Mit Vertec lassen sich Dokumente wie Briefe, E-Mails, Rechnungen oder weitere Unterlagen einfach und automatisiert verwalten. Sie können dank der MS-Office Integration Ihre gesamte Dokumentenverwaltung für Projekte und Adressen abwickeln. Alternativ lässt sich auch ein externes Dokumentenmanagementsystem (DMS) an Vertec anbinden. Über eine Standard-Schnittstelle können Dokumente von Vertec direkt in zum Beispiel MS SharePoint übergeben oder von dort aus abgerufen werden. So behalten Sie immer den Überblick.
- Flexible Dateiablage für Ihre Dokumente, auch ohne externen File-Server
- Aktivitäten erleichtern die Zusammenarbeit in Teams
- Dynamische Ablagestruktur für Ihre Dokumente
- E-Mails und Anhänge mit der Vertec Outlook App in Vertec speichern
Flexible Dateiablage für Ihre Dokumente
Erstellen Sie Angebote (Offerten), Rechnungen oder Briefe direkt mit Vertec. Diese Dokumente werden automatisch in der Dateiablage gespeichert und mit dem entsprechenden Kontakt, der Firma oder dem jeweiligen Projekt verknüpft. Dank der MS-Office-Integration funktioniert das auch umgekehrt und Sie können Sie in Excel oder Word erstellte Dokumente mit Vertec verknüpfen.
Aktivitäten erleichtern die Zusammenarbeit in Teams
Intelligente Kollaborationsmöglichkeiten erleichtern die Zusammenarbeit innerhalb von Teams oder Projekten mit mehreren Dienstleistern stark. Dafür werden sämtliche Dokumente in Vertec als Aktivität angelegt. Aktivitäten können Sie wiederum um Kommentare, Zuständigkeiten oder Termine erweitern.
Dynamische Ablagestruktur für Ihre Dokumente
Sie entscheiden: Legen Sie Ihre Dokumente auf einem externen File-Server ab und hinterlegen Sie den Dateipfad in Vertec oder speichern Sie ab Vertec 6.7 Ihre Dokumente direkt in Vertec auf einer Aktivität.
So stehen im Cloud Abo Ihre Dokumente ortsunabhängig zur Verfügung.
E-Mails als Dokumente in Vertec speichern
Nutzen Sie die Outlook App für ein optimales Zusammenspiel von Outlook und Vertec. Verwalten Sie eingehende E-Mails. Speichern Sie diese, einschliesslich ihrer Anhänge, direkt aus Outlook heraus als Aktivität in Vertec. E-Mails lassen sich auch als Aktivität abspeichern, ohne dass dazu ein Kontakt erfasst werden muss.
Mit der Outlook App legen Sie auch neue Kontakte mit nur wenigen Klicks in Vertec an.
Dank der übersichtlichen Darstellung als Aktivitätshistorie haben Sie stets alles im Blick.
