Unternehmensstrukturen

So schaffen Unternehmensstrukturen Nutzen

Mit Unternehmensstrukturen bilden Sie Konzern- und Firmenhierarchien im Vertec CRM ab. Basierend auf den Adressarten Firma, Person und Kontakt verknüpfen Sie Mutter- und Tochterfirmen und ordnen Ansprechpersonen eindeutig zu. So erhalten Sie eine transparente Sicht auf Gruppen, Standorte und Verantwortlichkeiten.

• Übergreifende Sicht auf Konzernbeziehungen und Verantwortlichkeiten
• Gezielte Kommunikation und Auswertungen auf Gruppen- oder Firmenebene
• Saubere Datenbasis ohne Dubletten dank eindeutiger Zuordnung von Personen und Kontakten

Funktionsweise der Unternehmensstrukturen

Die Adressverwaltung in Vertec kennt vier Adressarten: Person, Firma, Kontakt (Firma + Person) und Paar. Für Unternehmensstrukturen relevant sind insbesondere Firma und Kontakt. Neue Adressen erstellen Sie über den Menü-Button Neuer Eintrag. Pro Adresseintrag können Sie mehrere Anschriften pflegen (z. B. Hauptsitz und Niederlassungen).

Firmenhierarchien: Mutter- und Tochterfirmen

Auf einer Firmenadresse lässt sich eine Mutter-Tochter-Beziehung pflegen. Eine Firma kann genau eine Mutterfirma haben, jedoch beliebig viele Tochterfirmen. Nach dem Verknüpfen erscheinen auf der Tochter der Ordner Mutterfirma und auf der Mutter der Ordner Tochterfirmen.

Kontakte als Ansprechpersonen je Firma

Ein Kontakt bündelt Firmen- und Personeninformationen. Sie erfassen Kontakte entweder direkt auf der Firma oder verknüpfen eine bestehende Personenadresse mit der Firma. Letzteres empfiehlt sich, wenn Sie zu einer Person mehrere Beziehungen pflegen oder zusätzliche Daten wie Privatadresse und Telefonnummer benötigen.

Adressen und Kommunikationsmittel

Die Standardadresse der Firma wird automatisch in den Kontakt übernommen. Zusätzliche oder abweichende Adressen wählen Sie wie bei Zweitadressen aus. Kommunikationsmittel von Firma und Person werden angezeigt.

Betreuer auf Adressen

Jedem Adresseintrag kann ein Projektbearbeiter als Betreuer zugewiesen werden. Beim Betreuer erscheint automatisch der Ordner «betreute Adressen». So steuern Sie Verantwortlichkeiten für Firmen, Gruppen oder Accounts und machen die Zuständigkeiten transparent.

Weitere Felder

Je nach Adresstyp stehen zusätzliche Felder wie Abteilung, Stellung, Gründungsdatum, MWST, Kunden-Nr. oder Bankverbindung zur Verfügung. Benötigen Sie ein Feld auf einem anderen Adresstyp, lässt sich dies anpassen.

Typische Arbeitsabläufe

• Neue Unternehmensgruppe anlegen: Zuerst Mutterfirma erfassen, anschliessend Tochterfirmen anlegen und per Mutterfirma-Feld verknüpfen.
• Ansprechpersonen zuordnen: Für jede Tochter oder den Hauptsitz einen Kontakt erstellen und die verantwortliche Person verknüpfen.
• Standardadressen und Kommunikationsmittel pflegen: Abweichende Standorte als Zweitadressen erfassen und pro Kontakt die passende Adresse als Standard setzen.
• Betreuer hinterlegen: Für Schlüsselaccounts einen Bearbeiter als Betreuer definieren, um Verantwortung klar zuzuweisen.

Auswertungen und Nutzung

Dank der eindeutigen Beziehungen erstellen Sie Auswertungen auf Gruppen-, Firmen- oder Kontaktebene, machen Zuständigkeiten sichtbar und steuern zielgerichtete Kommunikation an die korrekten Einheiten.