Der Chatbot hilft Ihnen bei Fragen rund um das Produkt und die Anpassbarkeit der Software. Wie bei allen AI-generierten Daten sollten die Antworten bei kritischen Informationen verifiziert werden. Nehmen Sie dafür gerne Kontakt mit uns auf. Weitere Informationen zur Verarbeitung der Chat-Daten bieten wir auf der Datenschutzseite.
Die besten Antworten liefert der Chatbot, wenn Ihr Input möglichst viele Informationen enthält. Zum Beispiel:
«Welche Apps stehen im Vertec Cloud Abo zur Verfügung?»
Mit diesem Plug-in beschleunigen Sie den Versand von Dokumenten. Es erlaubt es, Dokumente direkt aus Vertec E-Mails anzuhängen und diese mit Microsoft Outlook zu versenden. Erstellen Sie zuvor Ihre eigenen, individuellen E-Mail Vorlagen (Berichtsvorlagen).
Es entfällt also nicht nur das manuelle Abspeichern von Dateien und das Klicken zum Wechsel von Vertec auf den genannten E-Mail Client, sondern es lassen sich die erstellten Dokumente gleich direkt aus Vertec an Outlook senden. Dabei sind standardmässig schon die beiden E-Mail-Vorlagen Offerte (Angebot) und Rechnung angelegt.
Weitere E-Mail Vorlagen können individuell erstellt werden und lassen sich unterschiedlichen Klassen wie beispielsweise Angebot, Rechnung oder Mahnung zuweisen. Jeder E-Mail Vorlage lassen sich über Python Code Informationen wie der Empfänger, Betreffzeile, der Name der Datei im Anhang und auch der Text im E-Mail Body mitgeben, sodass diese nicht mehr manuell hinzugefügt werden müssen.
Berücksichtigt ist des Weiteren die Möglichkeit, Word-Dokumente als Body in E-Mail Vorlagen zu verwenden.
Eine Berichtsvorlage zum Versand einer E-Mail Rechnung auswählen
Funktionsweise
Im Rootordner «Einstellungen» wird der Ordner «Berichtversand» mit dem Unterordner «Vorlagen Berichtversand» angelegt.
Offerte (Angebot)
Rechnung
Hinweise:
Die Produktlinie Expert ist Voraussetzung
Die Zusatzklasse27 darf noch nicht in Verwendung sein, ausser sie hat die Eintrag IdClassSettingsZK27EMailTemplates und kommt vom bereits geladenen Plug-in Mahnwesen
Das Plug-in steht nur in der Cloud- und Desktop App zur Verfügung
Der E-Mail Versand ist für Microsoft Outlook für Windows vorgesehen, was installiert sein muss
Frühere Bezeichnungen dieses Plug-in lauteten «E-Mail-Versand Dokumente» sowie «E-Mail Vorlagen»
Es ist möglich, dieses Plug-in über das alte zu installieren, dabei werden jedoch Listeneinstellungen und andere selber gemachte Anpassungen überschrieben
Eine ausführliche Beschreibung des Plug-ins bietet der Knowledge Base Artikel Plug-in: Berichtversand
