Ihre Termine in Vertec dokumentieren. Legen Sie dazu Aktivitäten an und weisen Sie diese einem Projekt, einer Firma oder einem Kontakt zu. Bei Bedarf können Sie Aufgaben mit Fälligkeitsdatum und zuständigem Bearbeiter anlegen.

Sie können Aufgaben für Sie selbst oder andere Mitarbeitenden direkt in Vertec erstellen und diese beispielsweise mit internen Projekten verknüpfen. Pro Aufgabe kann eine Frist angelegt oder die Aufgabe als wiederkehrend angelegt werden.

Ja, Sie können in Vertec alle Aufgaben für Ihr Team verwalten und auswerten. Welcher User neben seinen eigenen Aufgaben auch Tasks von weiteren Mitarbeitenden einsehen kann, legen Sie über die allgemeinen Berechtigungen in Vertec fest.

Ja, in Vertec können Sie mit der Funktion Opportunitäten  auf Ebene Kontakt/Firma oder Projekt/Phasen Verkaufschancen mit Betrag, Wahrscheinlichkeit, Datum hinterlegen und auswerten.

Die Zusatzfunktion Opportunitäten ermöglichen Ihnen einen visuellen und tabellarischen Überblick der offenen Verkaufschancen. Die vielfältigen Auswertungsmöglichkeiten beinhalten z. B. eine Jahresübersicht der geplanten Abschlüsse.

Die Zusatzfunktion Eventmanagement  unterstützt Sie bei Veranstaltungen. Sie sehen, wer sich angemeldet hat, wer teilgenommen und wer nicht teilgenommen hat. Darüber hinaus können Sie Rechnungen pro teilnehmendem Kontakt erstellen. So haben Sie zugleich ein Controlling über die Kosten Ihrer Events.

Offerten müssen nachgefasst, Verträge verlängert oder gekündigt werden und Fristen laufen ab: Im Tagesgeschäft ist die effektive Verwaltung von Wiedervorlagen und Terminen essenziell. Die Organisation mithilfe von Outlook Aufgaben, Kalendereinträgen oder Tools wie Trello und Asana ist nur mit Abstrichen zu empfehlen. Dort können Aufgaben und Wiedervorlagen nicht für alle Mitarbeiter nachverfolgt werden. Auch die lückenlose Historie am Kunden oder des jeweiligen Projekts ist nicht möglich.

Mit Vertec arbeiten Sie hier deutlich globaler. Sie können Ihre Aktivitäten, Aufgaben, Wiedervorlagen und Termine schnell und einfach erfassen, an andere Kollegen vergeben und nachverfolgen. Zudem sehen Sie auf einen Blick, ob ein Kollege die ihm zugewiesene Aufgabe schon erledigt hat oder diese aktuell bearbeitet.

Beim Login in Vertec können Sie sich über ein Pop-up auf Termine oder Fristen hinweisen lassen und diese fokussiert abarbeiten. Über Ihre eigenen Termine hinaus können Teamleiter auch die offenen Aufgaben oder Wiedervorlagen des eigenen Teams einsehen oder Aufgaben und Fristen per SQL-Suchordner suchen. Bei bestimmten "Events" kann eine automatische E-Mail an die zuständigen Mitarbeiter verschickt werden. So behalten alle den Überblick.

Zur ausführlichen Funktionsbeschreibung Fristenkontrolle .

Von der Leistungs­erfassung, dem Herzstück von Vertec, über Projektmanagement und Rechnungsstellung bis hin zu Fristenkontrolle und Budget-Management: Mit der integrierten CRM und ERP Software von Vertec sind Sie rundum optimal aufgestellt. Das gilt sowohl für den Betrieb in einer On-Premises Umgebung, als auch für den Einsatz als Cloud-Lösung. Mit dem Business Intelligence Modul, kurz BI-Modul, visualisieren Sie sogar Daten direkt in der Vertec Oberfläche. Eine vollständige Übersicht bietet Ihnen die Funktionsseite .

Ja, Vertec errechnet durch die bereits vorliegenden Kosten und Erträge Deckungsbeiträge für einzelne Projekte.

