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«Vertec lässt sich problemlos an unterschiedliche Mandate anpassen.» Reto Büeler, dipl. Treuhandexperte Convisa AG

Das Unternehmen

  • Tätigkeitsfeld: Unternehmens-, Steuer- und Rechtsberatung, Wirtschaftsprüfung und Revisionen
  • Standort: Schwyz (Hauptsitz), Altdorf, Pfäffikon SZ
  • Gründung: 1960

Die Herausforderungen

  • Mandatsmanagement für unterschiedliche Geschäftsbereiche
  • Standort- und mandatsbezogene Auswertungen
  • Mehrere Standorte
 

Das Lösungspaket

  • Vertec Leistung & CRM, Vertec Budget & Teilprojekt, Vertec Benchmarking
  • 54 User, Linie Expert

Die Hauptvorteile

  • Detaillierte Auswertungen für Mandatsleiter
  • Einfache Fakturierung
  • Einfache Mandatsverwaltung, abgestimmt auf die Bedürfnisse von CONVISA AG

Die passende Software für einen vertrauenswürdigen Berater

Treuhänder wie die CONVISA AG erfahren mithin mehr über ihre Kunden, als diese selbst über sich wissen. Vertrauen und Kundennähe geniessen daher in ihrer Branche einen hohen Stellenwert. Beim Wissensmanagement im eigenen Haus hat sich das Treuhandbüro seinerseits Vertec anvertraut.

 

Nähe und Erfahrung sind herausragende Stärken der CONVISA AG. Die CONVISA AG, Unternehmens-, Steuer- und Rechtsberatung sowie die CONVISA Revisions AG mit Hauptsitz in Schwyz unterstützt Privatpersonen und regional verankerte Unternehmen mehrheitlich bei langjährigen Dauermandaten. «Unsere Kunden stützen sich bei wichtigen Entscheiden oft auf unsere Erfahrung und Empfehlungen.», sagt Reto Büeler, dipl. Treuhandexperte und Partner bei CONVISA: «Ihr Vertrauen ist das Kapital unseres Unternehmens.».

«Vertec passt zu unserem Unternehmen, weil es unsere Werte spiegelt.»
Reto Büeler, dipl. Treuhandexperte, CONVISA AG

 

Die Dienstleistungen des Büros decken ein weites Feld ab. Dem Unternehmen gehören Experten aus unterschiedlichen Feldern an: Zum 50-köpfigen Mitarbeiterstab zählen u. a. 15 diplomierte Steuer- und Treuhandexperten, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte. Entsprechend unterschiedlich sind auch die Mandate, die das Unternehmen übernimmt: «Unsere Tätigkeit reicht von der Buchführung oder Lohnbuchhaltung eines Kleinunternehmens über Rechtsfragen bis zu komplexen Steuerberatungen bei Umstrukturierungen.», sagt Büeler.

«Mit Vertec lassen sich Revisions-, Steuer- und Buchhaltungstermine einfach verwalten.»
Reto Büeler, dipl. Treuhandexperte, CONVISA AG

CONVISA benötigt daher eine betriebswirtschaftliche Software, die dieser Vielfalt gerecht wird. «Mit Vertec haben wir eine Lösung gefunden, die unsere Bedürfnisse genau erfüllt», sagt Büeler: «Die Software ist so vielseitig, dass wir damit einfache Beratungsaufträge genauso verwalten können wie komplexe Mandate. «Wir können sämtliche Mandate je nach Bedürfnissen unterschiedlich verwalten und darstellen. So sind wir sicher, dass wir nie den Überblick verlieren.» Fristen und Termine können in Vertec beispielsweise so hinterlegt werden, dass die zuständigen Mitarbeiter rechtzeitig daran erinnert werden.

«Vertec lässt sich problemlos an unterschiedliche Mandate anpassen.»
Reto Büeler, dipl. Treuhandexperte, CONVISA AG

 

Vertec passt auch menschlich zur CONVISA AG. «Die Vertec AG ist – wie wir – ein innovatives Schweizer Unternehmen, das den direkten Kontakt zu seinen Kunden pflegt und sie durch passende Lösungen überzeugt», sagt Büeler. Die Installation der Software verlief problemlos und die Unterstützung bei der Einführung und beim Betrieb der Software sei tadellos. Der Berater ist sich deshalb sicher, dass sein Unternehmen bei Vertec in guten Händen ist.