Vertec AI Chatbot

Der Chatbot hilft Ihnen bei Fragen rund um das Produkt und die Anpassbarkeit der Software. Wie bei allen AI-generierten Daten sollten die Antworten bei kritischen Informationen verifiziert werden. Nehmen Sie dafür gerne Kontakt mit uns auf. Weitere Informationen zur Verarbeitung der Chat-Daten bieten wir auf der Datenschutzseite.

Die besten Antworten liefert der Chatbot, wenn Ihr Input möglichst viele Informationen enthält. Zum Beispiel:

«Welche Apps stehen im Vertec Cloud Abo zur Verfügung?»

Tutorials zum 30 Tage Test

Lernen Sie Vertec mit kompakten Schritt für Schritt Tutorials kennen.

Kursdauer: 1:11 h
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Tobias Wielki
Geschäftsführer Vertec GmbH Deutschland

1. Überblick und Navigation

Überblick und Navigation (3:51)
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  • Ordner und Rootordner
  • Weitere Bearbeiter anlegen
  • Bearbeiterstufe festlegen
  • Benutzergruppen zuordnen

2. Adressen und CRM

Adressen und CRM (8:48)
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  • Rootordner Adressen und CRM
  • Firma, Kontakt, Person und Paar
  • Postleitzahlenverzeichnis importieren
  • Stammdaten und Kontaktmittel erfassen
  • Stichworte auf Adressen nutzen
  • Kontakte nach Kategorien
  • Adressensuche
  • Aktivitätensuche

3. Verkauf

Verkauf (10:28)
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  • Angebote erstellen
  • Angebote suchen
  • Projekte budgetieren
  • Angebot als Word oder PDF erstellen
  • Sales Forecast nutzen
  • Verkaufsaktivitäten

4. Leistungen und Spesen

Leistungen und Spesen (11:39)
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  • Verschiedene Projekttypen und deren Bedeutung
  • Tarifstufen
  • Projektphasen/Teilprojekte
  • Präsenzzeiten und Leistungen
  • Leistungserfassung einfach erledigen
  • Tätigkeiten und Texte auf Leistungen erfassen
  • Timer nutzen
  • Wochenerfassung
  • Spesen auf Projekte erfassen
  • Spesentypen bearbeiten
  • Reisekosten abrechnen

5. Fakturierung

Fakturierung (9:51)
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  • Leistungen und Spesen in Rechnung stellen
  • Projekte mit offenem Honorar finden
  • Tätigkeiten und Texte auf Leistungen erfassen
  • Interner und externer Aufwand
  • Verschiedene Rechnungsintervalle
  • Provisorische und definitive Rechnungen
  • Zahlungen erfassen

6. Projektcontrolling

Projektcontrolling (8:46)
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  • Projekt anlegen und Grundeinstellungen anpassen
  • Projekttypen und Rechnungsintervalle
  • Tarifstufen und MwSt-Sätze
  • Stichworte auf Projekten nutzen
  • Controlling nach eigenen Kategorien
  • Deckungsbeiträge erkennen

7. HR

HR (5:54)
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  • Bearbeitersuche nutzen
  • Bearbeiterskills verwalten
  • Abwesenheiten freigeben
  • Monatsübersicht Abwesenheiten

8. Abschluss

Abschluss (3:58)
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  • Login Daten Kundenportal
  • 30 Tage Test endet automatisch
  • Weitere Kundenportal Benutzer hinzufügen
  • Das Cloud Abo kaufen im Kundenportal
  • Knowledge Base und Vertec Forum
Tobias Wielki
Tobias Wielki
Geschäftsführer Vertec GmbH Deutschland
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