Ja, Vertec kann als Zeiterfassungssystem auch mobil genutzt werden. Mit der Phone App können Sie Leistungen, Zeiten und Daten auf Android und iOS per Smartphone erfassen.

Interne Leistungen können Sie auf internen Projekten erfassen. Bei der Anlage eines neuen Projekts wählen Sie den Projekttyp «intern» aus. Damit werden alle auf diesem Projekt erfassten Leistungen als nicht verrechenbar gekennzeichnet.

Vertec kann als Rechnungsprogramm so konfiguriert werden, dass Textvorlagen für Rechnungs-E-Mails hinterlegt sind und die PDF-Datei der Rechnung direkt im Anhang mit versendet wird.

Projekte oder Teilprojekte können als Pauschalen angegeben werden und innerhalb eines Projektes nach Aufwand abgerechnet werden.

Sie können Mahnstufen hinterlegen und manuell oder automatisch errechnen lassen. Möchten Sie beispielsweise nach 14 Tagen die Mahnstufe 1 ansetzen, können offene Zahlungen nach diesem Zeitraum entsprechend gekennzeichnet werden. Zudem können Sie Mahnungen direkt in Vertec erzeugen und an den Kunden versenden. Mit der Funktion Mahnwesen bilden Sie den Mahnprozess ganz einfach in Vertec ab.

Ja, mit sogenannten Vorschüssen können Sie in Vertec Anzahlungen für Projekte hinterlegen. Diese Vorschüsse können Sie Ihrem Kunden auch einfach als Beleg in Form einer Rechnung zukommen lassen.

Die Kosten richten sich nach Anzahl lizenzierter User, der Produktlinie (Standard oder Expert) und den für Ihren Einsatz ausgewählten Modulen. Alle Informationen dazu erhalten Sie auf der Preisseite .

Vertec wird nach dem Modell aktiver named User lizenziert. Ein solcher User kann sich in Vertec einloggen und es können Leistungen etc. für diesen erfasst werden. Scheidet ein Mitarbeiter aus, so wird er in Vertec auf inaktiv geschaltet und ein (z. B.) neu eingetretener Mitarbeiter kann aktiviert werden. In der Vertec Lizenz ist der Betrieb auf beliebigen vielen Servern (On-Premises) sowie auf beliebig vielen Clients erlaubt. Ebenso sind sämtliche Apps inbegriffen.

Beim Kauf der Softwarelizenzen erwerben Sie das zeitlich unlimitierte Nutzungsrecht an der Vertec Software. Dabei sorgen Sie (ggf. zusammen mit Ihrem IT-Dienstleister) für den Betrieb von Vertec.

Das Cloud Abo beinhaltet das temporäre Nutzungsrecht der Vertec Software während der Vertragsdauer. Inbegriffen sind darüber hinaus die Support-Hotline sowie der Betrieb von Vertec in ISO 27001 zertifizierten Rechenzentren.

Der Vertrag wird auf unbestimmte Dauer abgeschlossen und kann jederzeit auf Quartalsende gekündigt werden. Die Kündigungsfrist beträgt für den Kunden 20 Tage und für Vertec 3 Monate.

Selbstverständlich können User-Lizenzen auch einzeln dazu gekauft oder das Cloud Abo entsprechend erweitert werden.

On-Premises Kunden kaufen ein zeitlich unlimitiertes Nutzungsrecht an der Vertec Software. Dies bezieht sich auf die aktuelle Version zum Zeitpunkt des Kaufes. Vertec bietet diesen Kunden einen Update-Vertrag auf neue Versionen unter dem Namen Wartungsvertrag an. Dieser kann zusätzlich ergänzt werden durch einen Hotline-Vertrag. 

Mit einem Wartungsvertrag erhält der Kunde das Nutzungsrecht an jeder neuen Vertec Version in der aktuellen Lizenzierung (Linien, Module, Anzahl User). Wird zusätzlich ein Hotline-Vertrag abgeschlossen, so erhält der Kunde zeitlich unlimitierten Zugriff auf Hotline-Dienstleistungen von Vertec.

Cloud Abo Kunden nutzen sowieso immer die aktuelle Vertec Version. Der Hotline Zugriff ist im Cloud Abo Preis bereits inbegriffen.

Ja. Diese Dienstleistung wird nach Aufwand zum regulären Stundensatz abgerechnet. Vertec Cloud Abo Kunden müssen keinen separaten Hotlinevertrag abschliessen, da der Zugriff auf die Hotline bereits Teil des Cloud Abos ist.

Für On-Premises Kunden mit gültigem Wartungsvertrag und Cloud Abo Kunden sind sämtliche Updates inbegriffen. Kunden ohne Wartungsvertrag können Updates auf neue Vertec Versionen zu folgenden Konditionen erwerben.

Bis 1 Jahr alt: 32% (Standard), 27% (Expert)
Bis 2 Jahre alt: 50% (Standard), 43% (Expert)
Über 2 Jahre alt: 66% (Standard), 56% (Expert)

Um den genauen Aufpreis für ein Upgrade von der Linie Standard auf Expert zu ermitteln, konsultieren Sie unsere Preise für den Software Kauf . Ermitteln Sie dort, wie hoch Ihre Kosten in der Produktlinie Expert wären, unter Berücksichtigung der gewählten Module und Anzahl User. Der Aufpreis ergibt sich dann aus der Differenz von diesen Kosten zu Ihren momentanen Kosten in der Linie Standard.

We would be happy to show you in a non-binding demo how Vertec can make your daily work easier. You will learn how your tasks and processes can be implemented in the software. Post your personal demo appointment now in our booking calendar .

During the 30-day trial period, you will use Vertec in the Expert product line with the modules services "Services & CRM" and "Budget & Phases".

No. The license for the test environment expires automatically after 30 days and you will no longer have access to it. Therefore, there are no charges. The data entered until then is retained. Should you choose to purchase Vertec after the trial period, you may resume working with the data seamlessly.

After the first login, the configuration wizard asks for some data. Based on your answers, basic settings are made for the selected country and industry. Your Vertec already contains demo data for you to try out. You can change it at any time or replace it with your own data. If you choose to purchase Vertec, you can still use any data you have entered.

All data is applied by us into your productive Vertec.

 Sie können Vertec 30 Tage kostenlos und unverbindlich in einer eigenen Umgebung testen.

Jetzt testen

Testinstanzen werden über unser Kundenportal vollautomatisiert erstellt. Der Testzeitraum beträgt 30 Tage und endet automatisch. Aus technischen Gründen kann dieser nicht verlängert werden.

Alternativ können Sie vor Ablauf der 30 Tage den Zeitraum entweder durch den Erwerb von mindestens einer Vertec Lizenz verlängern oder melden sich mit einer anderen E-Mail Adresse erneut an. Der Kauf einer Lizenz hat den Vorteil, dass Sie mit der im ursprünglichen Testzeitraum verwendeten Datenbank und URL direkt weiterarbeiten können.

The system requirements for operating Vertec are based on the Windows and Office versions used. For more information, please refer to our Knowledge Base.

For the Vertec Cloud Suite, please note the requirements for the individual apps.

Vertec is a multi-tiered application, divided into database, business logic, GUI logic and client-side GUI representation. This makes it possible to use the Vertec interface with all customer-specific configurations on different client platforms and also over the internet. At its core, Vertec uses a model-based rate with centrally implemented business logic. This allows great flexibility in customer-specific adjustments while ensuring the ability to update.

Yes, Vertec can be used on Macs using the Web App. The Web App works with the most common browsers. The Web App accesses exactly the same business logic that runs on an application server. The pages can also be parameterized, and the functions are available from anywhere. Limitations in comparison to the Windows apps can mainly be found in the areas of reporting and extensions. Mobile use is possible via the Phone App, which is available for free for both iOS and Android.

No, the server can also be hosted by your trusted host. Or simply use the Vertec Cloud Suite which includes operation in ISO 27001 certified data centers.

Vertec Server and the Windows Clients are .NET applications (C#), the Web App is written in HTML5 and JavaScript. The object-oriented query language OCL (Knowledge Base Article Basics OCL) and the scripting language Python (Knowledge Base Article Python Programming) allow the extensive customization of the Vertec applications. The Vertec Phone App has been developed with XAMARIN. In addition, Vertec uses other technologies depending on app and use case.

Vertec is powered by Firebird (a stable and fast open source database) or Microsoft SQL Server (requires additional software licenses from Microsoft and Vertec). Further Information can be found in our Knowledge Base. The Vertec Cloud Suite uses Firebird as standard.

Vertec Desktop App

The Desktop App is the Vertec app, which supports all existing extensions (e.g. address matching with Outlook or accounting interfaces) and has the most “legacy features” (e.g. in the area of reporting). The Desktop App differs from the Cloud App only in the area of extensions. The Desktop App is a full-featured client.

Vertec Cloud App

For location-independent work on Windows devices. The Vertec Cloud App is a Cloud Client. So just as the Web App and the Phone App, it does not need a LAN connection to the database server. The Cloud App has local access to the file system for storing reports and offers various extensions. The Cloud App is a full-featured client.

Vertec Web App

For location-independent work in your browser, also for use on a Mac. Because the Web App runs in every browser without any additional installation or plug-ins, it has no access to local resources such as a file system. Generated reports are offered via download. From what Vertec itself is concerned, the range of features remains the same as when using the Desktop or Cloud App. The Web App is a full-featured client.

Vertec Phone App

This is used to enter services, work performance and expenses on the go. It also shows addresses. In addition, you can also enter tasks and delegate them to colleagues.

The Phone App is available on the App Store and the Google Play for free. The Phone App therefore is a specialized client.

Yes, the interface can be adapted and configured to individual needs.

Documents created in Vertec, such as invoices or offers, can be saved as a PDF, Word, Excel or csv file. If required, you can also set up other file formats.

Imports/exports can be done via ActiveX/COM (see Knowledge Base article), XML and Excel. Should you choose to cancel your Cloud Suite subscription, you may receive the raw data in a Firebird database, if required.

Invoice data is transferred using extensions. Many of these F&A interfaces are already cloud-ready. For more information, see the Knowledge Base article on all Vertec extensions at a glance.

On request, your Vertec project management can provide you with a temporary test database locally, in which you can try out certain things. This service is billed on a per-hour basis.

Vertec is happy to help customers of our Cloud Suite to restore the data of up to the last 7 days. Such services are charged by us on a per-hour basis. If you use Vertec in the On-Premises version, your internal IT department is responsible for the backups.

A text entry in an input field can be undone at any time, pressing the ESC key. However, if the field or window is left again, the data is immediately processed by the business logic, which can have many side effects (including customer-specific ones that your Vertec adviser has implemented using event scripts).

Therefore, a history function would generate a lot of additional data and have a strong impact on performance and could no longer be logically error-free implemented, especially with customer-specific logics and for larger Vertec environments with many users. This is why Vertec does not offer such a feature.

If you operate Vertec as an On-Premises installation, you or your IT support is responsible for at least daily backups of the Vertec database. If you use Microsoft SQL Server, please consult the Microsoft Knowledge Base. For Firebird, we have created a manual in the Vertec Knowledge Base.

Customers of our Cloud Suite benefit from the automatic backup service and the data can be restored up to 7 days back. Such services are charged by us on a per-hour basis.

As a rule of thumb, there is one major release per year and several minor releases in between, which are made available via the Release Notes in the Knowledge Base.

After the release of one Vertec version, the next one comes before the release. We are continuously optimizing Vertec. For more information, see Vertec versions and roadmap.

Vertec may discontinue support for releases older than two years.

You can decide individually whether to update, unless you are particularly dependent on new features of the new version. However, it is advisable not to allow too large version jumps to occur. With the Cloud Suite, you always work with the up-to-date version, manual updates are not necessary.

Information on how to install the latest version can be found in our Knowledge Base. The Cloud Suite always uses the latest Vertec version, so manual updates are not required.

Our new versions are backward compatible, so there are no fundamental problems to be expected during the update. Whether or not it makes sense to set up a test environment depends heavily on the specific case, which we like to look at individually with each of our customers. If you want to be on the safe side, you can set up a test environment quickly and easily (especially when installing with Firebird).